秋田向东方靖琪提出，战时日军需要大量的红伤药，他希望东方靖琪为前线日军制作红伤药或交出红伤药的配方，并让她交出神农药典。东方靖琪冷冷地义正辞严地拒绝了。秋田怒火中烧，脸上却露出淡淡的冷笑。
东方靖琪在肖若云茶楼内室见到杜明溪，东方靖琪交给她一些红伤药。杜明溪提到马致远，她对马致远成为汉奸有些遗憾。东方靖琪告诉她，马致远之前带兵奋力抗击日军，他接受日军任命只是权宜之计。杜明溪希望东方靖琪有机会劝马致远加入新四军。
这时只听到茶楼下吵嚷声，杜明江带着皇协军来到茶楼。东方靖琪急忙让杜明溪赶紧从后门离开，杜明溪离开不久杜明江就闯进内室，他看到桌上未喝完的大红袍一下子就猜出刚刚杜明溪来过，他提醒东方靖琪不要和杜明溪纠缠不清，毕竟她是新四军。晚上杜明溪出城门时遭到守城士兵的严格盘查。杜明溪将红伤药藏在身上，她心里忐忑不安，唯恐士兵搜身。谁知士兵却突然提出要搜查的杜明溪，杜明溪紧张地心都提到嗓子眼，这时马致远及时赶到阻止了士兵。杜明溪眼神复杂地看着马致远，马致远装出不认识的样子放走了杜明溪。很快何家宝追到城门处质问马致远有没有看到杜明溪，马致远否认了。
仓桥问杜明江关于维持会长的事东方靖琪考虑的如何，杜明江只好掩饰称她还没有想好。仓桥大怒，以清查反日分子的名义将孤儿院的孩子和远山药厂的工人都抓了起来。东方靖琪愤怒地让秋田有什么事冲自己来，秋田知道东方靖琪的软肋，他枪杀了孤儿院老刘，还准备杀了药厂所有工人，东方靖琪被迫答应就任维持会长和为日本人做红伤药。
这天晚上杜明江喝的醉醺醺地搂着两个妓女走进肖若云的茶楼，他原本想刺激肖若云，还扬言要给肖若云写休书。肖若云毫不在乎地称，自己根本没把他当自己男人，她说杜明海才是自己男人。杜明江被气的几乎发疯，他遣散随从然后要强暴肖若云。肖若云拼命挣扎，东方靖琪急忙撞开门救下肖若云。杜明江愤愤然离开。
东方靖琪感到深深的无助和悲凉，她越发思念杜明海。这时周山口突然过来，东方靖琪故人重逢非常惊喜。周山口拿出一本药典送给东方靖琪，她看到这本几乎失传的药典又惊又喜，对周山口十分感激。这时周山口提出想带她离开，让她跟自己离开开始新的生活。东方靖琪感谢他的好意，却称自己现在还有一个身份是维持会会长，她没有办法离开。周山口唉声叹气。
秋田办公室，周山口突然拜访他。原来周山口竟是秋田外甥，他是个地地道道的日本人。周山口告诉他，自己也想获得红伤药配方，至于中日作战他只想做个中立者。
