卢笑庵带着帅飘与几个重要人士见面，当中一人是一个日本长官，名叫影佐，由于之前曾经遇袭，卢笑庵埋怨影佐没有追查到凶手，影佐无可奈何看着卢笑庵，透露不能随意去租界地区调查凶手。
卢笑庵见影佐也不敢去租界抓凶手，眼珠一转提议让帅飘去租界举行抗议活动，谴责军统局的人大搞暗杀活动破坏上海治安稳定，帅飘没有料到卢笑庵会安排他去举行抗议活动，为难之下提出上厕所。
从包箱走出来，帅飘走进了女厕所里面，正当帅飘解开裤子想撒尿的时候，意外发现垃圾桶中存放着一捆炸药，看着垃圾桶出现的炸药，帅飘好奇心升了起来，伸手将炸药拿到面前观瞧，正当帅飘仔细观瞧炸药的时候，两名军统杀手从厕所外面走了进来，举起手枪就想结果帅飘的性命。
帅飘一见两名杀手来意不善，情急之下表示可以帮助两人逃走，两名杀手正被赵队长带人追捕，一听帅飘有办法逃走，两人便打消了杀掉帅飘的想法。
赵队长带着一伙手下冲到厕所外面的时候，帅飘从厕所中走了出来，拿出一捆被尿液淋湿的炸药，谎称在厕所中发现两名军统杀手，结果两名杀手因为被发现已经夺门逃走，赵队长相信了帅飘的话，立即带着手下人转身去追军统杀手。
帅飘趁机敲了一下厕所门示意两名杀手离去，敲完门帅飘回到包间坐下，当场同意去租界举行抗议活动。
帅飘刚刚表完态，赵队长拿着一捆炸药走进包厢，来到卢笑庵身边将前因后果说了一遍。
两名军统杀手回到总部将事情经过告与头领司马空，司马空命令手下人将帅飘带到身边审问，帅飘碍于司马空的威严，只得将接近卢笑庵的真相说了出来，原来在多年前帅飘父母被卢笑庵相继残害，帅飘为报家仇才想方设法与卢笑庵结识。
卢笑庵安排帅飘去南京出差，卢琳因为避婚也悄悄踏上了前往南京的火车，与帅飘随行的周行长见卢琳也在火车上，无奈之下只得允许卢琳一同随行。
帅飘在南京办完公务带着卢琳与一个外国朋友见面，表面上看帅飘是跟外国朋友见面，实际上是会见一个亲属，亲属在一所餐厅中做橱师，帅飘来到餐厅叫了一桌菜，借口菜肴胃口不对来到橱房与亲人见面。
与亲人见完面，帅飘与外国朋友吃完饭乘车离去，车行不远天空下起绵绵细雨，一伙不明身份的男子开枪将帅飘的外国朋友打倒在地上，眼看帅飘与卢琳就要遇难，一名神秘男子出现解决了所有企图杀害帅飘的男子。
