暨阳县不幸沦陷 杜明江成大汉奸
暨阳县久攻不下，秋田气急败坏，向上级又多要了两个队的兵力。日军支援即将到达。而暨阳县的兵力却在逐渐减少，二牛等人不幸牺牲。马致远见败局已定，急忙让小七和肖若云带着医护人员先行撤离，自己负责垫后。
到了夜里，秋田的部队仍旧包围着暨阳县，虎视眈眈。小七和马致远等人在城墙上却接到了二零六团因为交战日军而无法前来增援的消息，这也就意味着暨阳县即将失守。不过，马致远仍旧在第二天带着兄弟们负隅顽抗。身边的兄弟们一个个倒下，包括铁头，马致远来不及伤心，因为他看到日军主力已经攻了上来。他劝小七赶紧离开，小七却坚持和他共同战斗。马致远没有办法，只好趁其不备，将其打晕，迅速伪装成战亡之人。最后，日军上了城墙，俘虏了马致远及其剩下的兄弟。
城墙上，小七终于从昏迷中醒了过来。她遍寻不到马致远的身影，心中有了不好的预感。随后，她风尘仆仆地回了杜家。肖若云见到她生还，很是惊喜。同时，她也告诉了小七马致远被抓的消息。肖若云担忧地称暨阳县完了，可小七和大太太却坚信暨阳县终究会好起来的。
日军占据暨阳县后，秋田得意地召集全城百姓训话，说得百姓们人心惶惶。说完之后，他还宣布为大家选出了一位暨阳县皇协军大队队长杜明江。杜明江的出现，让大家大吃一惊。只见他穿着一身日军制服，大声告诫百姓今后必须正常营业，否则格杀勿论。
杜府，杜明江面见了大太太，告诉她自己当年行刑前因买通狱警来了个狸猫换太子才捡回了一命。大太太为心爱儿子能够死而复生而欣慰不已。杜明江随后问到表弟何家宝，得知何家宝在他受枪决后，一直被关大牢。他接着就去大牢里提出了何家宝，将其安排在身边作为亲信。
肖若云看不过杜明江居然成为了大汉奸，觉得眼不见为净，干脆搬到了茶楼去住。而小七同样不将杜明江放在眼里，即使杜明江亲自跑到药厂，对她关怀备至，小七依旧不再承认有他这个哥哥。杜明江见她不为所动，正准备离开。小七突然叫住了他，提出让他帮忙救出马致远。杜明江勉为其难答应，同时让她私底下去劝服马致远。小七于是在杜明江的带领下，进了监狱，见到了马致远。她劝马致远为了兄弟们能够忍辱负重。因为只有这样，才能保全所有人的性命。
这天，日军要对马致远等人执行枪决。行刑前，杜明江及时拦住了秋田，声称可以留下马致远等人的性命，刚好拿来补充攻城时损耗的皇协军的兵力。秋田被这个建议说动，给了杜明江三分钟时间，让他去说服马致远投降。
马致远被迫投降 杜明溪成新四军
杜明江随后找了马致远说了他的计划，可马致远并没有被杜明江的三言两语所打动，即使杜明江搬出了小七，以及说出了一番留得青山在不怕没柴烧的言论。当马致远大义凛然地等待着被杀时，秋田却故意改了主意。他命令手下仓桥不再对俘虏们集体射杀，而是让马致远亲眼看着兄弟们一个个被砍头。眼看着仓桥高举配刀要先拿副官三金开刀时，马致远终于被迫妥协。
随后，秋田敲打杜明江当日攻城一马当先的不止有马致远，还有她的妹妹小七。杜明江唯恐秋田对妹妹不利，急忙为小七解释。可秋田却似乎并不计较小七公然与日军对抗的事情，他暗示杜明江表示看重小七研制的红伤药以及她在暨阳县的威望，想让小七出任暨阳维持会会长。杜明江连忙应下。
事不宜迟，杜明江当即去了药厂，告诉了小七这个消息。小七万万没有想到杜明江竟会做出如此不耻行为。她毫不犹豫地拒绝了这个要求，可杜明江劝她三思而后行，毕竟现在日本人是先礼后兵。可小七依旧不受他的警告，意志坚定地表示不会当这个维持会会长，杜明江也拿她没办法。
东白山铜锣寨，驻扎着一队新四军战士。这天，指导员杜明溪接到上级指示，需要在几日内为队伍筹集伤药。于是，杜明溪决定亲自去暨阳县走一趟。一下山，她就去找了小七。多年未见，小七看到心性成熟的她，欣喜不已。杜明溪向她交代了自己当年去找马致远之后的种种经历。同时，她也向小七表明了自己新四军的身份，希望小七能够帮她筹集一批伤药，小七非常爽快地答应了。不过鉴于现在日本人盯得紧，小七让杜明溪去肖若云的茶楼分批拿药。
这天，秋田兴致勃勃地将皇协军召集起来，杜明江代他委任何家宝为暨阳县大队副大队长，马致远则被任命为大队一分队队长。相对于何家宝的给面捧场与喜出望外，马致远得到这么一个职位，显得无动于衷。杜明江怕秋田因此发怒，暗示马致远给个表态。马致远为了众兄弟的性命考虑，不得不虚与委蛇，接受任命。马致远的事情得到了解决后，秋田就杜明江带自己去见小七，杜明江不得不把他客客气气地到了杜府。到了杜府，何家宝装腔作势地嚷嚷着让小七出来迎接太君。小七现身，讽刺他洋腔洋调。
