杜明江劝说马致远投降日军,马致远倔强地不愿做汉奸。杜明江悄悄说服他留得青山在不怕没柴烧,谁知马致远却固执己见不愿投降。这时日军军官秋田命令手下仓桥将马致远手下兄弟一个个砍头,他要让马致远亲眼目睹他誓死保护的兄弟一个个死在他面前。
就在仓桥高举配刀要砍马致远副官三金的头颅时,马致远流着泪阻止了仓桥,他答应为了兄弟忍辱偷生。
这时秋田别有深意地告诉杜明江,当日守城一马当先的人就是他妹妹东方靖琪。杜明江惶恐不安,唯恐秋田对东方靖琪不利。秋田却似乎不想计较东方靖琪与日军对抗的事,他告诉杜明江东方靖琪的红伤药几乎销售了大半个中国,这次他想让东方靖琪出任暨阳维持会会长。
杜明江欣喜地把这个好消息告诉东方靖琪,东方靖琪非常不齿杜明江的行为,也根本不想和他一样当汉奸。她非常坚定地拒绝了杜明江。
几年杳无音讯的杜明溪突然回来见东方靖琪,东方靖琪看到她百感交集。杜明溪变得成熟干练了许多。她告诉东方靖琪自己现在是新四军的指导员,她这次回来就是为了给新四军找红伤药,她希望东方靖琪能帮助自己。东方靖琪非常爽快地答应了杜明溪。
马致远和他的兄弟被编入暨阳县大队,何家宝被任命为副大队长,马致远被任命为分队长。马致远为了保全众兄弟不得不接受任命。
秋田让杜明江带自己去见东方靖琪,他要亲自找东方靖琪谈一谈。很快秋田带着杜明江和一干日军冲进杜府。