三个人经历了艰难险阻终于回到妫汭，女英在集市与共工一番打斗，皋陶察觉到了共工的阴谋，但考虑到涉及到华夏的重首领，而治水首领鲧一直作为帝位的继承人备选，事情非同小可。皋陶就女英描述路上被暗杀的问题问及舜，舜为了联邦的统一表示不再追究。
舜考察济水流域根据实际情况指出多年的湮堵让济水上游的河泥沉积、河床越来越高，并提出了“疏浚”的治水方案，并预测今年发大水受灾最严重的可能是华夏。舜顶替鲧担任治水首领，预测到即将发生在华夏的洪水，主张在鲧的羽山上游开口泄洪，鲧不以为然，反而认为是舜想挟私报复报复故意疏浚淹了自己的羽山行宫。
唐尧派除丹朱外的八个儿子跟随舜学习治水，这就是历史上的唐尧对舜的考察描述的“二女观其内、八子观其外”。华夏地区迎来了百年不遇的大雨，舜带领治水兵力前往羽山泄洪。
舜集中东夷和华夏的兵力在羽山上游开口泄洪，救了羽山，让华夏和东夷都免于大水灾。联合治水收到成效后，唐尧和舜都感觉政令统一对联盟发展的重要性，但是如果联盟成立各个部落首领就需要联盟任免，这遭到了鲧、共工、欢兜的反对。舜修订五刑法典，将成为酋邦体制迈向国家体制的第一步。
两个女儿嫁给舜两年多了，女皇着急找到草木子商量要抱孙子的事情，草木子给娥皇、女英讲皋媒之祀，神木下女英许愿给舜生一个孩子而娥皇许愿保佑夫君治水成功。
在一次次陷害舜无果后欢兜投靠了三苗，有苗氏察觉到华夏东夷联合的脚步加快，想先下手为强，来攻打华夏和东夷，下战书约联盟在三危谈判，舜前往三危和谈无果只能迎战，开战在即，欢兜来游说鲧和共工倒戈。舜用了“两大联盟退兵”的假象，诱使三苗军队深入，进军中的三苗军队求胜心切，并没有觉出异样。
舜出其不意在三苗运送粮草军需的路上做了手脚，并在三苗退兵的路上放上粮草，做到 “不战而屈人之兵”，三苗的饿兵发现了囤在路上的粮草，逃命一般的返回寻找救命粮草了，有苗氏无奈退兵，唐尧和舜的德行得到了三苗副酋长方相的支持。华夏和东夷联合之后，统一的联盟改由谁来统领?东夷大首领皋陶甘愿做司法首领而让舜担任摄政君。
舜通过治水和战争的实践，首次提出中央政权。舜确定了十一位统领做为副手，十个职能部门基本涵盖了管理天下事务所有的内容，总共由二十二位德高望重的老臣分别执掌。
众多部落组成的联盟都是“家天下”的雏形，而改由中央政权统一委派官员任职，首先就激起各部落首领(也是中央政权重臣)的反对。
为了能劝说有苗氏不战而合，舜率领重臣“自投罗网”，奔赴三苗都城和谈，女英、娥皇、女英和舜的儿子商均都在队伍之列，就连鲧都把自己的儿子禹带来了。
在三苗，欢兜偷袭舜，被方相不齿。有苗氏求战心切，要立即和舜比武，方相从中调解，得以缓和。
不屑给欢兜治病的方相晚上到了舜的住处为他疗伤，方相的行为让舜看到了希望。有苗氏跟伯强表示了对欢兜、鲧、共工的戒心，在欢兜依旧劝说鲧和共工投诚的时候，鲧拒绝了，这倒让有苗氏敬重鲧不是一个贪生怕死之辈。鲧对在三苗考察水系的禹表示了殷殷希望。
