正在宁五原一筹莫展的时候，一个声称自己是天津时报的记者来到医院要给谭耀祖送花，特务们当场扣下了他，这个记者名叫陈刚，正在宁五原审问陈刚时，李秋成赶到让特务们看好陈刚，宁五原只好离开在医院里四处转悠，脑袋里却在积极的寻找除掉谭耀祖的办法。宁五原突然想起陈刚曾经说过的一句话“在天津没有我们不知道的事情”，这句话是白凤山的口头禅，宁五原突然明白陈刚一定是白凤山派来帮助他的。宁五原来到关押陈刚的房间支走了看管的特务，这个陈刚果然是白凤山的手下，他本来是想用毒针来毒死谭耀祖的，可是却没有下手的机会。
季晓楠在警察厅听说了谭耀祖的事情，她专门来到医院帮助宁五原。宁五原把毒针交给季晓楠，他会在外面制造一场混乱，季晓楠可以趁机进入病房把毒针插入谭耀祖的吊瓶。宁五原再次来到关押陈刚的房间袭击了看管的特务，他让陈刚穿上特务的衣服去向李秋成报告说宁五原离开医院了。李秋成并未认出陈刚，接到陈刚的报告他果然飞速的带着手下追出了医院。
季晓楠要进谭耀祖的病房去，因为她是厅长的女儿看管的特务不好阻拦她，季晓楠顺利的进入了谭耀祖的病房，她从来没有杀过人拿着毒针的手瑟瑟发抖，谭耀祖刚好醒来看到季晓楠要对他不利便大声喊叫起来，季晓楠一下子吓得坐在了地上。门口的两个特务听到喊叫声便要砸门冲进去，这时警察厅的警察侯勇及时出现干掉了这两个特务并枪杀了谭耀祖。原来侯勇是潜伏在警察厅多年的共产党员。
李秋成追上了宁五原，宁五原告诉李秋成那个陈刚是个杀手，他不应该离开医院，李秋成方知自己中了调虎离山之计。这时枪声响起李秋成拔腿就往医院跑，回到病房只看到谭耀祖倒在血泊之中。李秋成马上意识到自己中了宁五原的圈套，这下他是哑巴吃黄连，有苦说不出了。
季明宇闻讯赶到现场，谭耀祖已死季明宇不禁大发雷霆。李秋成在现场找到了那根毒针，他怀疑凶手不止一个人。季明宇走后，李秋成想起了季晓楠，特务告诉李秋成火烧娘娘庙的第二天晚上季晓楠曾经到过设备室翻看了当天的电报，直觉告诉李秋成季晓楠一定有问题，但季晓楠又是厅长的女儿，李秋成知道自己遇上了大麻烦。
季晓楠告诉宁五原杀死谭耀祖的人不是自己而是侯勇，宁五原和侯勇接上了头，侯勇正式加入了宁五原的行动小组。
白凤山约宁五原在顺风酒店见面，他急需一张明天去美国的船票，让宁五原务必给他搞到手。他已经把宁五原和苗月歌的事情写在一封信里，如果宁五原不能满足他的要求，这封信会及时的出现在季明宇和日本人手里。白凤山竟然要和自己同归于尽，为了稳住白凤山宁五原只好暂时答应了他的要求。为了保证联络站同志们的安全，宁五原让苗姑娘尽快转移。
白凤山叮嘱陈刚这两天不要露面，陈刚却想在离开天津之前见自己女朋友一面，特务们盯上了他，陈刚最终被李秋成抓回了警察厅。陈刚受过白凤山的特殊训练，面对李秋成的严刑拷打陈刚并没有松口。李秋成带来了陈刚的女朋友，特务们当着陈刚的面肆意凌辱他的女朋友，为了保护女朋友陈刚终于开口了，他告诉李秋成自己是白凤山的手下，到医院来就是要帮助宁五原杀死谭耀祖。听了李秋成的汇报季明宇决定立刻逮捕白凤山和宁五原。
白凤山泄露了日本人的情报，日本人把他的案子交给了苏美玲。苏美玲来看望苏明远，她把宁五原和白凤山最近频繁见面的情况告诉了苏明远，苏明远让她赶快去除掉白凤山，否则宁五原一定会有危险。苏美玲猜测白凤山一定是想借宁五原的海外渠道逃跑，她故意来套宁五原的话。宁五原决定把白凤山的军火搞到手之后，再借苏美玲的手除掉白凤山。
季明宇给典当行打来电话，陈刚又莫名其妙的失踪了，白凤山知道情况不妙，他赶快打电话让宁五原把船票给他送来。宁五原蒙着眼睛凭着上次的记忆指挥张雄开车，他们果真找到了白凤山的军火库，经过一番厮杀，看管军火库的特务们全部被干掉，军火到手了。苏美玲在白凤山的古董店里逼问伙计白凤山的下落，宁五原打来电话把他和白凤山见面的地点告诉了苏美玲。宁五原来到了城南楼白凤山的老窝，苏美玲跟着他把枪架在了对面的楼顶上。
宁五原并没有带来船票，白凤山认为他是来找死的，白凤山边走边说来到窗前，苏美玲一枪击毙了他，之后宁五原和苏美玲默契配合联手干掉了白凤山所有的手下。
