1946年5月5日，南京，为迎接蒋介石一行入南京，沿街的店面都进行了粉刷，而街后的衰败谁又看得见呢?陈训恩觉得民众热烈欢迎起码可以证明对国民党的热切希望是真的，张信中毫不留情直接指明这些人都是挑出来迎接国军的。陈训恩不敢相信这一切，张信中一针见血地指出再这样继续下去，恐怕会出大事。
宋美龄去看蒋介石的老办公室，工作人员按宋美龄的要求将它按照以前的照片布置得一模一样。蒋介石看着九年前的办公室，觉得好日子不远了。毕竟现在已赶走了外敌，只要把共党这内寇消灭了，从此就是他的天下。
蒋介石觉得再坚持几个月就可攻下东北，还想继续打仗，还让人就经费问题专门做了一份预案，打算让大家参详参详。张信中一开口就反问蒋介石国民党还有钱打战吗？现在的战场瞬息万变，各地方现在把钱借出来打东北，到时候他们自家被战火波及，又问谁借呢？蒋介石这种做法分明是拆东墙补西墙，有什么用呢。蒋经国也赞成停战，毕竟是真的没钱了，以前还有美国支援兵器和物资，现在不仅是没钱的问题，而是应该把工作重点放在休整民生上。
周恩来正在等其他两人一起参加三人小组会议。陈训恩来告诉他，另外两人来不了，还问起周恩来的归期。陈训恩直接告诉周恩来，继续留在这里的意义不大，再谈也谈不出一个结果来。周恩来虽力求谈出一个和平来，但蒋介石发动内战的决心已定，令谈判无法取得进展。周恩来不肯放弃，主动找到文白先生，力劝他为中国和平继续努力，哪怕有一线希望，也应尽力争取。文白先生为周恩来的坚持所感动，与周恩来握手，共同为和平努力。
蒋介石拿着停战协议去找马歇尔问罪。马歇尔直接告诉蒋介石，美方不可能为他支付如此高额的战争费用，现在停战是最好的选择。蒋介石一口道破马歇尔是为和平奖章才做出这样的行为。马歇尔威胁蒋介石，如果他不同意停战，则马上退出三人调解小组。宋美龄直接指出马歇尔的不是之处，请他退休回美国。
蒋介石打算重新在美国寻找密切合作的支持者，同意毛泽东所说的“战还是要自己打”的言论。
毛泽东已经预想到停战协议到期后，蒋介石还想发动战争，让各解放区做好准备，未雨绸缪，以备应对随时可能 发动的战争。
东北和平协议刚签完二十天，马歇尔就带来坏消息，蒋介石用钱砸开美国议会的大门，让议员们通过了法案。
国民党刚刚统计出已方比共党高出一大截的优势，让新上任的陆军司令没有后顾之忧，可即刻按原计划开战。毛泽东等人正在开会，听完蒋介石详细的攻打计划后，觉得蒋介石就是要全面开战，且蒋介石还放言要在四十八小时内消灭共党所有中原部队，三到六个月全面消除共党，显得极其张狂。毛泽东定下方针，争取和平，但也要突围发挥共军擅长运动战和游击战的优势。
1946的6月26日，以围攻中原解放区为主，国民党发动战争，全面内战从此爆发。林彪正在用豆子下棋，被外面的枪声吵得不行，即使堵上耳朵也无法清净，只好出门看看。
陈云成功把林彪招出来开会，开怀得哈哈大笑。毛泽东确立接下来的工作重点就是解决土地问题，让贫苦人民真正拥有自己的土地，为民主动化推动进程。
