苏明远戳穿了季明宇就是叶海山的真相，当年苏明远受到叶海山威胁出卖了小师妹杏儿是他一生最大的痛苦，两人举枪相向，季明宇杀了苏明远，并交代张一刀将苏明远的尸体拉回警察厅。劳伦斯被抓了，招了宁五原，竹木秘密逮捕宁五原，美玲知道后救了宁五原。
季晓楠的身份已经暴露了，宁五原决定营救计划和运送计划同时进行，相信宁宝林可以帮他。季明宇要跟宁宝林正面开战，如果杀了宁宝林他就是青龙帮的帮主，以后就会是天津市市长，这样什么都还是他说了算，请竹木以军部名义出面组织青龙帮开会。竹木不管宁五原是什么身份都要抓住宁五原，季明宇知道竹木没抓到宁五原，是因为他内部出了内奸，而那个内奸恰恰是竹木非常信任的中岛。
鸦片工厂是宁五原错怪宁宝林了，现在有事找宁宝林帮忙。季明宇已经将苏明远杀了，知道竹木找不到中岛，建议竹木公布苏明远的死讯，相信中岛很快就会出现。宁宝林来到被季明宇烧毁的赏月楼，悔恨自己成了跟季明宇一样的汉奸，游行的爱国学生看到了宁宝林，他们嘴里喊着打倒汉奸，侵尽愤怒，内心愧疚的宁宝林没有躲避，接受被扔鸡蛋和烂菜叶。
邹一龙半夜接到电话，鸦片工厂出事了，让他赶紧去看看。邹一龙过去见到宁宝林和宁五原，宁五原问邹一龙之前姚老板一家七口被灭门的事，邹一龙告知那都是季明宇的主意，而青龙帮里不仅他一个人投靠了季明宇。宁五原和宁宝林炸了整个鸦片工厂，很快季明宇就知道了此消息。李秋成听说昨天日本人抓宁五原，只是被宁五原逃脱了，季明宇责骂李秋成，有时间找宁五原，不如去找白凤山的那批军火。
竹木怒骂季明宇一个工厂的货都没有了，怎么跟内田将军交代，并威胁季明宇，季明宇不担心，因为知道日本人需要他，国民党需要他，整个天津都需要他，而他已经找到新的连线，并告诉竹木说白凤山的那批军火，现在在宁五原的手里。苏明远在警察厅的人告诉宁五原说苏明远去世了，宁五原很难过。
季明宇召集了青龙帮的人，谁要不追随他下场就是死。季明宇抓了宁雅芝，宁宝林问季明宇要宁雅芝，季明宇只要得到他想要的东西，就会把宁雅芝放了，宁宝林知道季明宇不仅杀了索阳，还杀了苏明远，既然季明宇那么想要青龙帮老大的位置，宁宝林就送给季明宇。
