廖高轩意识到兵临绝境,为求得全旅将士一条生路,出城与王北风秘密谈判。楚暮云得知,暗中将消息捅出。军统马老三冒充我东北野战军截杀廖高轩军,欲破坏谈判。
城外,王北风、廖高轩两个战场对手终于直面对坐。廖高轩万般迷茫问及王北风:几十年来国民党废帝制、打抗战,人数、装备皆优,缘何在与共军交战中短短三年即成溃势?王北风义正词严指出这一切都是因为国民党已经沦为独裁政府,廖高轩哑口无言。
廖高轩、于成山也再次相见。廖高轩感喟询问于成山,于成山逐一回答,廖高轩沉默。
谈判结束后,廖高轩率领属下返回。马老三设下埋伏,双方大打出手,廖高轩受伤。
廖高轩回到北顺就接到国防部电令,撤掉廖高轩的旅长职务,任命楚暮云为45旅旅长。廖高轩决定只身前往楚暮云的113团劝其起义。