林野弦子将丁威制住，说自己很敬佩丁力，有机会想拜会他，丁威说丁力去日本疗伤了，林野弦子并不相信，她说这只不过是他们的障眼法，等机会东山再起。乐翰风和别的女人到酒楼喝酒，正好遇到林仙（林野弦子），林仙假装生气想甩开翰风，翰风为了栓住林仙，将洪飞和金生勾结、白露为日本人所杀的情报都告诉了她，林仙觉得翰风很有潜质，决定拉拢他，将来为日本人做内线。
晚上，青月扮成凌波仙子到忠信的办公室里，想要盗取丁字307档案的另一半，可怎么也找不到，还差点被回来值夜的忠信发现。青月为了寻找档案假意和福伯到忠信家里看望忠信妈，青月让福伯缠住忠信妈，自己去忠信的房里找。忠信忘记带巡捕证回家里来取，慌乱中青月打翻了墨水，她脱下衬衣把墨水擦干净，自己躲到了床底下，恰巧在床下的皮箱里发现了档案，她怕忠信怀疑没有马上取走，想等以后有机会再去拿。
洪飞接茹茹一块来上班，并让莎莎把茹茹的办公桌搬到自己的办公室里，大家觉得很奇怪。翰风对洪飞不满，大家嘲讽翰风，使他更加嫉恨洪飞。茹茹千方百计的想要逃走，她塞给翰风一张纸条，让翰风救她。晚上，茹茹和洪飞到美高梅跳舞，趁洪飞不注意在翰风的掩护下逃出了舞厅，最终还是被洪飞抓到。洪飞命令手下把翰风痛打一顿，临走时还让骷髅头杀他灭口，关键时刻小白带傻蛋（青山）赶到，救下翰风。
每次哥哥受伤青月都会有很强的感应，这次肩膀好像被枪打到一样痛，她很担心哥哥，福伯劝她让她到巡捕房查查哪里发生了枪击案，说不定能找到些线索。乐翰风被丁威救回，他告诉翰风洪飞以前是丁力的人，丁力出事后他就投靠了尚武堂，还坏了龙商会很多生意，龙商社打算除掉他，丁威让翰风做内应。翰风问他为什么帮自己，丁威说想让他顶替洪飞的位置替自己办事。
丁威对翰风的表现很失望，他质疑翰风的能力，林仙给丁威分析了巡捕房里的人，只有翰风有野心有欲望，只要稍微托一下就会上道。丁威说丁力想见林仙，林仙说还不到时候，她怕龙商会里有尚武堂的内鬼，发现他们的关系。
洪飞一伙见乐翰风居然敢来上班，刚想过去找茬，被包打听截住岔开话题，他问乐翰风的伤是怎么回事，翰风说自己不小心摔伤了。洪飞故意整翰风让他一个人刷厕所，茹茹感到很内疚。乙队的队员在厕所安慰翰风，翰风却毫不领情，忠信看他心情不好，让大家多照顾他一些。早上的事情刺激了翰风，他决定投靠丁威，他跟丁威见面被跟踪他的青月发现，青月心里猜疑不定。
青月趁忠信不注意把巡捕证踢到他的办公桌下面，被忠信无意间找到。忠信回到家里想起青月的表现，感觉很反常，他联想到昨天看到青月和福伯来家里的情景，终于想明白了青月这么做的目的。他找到青月向她坦白自己的想法，并一再追问她为什么要千方百计的偷看307档案。青月下定决心刚想告诉他事情的真相，谁知他却自作聪明的猜想青月是为了重新调查此案，青月只好顺着他的想法说下去，错过了一次解释的机会。
忠信将余丽珠的案子讲给青月听，原来一年前，在上海滩发生了一系列神秘的失踪案，失踪的人有男有女，他们有一个共同的特点就是年轻，身强力壮。案发地点都集中在米高梅附件，而有一伙可疑的人也一直盘踞在米高梅。于是，他们就派余丽珠假扮舞女去做卧底，而余丽珠从此再也没有回来。忠信内心很痛苦很自责，他认为余丽珠肯去做卧底完全是出自于对自己的信任，而自己却辜负了她。
青月和忠信监视樱花别墅遇袭，忠信为了救青山（青月）出了车祸，头部受伤昏迷不醒，青月留在医院照顾他，青月换衣服时忠信醒了过来，刚好看见她从青山变成青月，忠信意识还没有完全清醒，也没太在意，出院后忠信约青月吃饭，青月激动不已。青月打算带人去樱花别墅报仇，督察长晓之以理，动之以情劝说她暗中调查，以免引起世界大战。
忠信给青山（青月）打电话说要约青月吃饭，可怎么也找不到她，青月借机询问他对自己的想法，忠信说自己在医院里醒来，第一眼见青月的时候，也不知道是什么原因，感觉很亲切，心里非常欢喜。青月追问到底是欢喜还是喜欢，忠信肯定的说是喜欢，青月兴奋的不得了，忠信约青月在马非斯餐厅吃饭。青月为了跟忠信约会，特意去请教乐翰风到哪里买漂亮的衣服，还有意无意提到他跟丁威在杏花楼喝酒的事。
乐翰风向丁威报告说青山对他们的事好像有所察觉，翰风走后丁威问林野弦子的意见，林野弦子说关青山跟尚武堂有千丝万缕的联系，要想除掉尚武堂就必须先除掉关青山。青月为了和忠信约会特意和福伯到百货公司买了一套高级服装，她紧张的一夜没睡，不知道该以什么样的形象去见忠信。以前虽然也以青月的身份跟他见过面，可都没留下好印象，不是像野鸡就是像悍妇，这次一定要让她对自己刮目相看。
青月精心打扮穿着漂亮的衣裙出门去约会，却被倾盆大雨给浇成了落汤鸡。忠信怀着紧张的心情在餐厅里等着青月的到来，却接到青山的电话说青月有事不能来了，这反而让他轻松了下来。可过了一会福伯又来电话说青月马上就到，结果青月和福伯两人在电话里吵了起来，忠信在餐厅里一直等到打烊，也没等到青月，心里很失落。忠信出了餐厅一回头看见青月俏丽的站在路旁，给他一种惊艳的感觉。
饭店都打烊了，两人只好到路边摊吃八宝粥，恰好碰到有人打劫，青月为了抓贼，把自己弄得很狼狈，她放声大哭，觉得很委屈，心灰意冷之下告诉忠信两人没有缘分，以后还是不要见面了。忠信想了一个晚上，第二天去青山家里找青月，福伯教他对青月要死缠烂打。忠信告诉青月，虽然两人才见过几次面可感觉好像已经认识很久了似的，很亲切。他称赞青月性格坚强，做事随性，从不矫揉造作，这些都是自己喜欢的，他请求青月能再给自己一次机会。他给青月买了新裙子、新鞋子，重新约她去吃饭，青月激动的搂着福伯又笑又叫，开心的不得了，两人度过了一个浪漫而又美好的夜晚。
洪飞带着手下在美高梅喝酒，乐翰风以茹茹的名义把他骗了出来，被小白、傻蛋（青山）一伙打晕带走，交到丁力的手上。丁威逼乐翰风杀掉洪飞作为加入龙商会的投名状，他见翰风举刀迟迟下不了手，就在背后推了他一把，将洪飞刺死。青月和忠信两人恋恋不舍的分手后，青月回到家里正准备换衣服，忽然听到楼下有响声，她下楼一看洪飞身上插了把刀，死在了青山的家里。
