夜深人静，禹和皋陶等前去偷马女娇跑来以会骑马的名义一起帮忙，到了马队不会骑马的女娇帮助认出头马将马匹偷回。共工得知马匹被偷整军出发准备攻下龙口，骑兵变步兵的共工军队受到了治水民夫扔石头功夫的抵抗，禹和共工激烈拼斗，禹战胜。舜还是以仁德之心感化共工，共工受到感化，接受归降，永不再战。
舜称赞了禹的火烧水浇的治水方法。娥皇女英提出让禹和女娇完婚，舜命皋陶去邀请共工参加三日之后的抢婚大礼，共工真正感受到了仁德的力量比刀剑更为强大。涂祝教女娇留下禹，抢婚仪式上神荼郁垒都抢到了中意的姑娘，女娇却被父亲唆使的另两个姑娘捆在了一起，因为琢磨治水而迟到的禹为拴在一起的三个姑娘犯愁，女娇拿出准备好的刀具将绳子割断跳上禹的马背。
营地内欢声笑语，热闹的婚宴上皋陶和舜又提到了对禹的考察，舜是把禹当成继位人来考察的。共工率领人马返回西北，舜派禹为代表送行并赐给过冬用的物品和粮食，共工发誓世世代代永不再战。
舜带领众首领告别禹、女娇返程的路上，舜和皋陶提及准备南巡的事情，女娇是想让父亲盖所新房子留住禹，禹给涂祝和女娇讲了两位共工的简朴节俭的生活教育他们，专心治水的禹要离开女娇到南方去治水，禹出发，女娇、涂祝和众多族人前来送行 ，禹指了在部落口的大石头为他作证。
众人在妫汭名堂告状，因为尺寸和重量不一纷争不断，让司法首领皋陶感觉很棘手，找舜商量计策，发现舜在家忙着化铜水后感觉没意思离开，明堂上舜向众人展示了青铜尺、权、斗升和筭，解决了市场的纷争，并制作了陶朋贝将来由朝廷统一制作发放。此后，商议首领们的俸禄由粮食和物品改为发放朋贝。
禹和商均同样出类拔萃，给舜出了个难题，首领们也都在议论此事，舜决定起行南巡，顺着禹治水到了哪里就走到哪里，顺便看看商均治理三苗的成果。感觉自己时日不多的有苗氏将商均叫来有话要说。
女娇抱着孩子每天站在望夫石上盼望禹治水归来。南巡的舜听禹讲述治水方案，使者禀报女娇共主和治水总首领要回来了，女娇喜极而泣，众人忙碌起来迎接舜和禹，舜、禹、皋陶等一行快到涂山氏部落时，商均派人来报从有苗氏口中得知九黎要谋反消息的，舜决定立刻赶往巴东，禹也决定赶往巴东，娥皇、女英来到涂山氏部落看望女娇。
禹向砗仲、延询问九黎的背景。舜和皋陶商议希望通过九黎这件事情考察禹和商均。商均和吉光明察暗访打探到九黎是通过防风氏和无支祈往来沟通。九黎怀疑舜已经察觉自己的不轨，依然冒险准备仿制陶朋贝，并派无支祈充当卧底趁陶朋贝的烧制点招工人打入内部。
舜想利用九黎管理烧造处稳住九黎，子契带领九黎参观了深烧造作坊经讲解了管理制度，九黎陷入了沉思。商均跟舜描述了有苗氏临终前说的事情，说起西南最有威望的是一个叫做孚佑的人。商均自告奋勇要去寻找这个汶川之神孚佑被舜拒绝了，舜要禹去寻找这个人。
九黎来到陶朋贝烧造作坊偷取一块陶泥，回到加家中多次烧造无果，正在这是皋陶前来拜见，皋陶传共主口谕命九黎为烧造处总管，九黎喜出望外。禹来到巫山寻找汶川之神孚佑，九黎得知舜派禹去寻找孚佑时，大吃一惊，反应过来原来舜早已怀疑自己，作坊总管的位置是舜刻意安排的，遂命防风氏和吴支祈前往巫山除掉孚佑父女、禹，还有砗仲和延。
一直寻找孚佑的禹顺道借竹排漂流观察河道水势，这一切都在孚佑的监视之下，禹、砗仲和延遭到防风氏和无支祈伏击后，禹被圣姑所救，砗仲和延也被孚佑搭救。孚佑决定帮助禹治水擒九黎，圣姑带禹来找九黎藏匿货物和屯兵的秘密地点夷岩。
娥皇催促商均找媳妇的事情，商均说已经有了心上的姑娘，那就是孚佑的女儿圣姑。自觉已经射杀了禹的无支祈和防风氏来向九黎复命，射杀了商均看管的仓廪的卫兵抢了存放朋贝的仓廪。舜、商均等发现了仓廪被抢，商均带吉光去追。
