淑贤哭着对罗汉说要做她的女人，罗汉抱紧淑贤。九儿和伙计们看到二人一起回来的身影，都很高兴。九儿为罗汉和淑贤操办了婚礼，一对苦命人终于走到了一起。为了延续单家的酿酒大业，罗汉带着豆官凭嗅觉苦练品酒之技。胶河边，俊杰独自跪在灵儿的坟前。回到家中，俊杰才知道父亲已经去世。高密最近很不太平，暗杀破坏时有发生，闹得人心惶惶，朱豪三怀疑土匪和日本人有了勾结。
又到了斗酒大会的日子，朱豪三像往年一样主持了这次大会，只是再没有过去的意气风发，显得心思重重。九儿、淑贤带着豆官、琪官等人参加了斗酒大会，俊杰也去看斗酒。俊杰见到九儿，感情复杂。两人在茶馆里聊着近况。听俊杰说日本人连老百姓都杀，九儿震惊。俊杰希望九儿和自己一起说服余占鳌和朱豪三联手抗日，九儿却想不通。罗汉再次代表单家出场，他只用鼻子闻，却能比别人更准确地说出酒的年份和主家。罗汉的绝枝引起了轰动。大会结束时，罗汉将豆官隆重介绍给乡亲们，把金舌头奖让给了豆官。
原来，替日本人搞暗杀破坏的人是成军师，野村让他引荐黑眼、占鳌，见一个人就赏他五十大洋。
余占鳌去见黑眼，说自己要带人找朱豪三报仇，黑眼让他暂且放下私人恩怨，顾全大局。花脖子如约到来，和余占鳌仇人见面，分外眼红。黑眼告诫余、花二人，日本人来之前不希望看到自己人先起内讧。他让余占鳌给花脖子赔罪。看在黑眼的面子上，二人勉强握手言和。黑眼希望他们三股力量联合起来一同对抗日本人，三人歃血为盟。
成军师跟玉郎说日本人要见黑眼和余占鳌，让他牵线。玉郎让成军师从恋儿身上下手说服余占鳌。成军师用激将法刺激恋儿，挑拨恋儿听信了他和玉郎的话。
花脖子表面上顾着黑眼的面子答应了结盟的事，内心深处就没把余占鳌放在眼里。成军师借机怂恿花脖子跟日本人合作，花脖子对此不置可否。余占鳌带众人拜别黑眼，黑眼嘱咐余占鳌回去保护好自己的家。
黑眼把队伍交给了玉郎。玉郎告诉成军师这个好消息，二人心怀鬼胎。玉郎狮子大张口地向野村提合作条件，被野村拒绝。野村觉得玉郎是个废物，让老成联系余占鳌和花脖子。成军师带野村去见花脖子，野村让花和皇军合作，却碰了花一个软钉子。成军师带野村去见恋儿，还给恋儿带了礼物并各种吹捧，恋儿对这一套很受用，把正在训练队伍的余占鳌叫回家里。野村允诺，若余接受皇军的收编就让他当县长并给他提供武器，还答应对付朱豪三为余占鳌报仇，余答应说要想想。
恋儿劝余占鳌接受收编，余让恋儿别管他的事，但对日本人的武器略微动心。朱豪三得报野村已见过花脖子、余占鳌二人，怕他们投靠日本人，决定下乡剿匪。
九儿去大于家村找余占鳌，警告他不要听信野村的谗言，被日本人算计。俊杰求见朱豪三，反对他在这个时候剿匪，朱豪三不以为然要赶他走。俊杰用灵儿的事点醒朱豪三，晓之以理动之以情，劝朱不要把无辜的人推向反面，表示自己可以说服余帮忙抗日，并答应朱豪三如果余占鳌、花脖子、黑眼有投日的想法，一定提早向他汇报。九儿找俊杰让他去劝余占鳌，两人的想法不谋而合。
俊杰带着粮食和武器来找占鳌入伙，占鳌发现两年没见，俊杰的本事长进不少。俊杰要余占鳌答应一定不能投靠日本人。二人叙旧，俊杰给他灌输了联合抗日的思想，但余占鳌对朱豪三仍有顾忌。俊杰给余的队伍起名叫高密义勇军，占鳌把俊杰介绍给兄弟们，并封他为副司令。
日本人马上要打到高密，朱豪三让小颜尽快去做百姓和粮食的转移工作。赵团长和钱团长来找朱豪三要军饷，并狮子大张口以不抗日为由威胁朱豪三。余占鳌的兄弟中有人偷偷宰杀了百姓的耕牛，俊杰要求占鳌以义勇军的纪律处置。占鳌无奈，只有带头领罚。
