今天又有个死去弟兄的家属来找余占鳌，弟兄们死了，余占鳌却在黑眼这里吃香喝辣的，他要去找朱豪三报仇，黑眼这次去了趟青岛，日本人都把家眷给送回日本了，看来日本军是要打进来了，高密是山东的粮仓，日本军肯定来，如果这时余占鳌找朱豪三报仇，人家会说余占鳌是跟日本军合作，黑眼不同意占鳌找朱豪三报仇。
黑眼让占鳌带着队伍回东北乡，这要打仗了，他得带着弟兄回去保家，余占鳌不想留黑眼一个人，再说他信不过玉郎，不过黑眼这人老了，就喜欢乖巧的孩子。花脖子找来黑眼，看见余占鳌也在，想要动手，这黑眼还在呢，花脖子眼里还有没有他。
黑眼知道灵儿的事，占鳌不能说没错，但花脖子也杀了占鳌队伍那么多的人了，黑眼当起了和事老，劝说花脖子和占鳌和好，这日本军很快就要打来了，不能在日本军来之前，自己人先干了起来，今天要两人当着他的面握手言和，最后三人还歃血为盟结为异姓兄弟。
成麻子要玉郎给牵个线，让黑眼跟日本人合作，玉郎知道黑眼是不会答应的，保不齐他还会被赶出去，他帮不了成麻子这个忙。花脖子其实并不是真心跟黑眼他们结盟的，只不过不能不卖黑眼的面子。
余占鳌跪别了黑眼，带着队伍回东北乡。黑眼老了，以后他的那支队伍就是玉郎的了，玉郎假意拒绝，黑眼本想以后再说这件事的，但现在日本军要来了，玉郎必须要学着带队伍。中国跟日本打起来是不可避免的，玉郎决定跟着成麻子跟日本人合作。玉郎答应跟野村他会跟日本皇军合作，野村要成立救国军，玉郎要当那支军队的司令。野村知道玉郎就是个废物，掌握不了黑眼的部队，他还要见余占鳌和花脖子。
为了给占鳌赎罪，这些年，占鳌拿回来的粮食，四奎娘都没有吃，而是放在一个地窖里。野村找花脖子，要他跟日本皇军合作，花脖子不跟日本皇军合作，但他收下日本的武器，是不会跟日军为敌。
野村决定见余占鳌，成麻子跟余占鳌有过节，让野村先找恋儿谈，恋儿是死心塌地的跟着余占鳌，但其实余占鳌并不听恋儿的，只听九儿的，野村没想到这还是老朋友。野村知道占鳌刚拉起一支队伍，现在缺少兵器，只要占鳌跟他们皇军合作，接受收编，他们愿意给余占鳌提供武器，再说也能消灭朱豪三，不过这事太大了，余占鳌还要再想想。
