九儿带恋儿上街，遇到穿上警服的余占鳌和四奎。余占鳌本想趁机在九儿面前显摆，却被九儿当面奚落。朱豪三把所有当过土匪和杀过人的报名者聚集在一起训话，告诉他们政府此举是在招安，会送大伙去济南接受三个月的培训。
怀着对未来美好的憧憬，余占鳌和四奎等人坐上了开往济南的火车，第一次坐火车的四奎兴奋异常，而占鳌却总觉得事有蹊跷。
半路上，火车突然停了，全体下车后，这群手无寸铁的人全部被处决。四奎不幸遇难，占鳌侥幸逃脱。原来，这是韩主席设下的一个圈套，意在帮朱豪三剿匪。
余占鳌摸黑回到出事地点，抱着四奎的尸体痛哭，发誓要给四奎报仇。恋儿听说政府枪毙了一批“暴徒”，跑来告诉九儿，九儿担心占鳌的安危。
朱豪三等人清点尸体时发现余占鳌逃跑，命人贴出告示，通缉余占鳌。余占鳌被逼无奈，背着四奎娘跑到离高密城几十里远的地方躲藏。
走投无路的余占鳌扛着两杆抢来的枪找到花脖子，决定入伙当土匪。恋儿告诉九儿，外面传说余占鳌公开跟朱豪三作对了，正说着，朱豪三就找上门来。
朱豪三登门找九儿闲聊，言语间透露出余占鳌当了土匪跟自己公开作对的事。朱豪三告诫九儿，要她把公义放在私情之上。九儿也告诉朱豪三，为了肚子里的孩子，她也不会再跟余占鳌有来往，但她也不会出卖救过自己命的人，能不能抓住余占鳌，全看朱豪三的本事。
余占鳌在花脖子的土匪窝人缘挺好，引起花脖子的不满，担心日后被他抢了风头，打算杀了余占鳌。幸好有人给余透风，余占鳌成功逃脱。
离开土匪窝，余占鳌打算拉杆子单干，不再偷鸡摸狗，只去劫富济贫。四奎娘警告余占鳌，绝对不能欺辱穷人。
余占鳌成立起一支队伍，并与大伙歃血为盟，结拜为兄弟。算卦的成麻子听说余占鳌单干，加入了余占鳌的队伍，并顺利当上了军师。
单干后，余占鳌收获不小，顺便惩罚了给自己使坏的曹二老爷。曹跑到朱豪三处告状，朱豪三没想到余占鳌的队伍在短时间内成长得如此之快。
余占鳌跑到单家闹着要见九儿，九儿挺着大肚子告诉余占鳌，别以为自己已经成了气候，当土匪早晚让官府给毙了。淑贤对余占鳌多次上门找事儿无比反感。俊杰办了义务学堂，但学习者寥寥无几。俊杰认为是余占鳌使坏，约了余占鳌在青杀口单挑。
九儿制止了二人的决斗。俊杰找朱豪三投军，他觉得教育救国的理想在乱世之下苍白无力，所以他打算弃文从武，当兵剿匪。
谈话间，朱豪三得知派出去的探子查不到余占鳌的准确消息，俊杰出主意说自己愿去余占鳌队伍里当内应。于是，朱豪三和俊杰联手演了场好戏，抓走了俊杰的父亲张继长，告他通匪，俊杰趁此找到余占鳌，告诉占鳌他恨死了朱豪三，要加入余的队伍，仗义的余占鳌没有多想就接收了俊杰。
成军师觉得俊杰突然投奔过来肯定有问题，怀疑他是奸细。余占鳌让成军师再去摸摸底。俊杰去跟朱豪山汇报情况被跟踪，暴露了余占鳌队伍的地点，余占鳌逃脱却负了伤。成军师怀疑报信的就是俊杰，但余占鳌坚信俊杰不会害自己。
九儿即将临盆，淑贤却成日坐卧不安，担心一旦九儿生下女孩儿，自己连同九儿都要被单家扫地出门。思来想去，淑贤找来罗汉，让他回老家花大价钱找来一个刚出生的男孩儿，一旦九儿生了女孩儿，就赶紧做手脚。
另一边，单老二、单老三兄弟严防淑贤偷梁换柱，派人成日盯着单家大院，严防生人入内。九儿阵痛，拼尽力气生孩子，屋外的单家一众人却各怀鬼胎，如临大敌。
