一番周旋试探，康熙终决定传位胤禛，但必须答应两个条件，一是阻止皇子间的争斗，二是立弘历为太子，胤禛心中复杂不已。
老八告知胤禵，康熙病重危情，想让十四采取行动，调兵京城，十四则建议在皇上面前戳穿弘历身世，老八遂只身前往皇宫。
老八一番言论令康熙震惊不已，老八请兵亲赴江南捉拿陈阁老，康熙准许，并意立十四胤禵为太子。高公公向胤禛报信，胤禛急派血滴子拦截老八一行。康熙大怒，昏死过去，老八想趁机抢班夺权。
十四得知后，立即关闭了京城内城九门，军机大臣和大学士们都被关在城外。胤禛却赶在封城前悄然进宫，联合高公公给康熙灌下汤药，在康熙回光返照之时，自导自演给张廷玉造成了康熙亲传皇位于四王爷的假象。
老八和十四匆匆赶到，但为时已晚。康熙驾崩，张廷玉宣旨胤禛为太子。老八和十四胸中憋闷，却只能眼看着胤禛继任大统。
老八要去上朝，高公公奉旨以其重病为由将其禁闭在王府，更换侍卫。十四虽被禁足，却侥幸未更换侍卫。
胤禛改年号为“雍正”，弘历被封宝亲王，并告知百官将以密召形式传位。弘历在殿前提及重审吕留良一案，被斥责。
弘历找钮祜禄氏诉苦，却被高公公支开。钮祜禄氏询问册立太子一事，胤禛表示，不满弘历在朝堂上的表现。
静源来到陈府要带鱼娘离开，被拒绝。香芨芨酒后说出鱼娘身世，被陈阁老关了起来。胤禛命紫虚前往海宁杀死鱼娘。
十四乔装去看老八，二人达成默契要将胤禛扳下台。
十四回来遇到前来拜访的弘历，弘历说了朝堂上发生的事情，十四告诫他严格遵守君臣之道，并指点他不要搬到亲王府，每日去给胤禛请安。
胤禛上朝，整饬官员不良风气，弄得人人自危。
弘历按照十四的吩咐成功获得胤禛好感。
陈阁老自知胤禛登基后恐不会放过鱼娘，遂在羹汤里下毒，使其假死出殡。
陈邦国过到家发现鱼娘已死，难以置信。
紫虚带血滴子来到陈家，让陈阁老交出鱼娘，陈阁老机智化解，紫虚误杀香芨芨。紫虚宣旨，免去陈家十年赋税。
陈邦国发现棺材里的秘密，救出鱼娘，此时紫虚察觉被骗，返回墓地。紫虚遇强行带走鱼娘，千钧一发之际静源出现救了鱼娘。陈阁老不得不同意让鱼娘随静源离开。陈邦国不甘心，发誓要为姐姐报仇。
弘历去祭拜吕留良，惹得胤禛十分愤怒，胤禛扬言要改掉正大光明匾额后面的名字，钮祜禄氏反而指责胤禛不顾亲情要杀自己的亲生女儿。
弘时来向弘历道歉，并约他去观赏一场诗歌比赛，弘历欣然答应。
紫虚为了完成任务，找到一个眉上有痣的女子将其杀害，将盛着女子头颅的木盒呈交给胤禛，胤禛看到木盒里的女子人头，自觉对不起亲生女儿，决定亲自将其埋葬在御花园。
弘历发觉弘时带他来的地方像是风月场所，欲离开，被弘时劝阻。妓女沉香在他面前被杀，告知弘时后回房却不见尸体，弘历一团雾水，将这件事告诉了钮祜禄氏，钮祜禄氏点明这是胤禛在警告他。
弘历跪在养心殿门前，胤禛视而不见，隔日又跟张廷玉商议废太子之事，张廷玉认为此事的始作俑者是弘时，胤禛下令将弘时革去贝勒身份。
老八和十四密谋煽动葛尔丹旧部丹吉拉造反。
前线战报传来，胤禛预派十四出兵，十四称病婉拒，并请求去为先帝守灵。胤禛决定御驾亲征。张廷玉劝胤禛不要以身犯险，胤禛告知自己早有对策。
弘历去送十四离开，被十四斥责不顾身份。回来的路上，弘历听闻坊间传言帝位本是十四的，随后那人被杀。回宫后，胤禛问起，弘历佯装不知。
弘历在宫中放枪，被胤禛收缴，胤禛说他太仁慈，要重新历练他一番。
弘历为胤禛送行，胤禛任命他为监国，却不让他管理国事。钮祜禄氏在胤禛离开后即离宫静修。
前线正如胤禛所料，然战报传回京城却说初战失利，皇上失踪，生死不明。军机处商量取下正大光明匾额后面的密旨，拥立新皇登基，被弘历否决。弘历怀疑战报的真实性，去找十四询问，被十四下药迷晕。
