抗战胜利后，中国人民群众热切希望生活在一个民主、和平的国家之中。毛泽东等赴重庆与蒋介石进行谈判，中国正面临着两种前途，两种命运的较量。毛泽东因为第一次坐飞机有些紧张，美国人直言不讳地告诉毛泽东可以做深呼吸缓解紧张。毛泽东坦承自己有些紧张，但是自己从不信救世主。
蒋介石本来带了一个车队准备去接毛泽东一行，但行到半路改变主意，让周将军带人去接。
美国人告诉毛泽东，如果确实恐高，可以关上窗户。毛泽东拒绝了美国人的提议，笑言好不容易可以不做神仙就能从天上俯瞰中华大地，这样的机会可不能错过。王若飞提到这次谈判，希望本着为人民求福祉的目的开诚布公地好好谈，可如果连谈判本身都是假的，又如何进行有效的谈判呢。
蒋介石在检视宴客厅时发现桌上多出了一罐辣椒，问起原因。原来这是毛泽东的湖南老乡程太太特意送来的，言明湖南人都是无辣不欢。蒋介石觉得西式晚宴配中式辣椒不合适，质问服务员是不是自己的太太去美国访问，现在这里是程太太说了算。服务员连称不敢，蒋介石嫌毛泽东是山野村夫才会好这口，告诫服务员，如果他们吃高兴了，恐怕我们就要吃苦头。
周恩来一刀见血地指出蒋介石让他们到重庆，根本没有做谈判相关的准备，恐怕是想借此发动更大的斗争。毛泽东此行带着孙中山的帽子，希望蒋介石认得出这顶帽子，共产党人会做出最大的让步，希望此次可以谈出一个真的和平来。
陈训恩正打算开口説蒋介石不亲自到机场接人，恐怕显得不够有诚意，被蒋介石打断，还让他一会儿先不要将自己写的谈判条款拿出来，让毛泽东一行人先谈。
蒋介石直接告诉陈训恩，这次谈判不是他想要谈，而是美国人和苏联人逼着他谈。否则，照他的意思，直接把共匪剿了就是。陈训恩这才知道，所谓的谈判只是为了给美苏一个交待，更是为了给大战准备时间。
毛泽东抵达重庆，席间与蒋介石打了一番机锋，二人都是话中有话，只是没有挑明了说。周恩来见戴笠也出现在这里，决定上前会会他。戴笠佩服毛泽东敢往重庆来的胆识，周恩来坦言毛泽东来重庆确实会受到很多的威胁，但为了信仰中的民族大义，他们不会畏惧。戴笠对周恩来所说的信仰嗤之以鼻，如果生命都没了，还谈什么信仰。
蒋介石想劝毛泽东放下武器，接受改编。毛泽东说起往日的惨痛教训，表明已方是有经验，可以做好人民的利益。蒋介石闻言，不做回应，只端起水杯喝水。
蒋介石提到毛泽东此次所带孙中山的帽子，提醒毛泽东三民主义的帽子戴在他的头上不合适，让他自己找一顶共产主义的帽子戴。毛泽东话中有话地表示再不舒服也要努力适应，毕竟一个身体只能让一个脑袋指挥，否则让身体怎么办。
张澜提醒毛泽东不该亲自来重庆，总感觉这是一场鸿门宴，分明是蒋介石唱得一出戏。毛泽东打算假戏真做，让全国人民看在眼里，心中自然明了。
蒋介石请魏得迈先生喝茶，魏得迈一下猜出蒋介石是想让他帮忙运兵，问起现在双方正在谈判，他做为国民党领袖却在这里想动兵发动战争合适吗？蒋介石最后说服美国同意帮忙运送兵力发动内战。
谈判开始，周恩来提出已方愿意再让步五个师的优渥条件，对方却不做回应，意识到大事不妙。周恩来见蒋介石一直搞小动作，索性停下谈判。毛泽东同意少奇提出的“向北发展，向南防御”的方针，坚决保卫自己胜利的果实。
