高政道对帅飘说汪精卫的政权是被自己人给挖空的，不是被敌人给推倒的。临走的时候高政道意味深长的拍着帅飘的肩膀说：“兄弟，以后拿多少钱就办多少事，自己掂量掂量。”
司马空见到帅飘说周院长警告自己不要为难他，不然就向戴老板告状。于是司马空请帅飘帮自己想个办法，寒暄了几句之后两人一同乘车离去。帅飘回到刑书媛家见到老郑，老郑告诉他说了现在新四军最新的战况，随后两个人又谈了现在的局势，并且分析了一下现在周淮海的处境。
柴山接到电话得知上海附近的新四军活动又开始猖狂了，放下电话之后柴山告诉岗村说现在共产党开始全面反击了，沪宁杭现在这一带的安全变得很危险。随后岗村汇报柴山说有人在大街上看到司马空在大街上搂着两个日本女人招摇过市。
司马空去刑书媛家找到了帅飘告诉了他自己今天干的事情，帅飘听了之后说这还不是日本人能够容忍的底线。帅飘告诉司马空说让他晚上去去汪精卫住的医院仍两颗手雷在留下张字条，写上他司马空要杀汪精卫。
第二天周淮海知道了军统的人对汪精卫住的医院进行了刺杀，周淮海说汪主席受到了很大的惊吓，晚上被吓得晕过去了两次。高政道对帅飘说汪主席现在的情况很不好，不能受到很大的刺激，随后帅飘就代表高政道去给汪精卫做汇报。
司马空去见了周淮海，两个人话里有话的寒暄了几句，司马空问周淮海当汉奸的滋味不好受吧。周淮海说汉奸这两个字也太难听了，自己是曲线救国。司马空听了之后冷笑了几声说了句放屁，周淮海知道日本人的时间不长了，他想踏上重庆的船。
司马空威胁周淮海说他以前做过的事情自己都给他记着帐，他手上现在沾了太多自己同胞的血了，还想摇身一变成为军统的人简直就是不要脸的行为。
汪精卫听了帅飘的汇报之后吐血昏了过去，派遣军司令部知道了之后要把汪精卫送到日本去接受治疗。柴山告诉周淮海说汪精卫去日本治疗之后让陈公博代理国民政府主席，让他担任行政院的院长。随后柴山决定亲自去找帅飘。
柴山带着人要把帅飘抓起来，他说帅飘在汪主席面前胡言乱语了一通，害的汪精卫的病情加重了。帅飘给自己辩解了一番说自己现在真的没有喜事给汪主席汇报，随后高政道有反问周淮海去见汪精卫他是不是应该负主要的责任。
岗村给柴山汇报说军部派来的飞机已经到了机场，由汪太太陪同一起去日本。老郑告诉刑书媛说汪精卫现在去了日本治疗，汪伪政权由周淮海和陈公博掌握着。随后老郑又告诉刑书媛说他没有想到帅飘这件事办的这么漂亮，还说上级党委对帅飘这些年做的工作给与了很高的评价和肯定，经过组织上的决定同意让帅飘加入中国共产党。
汪精卫因为病情恶化在日本病死了，大批的汉奸已经开始大批投降重庆，周淮海也给自己铺好了后路。他命令自己的税警团已经开始向上海附近的共产党发起了进攻，他是在为以后做伏笔。好多汪伪政权的高官都来巴结司马空想要摇身一变变成军统的人，司马空狠狠地骂了那些官员们一通。
帅飘带着刑书媛去找了高政道，随后他还给高政道说了刑书媛的身份和以前的事情，高政道听了之后哈哈大笑了起来。
高政道说自己早就看出了帅飘和共产党有瓜葛了，难道他就不害怕自己告发他吗。帅飘听了之后笑着说他不会的，高政道随后带着刑书媛和帅飘换了个地方谈了起来，几个人都是心照不宣。
刑书媛直言不讳的说了自己的来意，高政道说自己现在已经被周淮海疏远了，随后高政道说周淮海或许再替重庆养兵然后对共产党进行骚扰，这里面的他们之间相互勾结的证据自己要好好查查。这时候老郑也过来找了高政道，老郑说高政道从下台的时候就找到了延安，然后继续在汪伪政权任职。
司马空被吴在先给软禁了起来，周淮海给吴在先看了自己的清道计划，随后又给吴在先送了很多的礼，让吴在先在蒋委员长面前多替他们这些人美言几句，吴在先很是满意，拍着胸脯说以后他们都是蒋委员长麾下的人了。
高政道去了周淮海家里面，他告诉周太太说自己是来替周院长来取那份清道计划的文件，他说周院长陪着吴在先在饭店吃饭，不方便过来取。在骗取了周太太的信任之后，周太太去里屋给高政道拿了文件。
周淮海此时刚在饭店陪吴在先吃完饭，随后他被高政道的调虎离山之计骗到了柴山那里，周淮海以为柴山有事情要找自己就急匆匆的赶了过去。周淮海见到了柴山之后发现柴山并没有事情要找自己，他感到事情不妙，随后他让吕秘书赶紧去自己的办公室看看高政道在不在，他自己则急匆匆的赶回家里。
高政道在拿到了那份清道计划的机密文件之后就悄悄地溜走了，当周淮海赶到家里才知道大事不妙，他指着自己老婆说这份文件要是落到共产党的手里那自己和重庆方面会有大麻烦的。周太太这时候也是拍着大腿万分懊悔的说自己被高政道给骗了。
周淮海随后命令自己的手下全力抓捕高政道，并且第一时间把这件事情报告给了吴在先。吴在先此时正再和司马空争吵，他们两个人彼此之间有着不小的矛盾。当吴在先听到这个消息之后告诉周淮海的人说自己会派军统的人帮助周淮海全力拿回文件。
这时候司马空非常生气的告诉吴在先说自己军统的人不会听从吴在先的指挥，自己也更不会去给周淮海当狗。吴在先说自己过的桥比他司马空走的路还多，随后就摔门而去。
高政道把这份清道计划的文件交给了老郑，帅飘他们这个时候终于知道了周淮海跟国民政府之间勾结丑恶的嘴脸。军统和周淮海的人在满上海的抓捕高政道，老郑说让高政道带着这份机密文件撤到新四军的根据地，把这份文件亲自交给新四军。
司马空此时也知道这份机密文件的事情，但是他被吴在先给软禁了起来，他让自己的心腹去保护刑书媛的安全。吴在先带着人找到了高政道和老郑还有刑书媛他们的藏身之处，在这万分紧急的时刻小五赶了过来，打开暗门让刑书媛和帅飘他们开车先走。
吴在先打死了小五，司马空见到了小五的尸体之后悲痛万分，他发誓一定要给五毛报仇。司马空见到了吴在先之后先是对着他虚开了两枪，他问吴在先小五是不是他杀的，吴在先说小五放走了共产党。司马空恨恨地说小五杀了那么多的日本人和汉奸，没想到到头来死在了自己人手上，这个仇自己一定会报的。
刑书媛拉着帅飘的手告诉他说让他回到汪伪政府一定要小心，帅飘会心的点了点头。周淮海大骂自己手下的人都是废物，周淮海见了帅飘之后问他干什么去了，帅飘说自己去钓鱼了，还撒了一个很大的谎圆了过去。周淮海让帅飘去浙江帮着把赋税给收上来，帅飘无奈的答应了。
八个月之后帅飘回到了上海，这时候的日本人已经是强弩之末了，帅飘跟刑书媛一起见了老郑。他们一起收听了毛主席在延安的讲话，这时候司马空也从重庆回来了，他是奉重庆的命令来接收上海。司马空给说帅飘说抗战就要胜利了，有些汉奸摇身一变就变成了好人自己心里很不爽。帅飘听了之后说自己知道司马空想要要什么，自己会去市政府给他拿到的。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
