马家大院一战后，王北风把于成山那枚勋章交给曹根，让他转交于成山，并语重心长告诉曹根，于成山为偷勋章胁迫自己，本应该枪毙他，但念及于成山如此看重一个军人的荣誉，他不忍下手。
秃嘎暴露了自己的枪法，让敏感的丁柱隐隐猜到了弟弟的牺牲是秃嘎所为。秃嘎本以为要面对丁柱的报复，可他没想到，丁柱始终沉默。作为一个老党员老战士，丁柱以高度的政治觉悟克制了个人情感，他相信总有一天，秃嘎会成为一个真正的革命战士。秃嘎被丁柱深深的感动。
小城北顺在36团到来后，迅速地发生变化。而东北的变化也翻天覆地，国军数十万部队一股脑涌进了东北，45旅在廖高轩的带领下更是势如破竹，连战连捷，一路杀到了与北顺隔河相望的义州。
随着局势不断变化，36团也加紧战备，扩编招兵工作紧锣密鼓。然而这里不是老根据地，群众受日伪长期统治，对共产党很不了解，张英等地方同志费劲九牛二虎之力，却收效寥寥。于成山也参加了招兵工作队，为了跟张英、丁柱较劲，使出了抓壮丁的绝招，结果被王北风狠狠批评了一顿。
以于成山的当兵经历，抓壮丁并不为错，当初曹根、秃嘎等都是他抓来的，所以他自认为受了委屈，回到连队后又闹起了小脾气。张英狠狠训了他一顿，要他好好想明白，共产党的兵和国民党的兵是不一样的。
于成山也感到共产党的军人和国民党的军人不一样，他正不自觉地改变着。既然暂时回不了45旅，他决定先在36团好好干一把，让大家看明白，他是一个名副其实的抗战英雄和优秀军人。
北顺成立了人民政府，特务马老三暗中勾结土匪刘殿魁，在庆祝大会上制造了一场爆炸案。幸亏于成山及时察觉，避免了群众伤亡。在与匪徒的激烈交火中，丁柱为掩护秃嘎身负重伤，秃嘎百感交集，从心里把丁柱看作了自己的亲哥哥。
于成山终于得知45旅就在大蟒河对岸，他逃跑的心思又活络了起来。
眼看着老大哥打定主意要回45旅，曹根没辙了，他决定成全于成山和秃嘎。利用自己的工作便利，曹根将岗哨布防图给了于成山，但再次明确自己绝不会走，并希望于成山回去后不要掉过头来打36团。
炮声轰隆，45旅终于开始进攻北顺了，凶猛异常的特攻队提前潜入共军防区，他们的目标直指曹根的炮连阵地……
45旅突然进攻北顺，打乱了于成山的逃跑计划。
北顺一战，是不折不扣的血战。36团寸土不让，45旅亡命进攻，王北风和廖高轩都杀红了眼。炮连阵地被特攻队的突袭摧毁了，增援队伍也伤亡惨重，于成山被临时指定为代理排长，拼死救下了曹根。
秃嘎则和自己当年的师父——国军王牌狙击手贺老七展开了一场精彩的狙击大战。
面对国军三倍于己的优势兵力，36团渐落下风，上级急令撤出北顺。
空旷的战场上，于成山和秃嘎、曹根都明白，重回45旅，这是绝佳的时刻。秃嘎却决定和曹根一起去追36团。
两个兄弟的选择让于成山难受，他只好独自返回前沿阵地，等待45旅的到来。可就在这时，团部的一名警卫员在牺牲之前，把重伤昏迷的王北风托付给了他。
看着满脸血污的团长，于成山矛盾至极。如果丢下王北风，重伤的他必死无疑。如果带他回45旅，不消说，这肯定是大功一件！可回想自己在36团的这些日子，王北风一直把自己当成兄弟，关心、爱护，宽容有加，于成山又如何能无情无义？
权衡之后，于成山最终背起王北风躲进了北顺的老乡家。
45旅攻占了北顺城。
在老乡家里，于成山一边给王北风疗伤，一边琢磨脱困的办法。无奈之下，他冒险找到了国军的老兄弟贺老七，说服他帮忙逃出北顺，并撒谎说要帮的人只是一个共军马夫，对自己有恩。
此时廖高轩已经知道王北风受伤被困在了北顺城里，严令郑疤瘌满城搜捕。于成山冒着生命危险，在贺老七的帮助下，最终带着王北风脱出了重围。
摆脱追兵，逃离北顺的那一刻，他终于明白了“选择”是一件多么痛苦的事情，他救出了王北风，同时也背叛了自己的老兄弟！
北顺之战后，按照党中央审时度势的部署，东北我军统一整编为东北民主联军，让开大路、占领两厢，在广大的农村掀起了剿匪和土地改革运动，建立稳固的东北根据地。
为了让于成山受到教育，真正理解共产党，理解共产党的军队性质，王北风特意将他派到了张英和丁柱所在的工作队，前往大窝铺参加土改工作。
