药品不翼而飞 父子反目成仇
宁宝林为李八一举办了一场隆重的葬礼，季明宇也来祭拜李八一，他和宁宝林又发生了冲突，为了取得季明宇的信任，宁五原赶忙从中调解。祭拜完李八一，临走时季明宇得意的说如果李八一不死他还得不到自己想要的东西。季明宇话中有话，宁宝林知道一定出了事。
青龙帮的弟兄正在巷口和娘娘庙联络站的同志交接药品，李秋成带着特务出现了。为了掩护黄道长和赵海安全撤离，崔同志带着炸弹冲向特务们，炸弹炸死了不少特务，崔同志也光荣的牺牲了，药品被李秋成抢走。当宁宝林和宁五原赶到现场，药品已经不翼而飞，今天的行动是宁宝林一手安排的，宁宝林曾经向苗姑娘保证一切万无一失，宁五原怀疑宁宝林故意布局杀害地下党成员，父子二人交起手来。
来到军统局联络站，宁五原责问苏明远为何没有去参加李八一的葬礼，并把药品被抢的事情告诉了苏明远。苏明远听后并不感到意外，宁五原猜测消息一定是苏明远透露给季明宇的，他感觉到苏明远已经不信任自己了。宁五原追问苏明远安插在青龙帮的奸细是谁，苏明远却拒绝回答。
李八一牺牲了，季晓楠怕宁五原会出事，她来到宁府找宁五原，宁宝林告诉季晓楠她和宁五原是两路人，这辈子他们俩是不可能走在一起的。季晓楠终于在宁五原的别墅找到了他，想起李八一在世时对自己的谆谆教导和悉心呵护宁五原不禁泪流满面，季晓楠也吹起口琴寄托她对李八一的哀思。正在这时两人听到了一阵敲门声，不出宁五原所料来者正是季明宇。原来季明宇回到家得知女儿出去了，他立即猜到季晓楠一定和宁五原在一起。看到季晓楠衣冠不整的出现在宁五原的家里，季明宇不禁怒火冲天，他告诉季晓楠宁五原是仇人的儿子，让季晓楠这辈子都不要再和宁五原来往。
苏明远和季明宇秘密见面，两人约定好明天下午在天津和河北的交界处交接药品。张雄把这个情报告诉了宁五原，宁五原决定找到两家交易的电报稿。警察厅有全天候的监听设备，宁五原打电话让季晓楠来帮忙。
宁五原成功破解口令 苏明远逼迫儿子投降
在张雄的帮助下，宁五原和季晓楠顺利的翻越围墙进入了警察厅。季晓楠告诉值班的小丁她回来是为了取前男友发给她的电报，让小丁为自己保密。支走了小丁，两人找到一小时前接收的电报研究起来。宁五原对苏明远的作战指挥风格非常熟悉，根据电报中出现的上半段口令，宁五原猜测出了下半段口令。他立即把情报传递给了根据地。林医生决定带着队伍假扮军统人员截获药品。
苏明远派特务在下午3点钟之前密切监视宁五原的举动，宁五原知道如果药品被劫苏明远一定会怀疑他，为了保护自己，他给美国中情局天津站谍报人员劳伦斯打了一个电话。
军统局的车辆摇摇晃晃开进了八路军的埋伏圈，林医生带着手下劫持了车辆，并让手下全部换上了军统的服装。警察厅的车迎面驶来，张一刀负责这次药品的押送。对过暗号后，狡猾的张一刀要亲自把药品押送到重庆去，林医生同意了，但要求张一刀坐到他们的车上去。车辆进入山道引起了张一刀的怀疑，他打伤了八路军跳车逃走了，林医生成功地缴获了药品。联络站打电话把这一喜讯告诉了宁五原，宁五原兴奋极了。
李秋成又来纠缠宁雅芝，单纯的宁雅芝差点向李秋成吐出实情，索阳及时赶到阻止了她。索阳没有通行证不能出城为宁五原办事，办通行证是老马的业务，老马经不住宁五原的一番软磨硬泡，终于答应给宁五原办一张通行证。
苏明远得知药品被劫非常震怒，他派手下强行把宁五原带到小池洋行，这个洋行表面上看起来是日本人的银行，但第一大股东却是军统局，这里才是军统局天津站的总部。苏明远向宁五原摊了牌。他敬佩宁五原下手比自己快，宁五原佯装不知。苏明远说世界上了解他的作战指挥风格的人只有两个，一个是戴笠局长另一个就是宁五原。他让宁五原帮自己除掉天津的共产党，军统局天津站未来的站长仍然是宁五原的。
