听说季晓楠在苏明远那里，宁五原赶来带走了季晓楠。季晓楠知道苏明远已经在怀疑宁五原了，不过宁五原已经想好了对策。宁五原问美玲到底在为谁做事，想找回当年的妹妹，上次美玲放了宁宝林，宁五原知道美玲内心的良知并没有泯灭，只是被杀母仇恨蒙蔽了而已。
宁五原这么袒护着季晓楠，美玲知道宁五原是爱上了季晓楠，宁五原不知道美玲去日本发生了什么，但希望他从小一起长大的妹妹能回来，美玲告知如果宁五原真的知道她在日本发生了什么，就不会跟自己扯良知，宁五原很担心美玲把她自己当成了中岛，已经迷失在特高课这个假身份里。
白凤山问宁五原是怎么认识的劳伦斯，宁五原没想到白凤山还跟踪自己，告知劳伦斯是生意上的伙伴，外面都在传劳伦斯买了一批来路不明的盘尼西林，白凤山真是小看了宁五原，宁五原把所有人都给骗了，白凤山请宁五原通过这个美国人劳伦斯帮自己离开天津。美玲藏在暗处想要杀了白凤山，却发现跟白凤山见面的人是宁五原，于是停止了行动，只是不知宁五原到底还藏着多少秘密。
白凤山手上有批日本人的军火，只要宁五原帮他弄到美国去，就会把军火给宁五原。
白凤山告诉季明宇说警察厅的内奸不是宁五原，而谈判团的人马上就来了，时间不要拖太久了。董宁发带宁五原去见白凤山，白凤山给了宁五原那批军火，要求宁五原在七天的时间内把他弄到美国去，不然就将宁五原和苗月歌的故事说出去，宁五原告知七天后会有去美国的飞机等着白凤山。宁五原散播一个假消息的本意只是为了迷惑苏明远，没想到却将白凤山给引来了。
季晓楠做了一个噩梦，梦中宁五原被苏明远杀了。季明宇发现季晓楠最近好像有心事，问她是不是因为宁五原，季晓楠说她跟宁五原是不可能在一起的，季明宇表示只要有他在，是不会让任何人欺负季晓楠的。警察厅里，季明宇宣布南京的要员来天津开会的消息，而日本人点名要季明宇他们保护。季明宇信不过宁五原，让李秋成盯着宁五原。
1945年4月17日，谭耀祖委员到了天津，季明宇介绍宁五原给谭耀祖认识，告知宁五原负责这次保护他的任务。谭耀祖和苏明远见面，听到了一些消息，那批药被共产党的人给劫走了，而内奸就在苏明远的身边，知道苏明远有个义子，问苏明远其义子是不是就是内奸。
