老八秘密召集王爷党大臣们来府上议事，看守廉亲王府的御林军校尉胡元礼，听闻前线皇上失踪的消息后，投靠了老八。
老八与众臣商议，明日早朝时一同上奏，取出乾清宫正大光明匾后的密诏，拥护太子登基，公推老八为摄政王。
乌梁向十四汇报军情，十四为了困住胤禛，下令乌梁带兵烧了秦川桥。和春已经私下伪造皇上遗诏，写明正大光明匾额后的密诏无效，传位于十四。十四大为赞赏，打算趁机戳破弘历的真实身份，以求上位。
老八、十四、以及众亲信大臣都被挡在宫门外，高公公死守宫门，要等宝亲王从景陵归来，十四却说并未见到宝亲王。
丹吉拉叛军已被剿灭，隆科多蠢蠢欲动，欲送药给胤禛，却被亲兵侍卫阻拦，接到可自行返京的旨意。
弘历被十四叫醒，赶回皇宫。高公公向弘历讲述十四的异常举止，弘历为十四辩护，并未在意。高公公建议弘历推迟合议，弘历稳如泰山，命高公公打开宫门。
众臣合议国事，八爷党与十四爷党联合施压，弘历下令开启乾清宫密诏，可密诏却是一纸空文，众人面面相觑，弘历无奈宣布散朝。
张廷玉担心廉亲王借机生事，高公公也建议封锁廉亲王府，弘历并不赞同，决定亲自前往老八和十四府上一探究竟。
老八在弘历面前假作谦恭，实则施压，以拥护弘历登基为条件，以善扑营和火器营围攻皇宫为要挟，威胁弘历答应让自己做摄政王。
十四督促和春加紧制作新的密旨，弘历一行来访，揣测皇上的心思，弘历告知十四，老八的想法，十四表态站在弘历这边。
弘历求见钮祜禄氏，却发现钮祜禄氏并不在宫中。弘历猜测皇上出征前就安排好了一切，这是一场考验。弘历命高公公前去告知老八，绝不同意老八当摄政王。
隆科多揣测京城会有不测风云。
老八得知弘历想法后，煽动百官罢朝，弘历被晾在养心殿暴怒，命十四前去捉拿老八前来请罪，命高公公知会百官速来上朝，违者一律罢官。
十四带善扑营包围廉亲王府，老八惊诧不已，与十四针锋相对，十四劝说老八为自己助一臂之力，老八认栽。
大臣们重回养心殿合议国事，弘历准奏张廷玉的提议，将老八押回府中闭门思过，十四在朝堂上欲戳破弘历的身世。
正在此时，皇上凯旋回京，众人皆喜，十四只能不了了之。
胤禛将老八交由宗人府囚禁，命十四即刻返回景陵。张廷玉与胤禛密谈，告知胤禛密旨被启封一事，胤禛早有预料，密旨必须过水才会显示，向张廷玉当场揭示了密旨的内容。
胤禛告知钮祜禄氏，打算将弘历交由宗人府处置，钮祜禄氏大惊，急忙求情。
胤禛一番犹豫，决定亲自前去传旨弘历，在路上听到了弘历身世的流言，气急不已。见到弘历之后，却没有下旨，而是将弘历软禁起来，弘历十分不解。
胤禛胸中憋闷，与高公公微服出宫，上街散心，结果发现狸猫换太子的故事已在京城传得沸沸扬扬。胤禛担心过分处罚弘历会使谣言成真，只好又下令放了弘历，命弘历好好思量场面、情面和体面的重要性，好好把握自己。
弘历和鱼娘各自练就一番武艺，日进精进。
有人闯进东宫刺杀太子弘历，弘历从刺客身上发现金刚索子甲，怀疑是十四要刺杀他，在见过十四后，弘历惊觉要杀他的人是皇上。
吕四娘为了报仇，化名黄玉娘来到花月坊，成了头牌，五贝勒花一千两银子买下黄玉娘，却因对不出对子，而进不了屋，一气之下，找弘历帮忙，弘历为了打消皇上的猜忌，只身前往花月坊，黄玉娘被弘历的才情吸引，弘历对吕四娘一见倾心，弘历偷走吕四娘放在枕头下的鱼肠剑，让何其刚查吕四娘的底细。
陈邦国不愿娶妻，在成亲当天逃走，陈阁老只能让鱼娘假扮新郎拜堂成亲。
花夭夭得知新郎潜逃，非常生气，带着丫环阿云千里寻夫，路遇劫匪，恰被陈邦国所救，陈邦国为了离开花夭夭，让吴永春送花夭夭回家，自己去京城，吴永春把陈邦国要偷偷溜走的消息告诉了花夭夭，花夭夭和吴永春，先一步到京城，陈邦国为了避开花夭夭，要换客栈住，于是到尊宝斋典当皇上赐给陈阁老的玉麒麟。
尊宝斋的掌柜错把陈邦国当成了太子，东家从陈邦国的言谈举止中，看出他不是太子，就说陈邦国的玉麒麟是假的，两人言语不和，打了起来，被坐在马车路过这里的弘历看见，让何其刚下去解围，并邀请陈邦国住在自己府中。
年羹尧和隆科多刻意疏远弘历，隆科多偷偷提醒何其刚让弘历成亲，娶太子妃。不料，却被皇上敷衍了事。弘历得知皇上有意要废掉太子，情绪低落，去醉芳楼找黄玉娘喝酒解闷。闲聊之中，弘历透露自己拿走了玉娘的鱼肠剑。玉娘主动提出嫁给弘历，并要求其为自己报仇，愿意宝剑赠英雄，弘历不明真相的情况下，答应了玉娘的要求。同时，阿云误以为逛青楼的弘历是陈帮国，花夭夭得知大闹醉芳楼，却被老鸨扣下做苦工抵债。
十四和老八秘密商议弘历将要娶妻一事。老八将弘历和醉芳楼黄四娘联系密切一事告知十四，让他不要再对弘历抱有希望了。
