季明宇密林灭口 宁五原冒死扛过
苏明远的心脏病越来越严重，他知道自己命不久矣，在他临死之前他要把自己和李八一苦苦隐藏多年的秘密说出来。苏明远来到宁府给李八一上了香，开始讲述那一段不堪回首的往事。叶海山当年一直觊觎何杏儿的美色，因为忌惮宁宝林他才一直不敢下手。宁宝林为师傅去关东挖参的当天晚上，叶海山就找到了苏明远。苏明远的二叔当年追随孙中山先生闹革命被政府通缉，他写给苏明远的一封信落在了叶海山的手上，叶海山由此威胁苏明远让他把杏儿骗到猎场来。杏儿来到猎场，叶海山自导自演了一场英雄救美诱骗了杏儿。之后李八一前去寻找杏儿，却差点被叶海山打死。宁宝林回来后，苏明远和李八一都不敢把事情真相告诉他，他们害怕宁宝林会一时冲动找叶海山报仇，从而被叶海山诬陷为革命党。何杏儿也一再请求二人不要把事情真相告诉宁宝林。真相大白，师妹竟然是被苏明远出卖的，宁宝林泪流满面让苏明远离开宁府。
李秋成怀疑侯勇泄了密，他把侯勇抓了起来严刑拷打，想让侯勇供出宁五原。张德彪查出了鸦片工厂的地址，宁五原和季晓楠扮作情侣在工厂外侦察。他们发现在这个工厂里果然有不可告人的交易。季晓楠告诉宁五原这个工厂原来是季明宇投资的药厂，现在竟然被季明宇利用来生产鸦片荼毒百姓。
李秋成怀疑季晓楠就是那个拿着毒针想要杀死谭耀祖的杀手，他建议季明宇让季晓楠和宁五原也参加侯勇的审讯，到时候一定会有一场好戏上演。季明宇带着季晓楠和宁五原来到审讯室，为了让季晓楠露出真面目，李秋成变本加厉的折磨侯勇。善良的季晓楠实在看不下去了，她指责李秋成不该如此残暴的对待同事，为了不拖累季晓楠和宁五原，侯勇趁李秋成不防备一口咬住了李秋成的耳朵，情急之下段飞开枪打死了侯勇。侯勇这条线索断了，李秋成偷鸡不成反蚀了一把米。
季晓楠质问季明宇为什么要让自己参加审讯，季明宇说这都是季晓楠逼的，他做梦都没想到女儿会背着他参加了共产党。季晓楠指责季明宇为了赚取高额利润竟然丧尽天良开鸦片工厂。季明宇要送季晓楠去澳门，季晓楠坚决不去。季明宇说战争是残酷的，如果季晓楠被抓根本扛不过严刑拷打，她是成不了一个真正的革命者的，如果不是自己杀死了张排长，季晓楠早就暴露了。
正在父女俩争执之时，索阳给季明宇打电话约他到海河公园见面，临走时季明宇让秘书老高看管季晓楠。密林深处索阳和季明宇见了面，索阳确定季明宇就是死去的叶海山，季明宇知道索阳是受了宁雅芝的委托调查宁五原的身世，而自己正是宁五原的亲生父亲，为了灭口季明宇开枪打死了索阳。
父子联手炸工厂 青帮内斗窝里反
索阳在和季明宇见面之前曾经给宁雅芝送去一封信，信中他告诉宁雅芝如果他被人打死凶手就是季明宇。宁雅芝收到信后就赶忙驱车朝海河公园赶去，可是她还是来迟了一步，索阳已经死了，宁雅芝伤心欲绝，她把索阳的尸体运回了宁府。
审讯室里的情况让宁五原感觉季明宇一定是怀疑到了季晓楠，侯勇已经死了宁五原不能再让季晓楠面对危险。宁五原来到季明宇办公室解救季晓楠，他开枪打伤了老高，李秋成听到枪声赶来，老高想趁机打死宁五原，季晓楠逼不得已开枪打死了从小把她带大的老高。正在宁五原和李秋成对峙之时，季明宇赶回来打破了僵局。
苏明远打电话约季明宇见面有要事相商，从苏明远的语气中季明宇已经感觉到苏明远对他的敌意，他在军统早已另投了靠山，这次他要向苏明远亮出底牌。两人见面后，苏明远说他已经认出季明宇就是当年的叶海山，季明宇的相貌变化太大，但苏明远还是从叶海山喜欢威胁人的手段中识破了他，苏明远决定杀死季明宇为师妹报仇。为了扰乱苏明远的心智季明宇说他已经知道宁五原就是自己的儿子，趁苏明远迟疑的那一刹那季明宇开枪打死了苏明远。
劳伦斯已经被日本人抓住，他供出了宁五原，特高课的特务们想杀死宁五原，苏美玲驾着摩托车开枪打死了特务救出了宁五原。 季明宇告诉竹木他要和宁宝林正面开战，等他掌握了青龙帮，他就是天津市的市长。他让日本军部出面组织青龙帮开会，到时他会把宁宝林赶下青龙帮帮主之位。
季明宇知道日本人没抓住宁五原，宁五原被苏美玲救走了，他告诉竹木苏美玲的父亲是军统高级特工，不久前苏明远已经死在了他的手上。季明宇让竹木公布苏明远的死讯就会引出苏美玲。 宁宝林和宁五原合作炸毁了鸦片工厂，竹木来找季明宇算账，季明宇说他要夺取宁五原手中的军火。
潜伏在警察厅里的军统内线告诉宁五原苏明远已经被季明宇杀死了，季明宇发布认领尸体的公告目的是要引出宁五原和苏美玲。内线还告诉宁五原季明宇已经从另外一条线联系上了军统，这个军统特务就隐藏在青龙帮内部。
青龙帮大会上姜长老和白长老力荐季明宇出任青龙帮帮主，然而帮内很多兄弟仍然忠诚于宁宝林，只有宁宝林主动退位季明宇才能取而代之，姜长老建议季明宇绑架宁雅芝逼迫宁宝林退位。
