良玉怨自己没有用，害死了班主和希雅。开心问他什么打算，他决定带云香走。天羽发现烧焦的尸体里没有良玉三人，十分担忧。天羽故意告诉傅伦夫妇和云香，良玉包庇杀人犯，被通缉。云香不相信良玉是坏人，天羽表示会救良玉。天羽喂傅伦喝药，傅伦害怕地手脚抽动，打翻了药。
天羽仍然微笑面对，玉琴对天羽印象更好了。玉琴劝云香跟天羽在一起。云香表示，自己只有一颗心，只能爱一个人。良玉千辛万苦与云香会面，把一切告诉她，要云香跟他走。云香不相信天羽是这样的人，她觉得二人之间有误会。
天羽故意用棍子打破自己的头，向云香表示他是为良玉他们辩护，才被总督打成这样。云香对天羽更加深信不疑。云香去给良玉等人送吃的。天羽带兵偷偷跟踪。云香告之天羽为他们辩护的事，良玉三人都不信。云香觉得良玉不相信自己，离开。开心怕地方不安全，要大家马上走。这时，天羽带人到了。三人跳入海中逃脱。
开心指责云香出卖他们，良玉不信。落魄的三人来到北市。大亨沈世豪带着情妇花月容从马车上下来。小偷抢包，良玉追上去把东西拿回来还给世豪。世豪欣赏他，问他有无落脚地，要聘他当保镖，三人大喜。良玉担心云香，恶梦连连。
玉琴请来的新大夫看出傅伦的病有蹊跷，云香拿药渣来，大夫看出端倪，觉得有人下了忘忧草。当云香发现真的是天羽下药，大惊，把一切告诉玉琴，开始计划逃跑，可被天羽抓住，关了起来。天羽表示他们很快会成亲。云香宁死不屈，天羽表示会好好“招待”她的父母。
天羽当着云香的面指责傅伦和玉琴杀他父亲，并讲述他们一家离开王府后的悲惨遭遇，他忍下来，就为了今天。天羽虐待傅伦夫妇，云香哭叫着答应嫁给他。这时，云香看到天羽腰上的钥匙，她说按王府的规矩，出嫁前要为父母做一次饭，天羽答应。云香做饭时，偷偷藏起一小团面粉，之后假装头晕，倒在天羽怀中，趁机印了钥匙的模子。柴房中，云香拔下银簪，用火烧成银滴，滴入钥匙的倒模。钥匙渐渐成形，一家人的希望都在于此。
云香与玉琴逃过一劫。云香却发现玉琴疯了。这时良玉闻讯追来，救下云香。良玉带着云香和玉琴回来，发现大宝和开心背着包袱站在门口说他们被开除了。良玉乐观地表示一切都会好起来并答应要好好照顾云香母女。开心觉得云香拖累了良玉，大宝问她是否喜欢良玉。
开心不说话，大宝暗示自己喜欢她，开心假装听不懂。天羽回来，望着烧焦的废墟，发誓一定要把云香抓回来。良玉在码头当苦力，好不容易赚到十几文钱。他拿着钱兴奋地回来，准备带大家吃好吃的。没想到玉琴忽然不见了。玉琴在田野里偷地瓜，被主人发现，吊在一边。
云香看到良玉挨打，哭着跑开了。良玉告诉云香，再过阵子，他就可以存钱跟她一起做买卖。云香落泪，约良玉出去玩一趟。夜晚的山顶，云香问良玉，假如自己不在了，他会怎么想，良玉说会去找他。云香问要是找不到呢?良玉表示会把她忘掉，再重新开始。云香的心中有了决定。
良玉醒来，发现云香已经不见了。云香留下一封信，要良玉不要找她，因为她不想再拖累他，不想他再打黑拳。良玉四处找寻云香的下落，被天羽发现。抓了起来。开心要庞大帅放了良玉才认父。庞大帅利用权利让天羽放人。开心要庞大帅雇佣良玉和大宝。庞大帅一口答应，开心高兴极了。
云香卖唱，玉琴出来捣乱，云香大急。这时，踏雪经过，主仆相认万分亲热。踏雪拿酒菜招待云香母女，告诉二人，当初乱党过来，自己被丈夫陈四救了，所以就嫁给他了。云香苦无地方住，踏雪表示他们家地方大，可以住下。
陈四也十分热情。庞大帅训练他的草根士兵，把良玉和大宝也安排在里面。良玉用功刻苦，令庞大帅刮目相看。开心穿着女装来见良玉。良玉却准备出去找云香，开心大怒，要良玉陪自己去办事。云香当掉了她的月琴，用钱换了身好衣服，又买了支口红抹上，去电影公司应征。云香看到大明星花月容拍戏，被这梦幻的场景给震慑住了。
