傅冬菊向傅作义说明此时此刻的情况，这些年傅作义本不愿做箭靶子，而且现在有这样一个机会，让傅作义从这场战争中脱离出来。傅作义这么多年出生入死，也只是打下这一点基业，让他白白送给共产党，他咽不下这口气。傅冬菊告诉傅作义，毛主席想要跟他合作，既然是合作那就有商量的余地，让傅作义先迈出一步，再与毛主席自行商量。
林稚文和另一地下工作者发现傅冬菊被人跟踪，赶紧分头行动。一人拉着黄包车挡在跟踪者面前，分散他的注意力，阻住他的去向。林稚文则上前拉起傅冬菊躲藏起来。待跟踪者回过神时，已经遍寻不着傅冬菊。
河北平山县，西柏坡，毛主席根据傅作义的战略部署，看出他做了打的准备也做了逃的准备。周恩来将傅作义做的和谈准备的文稿交给毛泽东。毛泽东问与会者们，傅作义的三手准备，到底哪个是实，哪个是虚。傅作义如果想打，那么共军是不怕的，就怕他打着和谈的幌子逃窜，那么共军的百万大军将无用武之地，所以无论是打还是谈，都应在平津就地解决。周恩来觉得傅作义传递此消息就是想先稳住共军，决定将计就计先把傅作义稳住。
崔月犁发现傅冬菊近期身边总是出现可疑人物，虽然还没跟到他们的秘密据点来，但也十分危险，所以特意安排了一位女同志做为傅冬菊报社的同事，与她保持联络。
段云鹏经过一段时间的跟踪调查，丝毫没有发现傅冬菊与共党的接触痕迹，但她好几次甩掉派去跟踪她的特工，令段云鹏肯定她受到共党的保护。
南京，蒋介石得知傅冬菊有很大的嫌疑是共产党，传令下去要不惜一切代价，阻止傅作义投共。郑介民向蒋介石汇报李文的生活奢靡，恐怕传回的消息带有不愿离开温柔乡的主观意识，但蒋介石只要求他们不投共，其他生活方面的问题根本无力关心。
毛泽东决定通过暂停归绥的战斗，向傅作义释放信号，继续保持和傅作义的和谈。傅作义敏锐地发现这是共产党放出的信号，令手下士兵先按兵不动。李文收到消息，傅作义按兵不动，共党主动撤退，直觉里面一定有鬼。
傅冬菊在给傅作义送饭时，听到傅作义正在向蒋介石解释不继续攻打共党的原因，赶紧匆匆离去。
蒋介石知道共军胜利已经势不可挡，可他不甘心傅作义之流与共党暗中勾结，但自己一生与共党为敌，认为李宗仁和白崇禧比他适合去和谈。蒋经国担心他们会取而代之，蒋介石对此已不在意，只求保住国军的正统地位。
刘厚同得知傅作义的多重顾忌，开导他如果能让北平免于战火，百姓自然都会感恩戴德，让他不必介怀自比吴三桂。
符定一亲自登门拜会毛泽东，他不仅是毛泽东的老师，还曾对毛泽东照顾有加。符定一开门见山的表示自己是受人之托，将傅作义让澎泽湘转达的合谈书交到毛泽东手中。
原北平市长何思源上门拜访傅作义，劝其在北平的问题上三思，不应让北平毁于战火之中，尤其是毁在他的手上。傅作义明白何思源是让他和谈，也坦率地承认自己曾辗转向毛泽东表达和谈的意愿。
林彪应毛泽东的要求，带兵入关，要求战士们夜行晓宿秘密行军，务必要像一道闪电一样出现在平津战场。
