余占鳌让淑贤回去，他好去寻朱豪三报仇。淑贤借故继续拖住余占鳌。
野村找成军师商量让高密的各支武装力量火拼起来，日军好从中得利，并让成军师给他找一个藏身之地以便从中挑拨。成军师找到恋儿，恋儿将野村安排到村头小院。
成军师去找花脖子，让他去刺激余占鳌。占鳌与花脖子商量好去报仇，被黑眼拦下。黑眼告诉占鳌，如果朱豪三前来吊唁认错，他就得放弃报仇，占鳌明知朱豪三做不到，却答应黑眼等到天黑。
野村要把局势搞乱，蛊惑成军师说若朱豪三前来吊唁，就用枪杀了他。成军师不敢应允，把玉郎叫来，玉郎在利益的诱惑下答应了野村。
朱豪三打算征兵。小颜说此任务无法完成，征粮已失信于民，此时唯有给百姓道歉。俊杰在村中发现了野村与成军师，明白野村是幕后推手，将此事说给了余占鳌，占鳌报仇心切没有理会。九儿与朱太太又去劝朱豪三，朱豪三此时已将生死置之度外，根本不理会吊唁的事。九儿再次激将朱豪三，朱也不在乎。天已黑，余占鳌集合队伍去报仇，朱豪三也将警备队集合起来，冲突一触即发。小颜来报，中央军在赶往徐州的途中被日军歼灭，俊杰也来报告，说野村是所有事件的幕后操纵者，种种迹象表明，野村是日本特务。朱豪三在众人的劝说下，为抗战大局，决定放下身段，前去给四奎娘的吊唁认罪。
九儿、俊杰在半路上与余占鳌相遇，九儿劝占鳌回去给四奎娘上香，占鳌执意要去报仇，花脖子也用尽一切手段蛊惑余占鳌去报仇。众人都劝余占鳌回去，占鳌不肯。黒眼说出了当年九儿为了救占鳌，下跪求自己收留他的事。占鳌感动。一番思想斗争之后，余占鳌最后决定回村等朱豪三来吊唁。为了以示诚意，朱豪三一人前往，并将警备队安置在了村外，自己一人前去吊唁。此时，黒眼叫住了玉郎，让玉郎回屋乖乖睡觉，玉郎无奈，此前安置的人马也就失去了作用。
占鳌心中有气，让朱豪三披麻戴孝，行孝子之礼，朱豪三一一答应。花脖子挑事说，既然有诚意，朱太太也应该一起来披麻戴孝，行孝子之礼。没想到此时，孙大脚真的来了。原来孙大脚不放心朱豪三，自己随后也跟了过来。孙大脚答应跟朱豪三一起披麻戴孝。余占鳌故意刁难，让朱豪三与朱太太跪着进来，俊杰觉得为难，但还是告诉了朱豪三，没想到朱豪三竟然全部都答应，与孙大脚从门口一直跪到灵前，行孝子之礼。九儿也一起行了礼，伤心地在灵前说大娘省吃俭用，省下的每粒粮食都是为了给余占鳌赎罪，还将余占鳌狠狠地骂了一顿。吊唁完毕，朱豪三虽然受了委屈，但感叹自己差点做了高密的罪人。
朱豪三知道邻近几个县的县长都已逃走，他自己坚持抗日，但警备队的人数却少得可怜。俊杰说高密的武装力量不只有警备队。朱豪三知道俊杰所指，却感叹土匪们指望不上。俊杰不以为然，承诺这次一定要将余占鳌的队伍改造好。朱豪三也很期待。余占鳌心里一片茫然，他想不通多年的死敌朱豪三怎么会来给四奎娘吊唁，俊杰借机阐述了抗战的意义，余占鳌不置可否。
余占鳌夜会九儿，被九儿拒绝。一气之下，余占鳌决定第二天娶恋儿办喜事。淑贤劝九儿低头，原谅占鳌，九儿脾气犟，坚决不答应，让淑贤带着豆官，琪官前去赴宴。余占鳌娶亲，豆官、琪官当着众人的面喊余占鳌亲爹，加上淑贤言语上的刺激，占鳌终于决定放弃娶亲。恋儿泪奔，夺门而跑。余占鳌夜里来找九儿，没想到单家大门和九儿的门都没有锁。九儿与余占鳌云雨过后，对余占鳌说男人就应该干大事，日本人要来了，等把日本人打跑，就有好日子过了。
俊杰训练队伍时，戴大牙故意捣乱，俊杰很气愤。朱豪三拜会黒眼商量抗日之事，黒眼表示如果朱豪三在抗日战斗中需要帮助，黒眼责无旁贷。戴大牙仗着自己是九儿的哥哥，无视军纪，强奸了邻村的寡妇，俊杰为严明军纪，决定枪毙戴大牙。
