上海解放了，顾绍廉的母亲来到了顾家，与儿子儿媳和孙女同住。不想，婆媳之间却矛盾不断。
老潘终于转醒，顾老太高兴地说是菩萨显灵，吴雅茵却认为这是上帝保佑。两人又争功。顾小梦却高兴地说菩萨和上帝都伟大。顾老太和吴雅茵因为老潘的伤反倒不再吵架，他们共同商量如何让老潘尽快恢复，婆媳关系反倒一下子缓和了。顾绍廉回家发现两个女人不再吵架感到十分奇怪。
顾小梦向父亲提出自己要嫁给老潘。顾绍廉却坚持认为这个家里决不能招一个共产党女婿进门。顾小梦反驳父亲，现在老潘对过去的一切都已经失去了记忆，他和共产党组织已经没有任何关系了。顾绍廉让手下调查老潘现在和中共地下组织的关系。
吴雅茵为了解除顾绍廉的顾虑，提出可以用刚从美国进口的"里德多谱描记仪"通过检测血压、脉搏、呼吸和皮肤电阻变化和肌肉活动的多参量心理测试仪进行测试。顾绍廉同意。吴雅茵亲自负责测试。她问老潘是不是在利用顾小梦？是不是一个政治阴谋？是不是为了打入军统组织？老潘坚决否认。吴雅茵又问他是不是喜欢顾小梦？是不是这辈子只会喜欢她一个？老潘都给予肯定的回答。她又问了一系列问题，最近，她把测试结果告诉顾绍廉，一切检测证明老潘是真心实意喜欢顾小梦的。
晚上，顾绍廉推门进屋告诉顾小梦，下个月她可以和王兴铭(老潘)举办婚礼。顾小梦激动地搂住父亲。顾绍廉向二人交代，老潘在结婚之前，必须加入军统。
顾绍廉接到打入中共地下党组织内线送来的材料，他没有发现"老鬼"和组织有任何联系。顾绍廉拿到材料后久久思索……
顾绍廉约老潘到郊外见面，他突然掏出手枪问老潘是不是共产党内奸？老潘回答顾绍廉自己不是共产党。顾绍廉对准老潘的脚边、身旁和脑袋四周连续开枪，子弹几次差点击中老潘，最后顾绍廉把手枪顶住老潘的脑袋让他回答问题。老潘突然发泄，大骂顾绍廉从头开始就不信任他，怀疑他，打击他，甚至想破坏他和顾小梦的婚姻！如果他认为自己是坏人，他现在就可以打死他。否则如果他再继续故意刁难，虽然他马上就是自己的老丈人，他也不会再听之任之。老潘说完扭头离去，顾绍廉盯着他的背影久思索。
顾小梦发现老潘失踪，四处寻找，最后在码头找到老潘，老潘说他想回嘉兴，说顾绍廉根本不相信他，差点把他打死。自己究竟是什么人？顾绍廉为什么会如此逼他？他要找个地方好好想想。她将老潘接回家中，气愤地冲着顾绍廉嚷嚷，如果他再这样疑神疑鬼，继续刁难老潘，她就和老潘离开这个家，从此不再回来。
老潘和顾小梦终于举行了婚礼，新婚当天晚上，顾小梦哭了，老潘问她为什么要哭，顾小梦说她担心有一天自己会失去老潘。老潘说他永远不会离开她。顾小梦扑到老潘的怀里，两个人紧紧拥抱在一起。老潘热烈地亲吻顾小梦……就在这时，老潘的脑海中突然出现了李宁玉的身影，出现了他和李宁玉、志宽全家在一起的情景。
老潘回头看了一眼熟睡中的顾小梦，看着精心布置的新房，他的心情变得沉重起来。老潘悄悄起床，走到门外，不想却被门槛绊得摔了一跤，老潘倒在地上，一下、一下用头部撞击着坚硬的地面，想以身体 的疼痛缓解心中的痛苦。在外力刺激下，老潘的脑海中不断翻腾出他和李宁玉、志宽在一起的情境，他开枪击毙石原，他用船竿打掉佐藤的手枪……老潘独自一人在街道上行走，他越走越快开始奔跑，这几年发生的各种景象在他的脑子里闪现重叠，他知道自己必须离开顾小梦，但他们曾经经历了生死恋情，他对顾小梦也充满感情。他继续不停地拼命奔跑，直到精疲力竭地倒在地下，他趴在地下，发出了狼一般的嚎叫声。
痛苦过后，老潘重新开始过两面人的生活，当着顾绍廉和顾小梦全家他还必须继续扮演自己失忆，老潘根据顾绍廉的安排以王兴铭的身份去军统的机关上班。但顾绍廉其实并不信任他，只让他在报社坐办公室，喝茶混日子。老潘的心情十分压抑。
老潘想方设法寻找组织联络，但因为老K已经下令切断了所有和他的关系，因此，他费了很大努力仍无法找到老K的行踪。
偏偏这时，国共冲突变得尖锐激烈，1945年10月13日，蒋介石发布"剿共"密令，国共内战危险一触即发。顾绍廉被任命为军统华东地区情报站高级专员。
1945年底，由国、共美三方代表成立军调组，华东军调小组的会议上国民政府代表指责中共破坏和平，制造军事冲突，中共代表针锋相对地提出国民党长期以来敌视破坏中共，并拿出了从佐藤处缴获的重庆政府，包括顾绍廉给日本宪兵提供中共地下组织和新四军的情报资料。军统当时甚至提出配合侵华日军"清乡"、剿共。中共方面的材料使国民政府的代表十分狼狈和被动，因为顾绍廉事先向重庆保证，所有材料已经烧毁，没想到中共代表会拿出大量证明。
老潘在报纸上看到军调组到江苏，即将到嘉兴、杭州地区。中共方面代表的照片中竟有老K，老潘决定当面找老K。老潘向顾小梦提出自己想去嘉兴散心，顾小梦高兴地陪同他去。
嘉兴地区，晚上，老潘等顾小梦睡着以后，悄悄起床。中共代表驻地四周布满了军统特务，但他因为有军统派司进入大门后，他又想方设法避过监视的特务，冒险潜入老K的住处，好不容易见到老K，老K开始对他的出现感到意外，老潘激动地告诉老K自己这几年的遭遇，自己失去记忆后的痛苦，以及自己和顾小梦的婚恋经过，现在他终于重新恢复了记忆。老K告诉他其实组织始终十分关心他的情况。只是无法和他进行联系，现在既然他已经恢复健康，欢迎他回来重新投入战斗。
老K告诉老潘由于形势迅速变化，全面内战难以避免，因此，情报工作十分重要。上海的情报站将全面恢复，南方局派了一名干部孟浩来担任上海站的书记兼副站长。老潘提出自己对上海情况熟悉，他要求立即参加工作。老K思索后告诉他现在的处境十分特殊，老潘向老K请示是否要退出军统。老K要求老潘继续留在军统内，他正可以利用现在的特殊身份为党工作。但为了安全，老K决定以后他和老潘保持单线联系，由老虎作为联络员。除此外，老潘的特殊身份绝不准向任何人透露。他在顾家仍继续保持失忆状态。
回到住地的院子里，老潘灌了几口事先准备好的酒。不想，一切却被躲在院子里的顾小梦尽收眼底。老潘告诉顾小梦，自己睡不着，出去喝酒了。顾小梦却告诉他，自己已经怀孕了！老潘一下子惊呆了……
顾小梦怀孕，顾家上下喜气洋洋。顾老太更是对老潘大家赞赏。
老潘突然接到老K的指令，军统近日大量扩大组织准备对付中共和进步势力。顾绍廉是宁沪杭军统总站长。老K要老潘利用和顾绍廉的特殊关系，想方设法搞到军统特务组织的名单。
戴笠的飞机失事，军统改为保密局。老潘借此机会，调入了稽查处。这天，老潘无意中发现顾绍廉的书房暗藏玄机，老潘怀疑书房中另有一件密室。深夜，老潘悄悄潜入顾绍廉书房，终于找到了密室的入口。老潘进入了密室，开始了一番探寻……
