弘历将筑建防洪大堤的重任交给新上任的浙江知府吴永穗，并下旨，免除嘉兴、绍兴二府三年的税粮。
十四暗中使坏，想让陈邦国和弘历兄弟二人自相残杀，便让紫虚放出消息请陈邦国回海宁，同时，十四听闻弘历和钮祜禄氏都在海宁，于是送了一出好戏到了行宫。
身在海宁的弘历听闻阁老夫人即将病逝的消息，前去探视，陈邦国赶到海宁老家之时，夫人已经离世，邦国把责任怪罪在弘历身上，两人起了冲突。弘历表示当务之急先把鱼娘找回来。
身为皇帝的弘历不便当面悼念母亲，只能在夜深人静之时，偷偷祭奠母亲的亡灵。在阁老夫人坟前，弘历的行踪被紫虚发现，他带领血滴子要让弘历魂断海宁，最终失败。鱼娘的出现，让弘历惊喜不已，要将鱼娘带回宫中与钮祜禄氏相见。
弘历等人回到圣因寺，发现钮祜禄氏已搬到了孤山行宫，连忙赶去。到了行宫，却被告知钮祜禄氏因不满皇上把她安排在圣因寺而吵着要回京城，弘历解释同时，庄有恭一案的真相慢慢浮出了水面。
鱼娘来找弘历，李卫向弘历禀告庄有恭一案的疑点，并说可能和老八有关，弘历让李卫去景陵把老八带回亲自问询。
十四在海宁庄园问老八要账本，老八装傻充愣。
李卫来报十四抓到了老八，弘历让兆惠去把他们带来辨认真伪。何其刚对弘历禀告，他觉得十四才是“血滴子”真正的幕后主使，弘历难以置信。鱼娘说在去海宁的路上，自己和四娘遇到了老八，并被他抢走了密函。弘历决定亲自去海宁拜会下十四。
十四再次威胁老八交出账本，老八不为所动。
乌梁告诉十四弘历已经派人拦截假老八，十四吩咐他要在其之前除掉替身。
吕四娘心绪烦乱找师傅问询。
兆惠带领侍卫去拦截老八替身，替身被“血滴子”抢先一步灭口。
庄园的老八终于对十四承认自己的真实身份。
弘历去十四庄园搜查，并无所获，这时李卫来报陈邦国率领莲蓬党造反。
弘历决定攻打莲蓬党，但碍于陈邦国的身份迟迟下不了决心。老管家向陈阁老禀告了陈邦国造反的消息，劝陈阁老救陈邦国。陈阁老听从劝告给弘历写了奏折，却是交还了康熙帝赐陈府的圣旨，要弘历不要有所顾忌。弘历遂下决心出兵。
内务府大臣向张廷玉提交军机处的实名举报，奏折直指和亲王弘昼贪污，张廷玉决定马上奏报弘历。
鱼娘去见钮祜禄氏，陪她谈心。钮祜禄氏很想鱼娘留在她身边，鱼娘表示还有未了心事，并答应钮祜禄氏以后有机会会经常来看她。
陈邦国假扮弘历混入行宫，想要抓住钮祜禄氏却被宫女引到富察氏处，陈邦国一时不知如何是好。
弘历回到行宫，侍卫告知有假皇上已经进去，大惊。
莲蓬党人在行宫内起兵，围入钮祜禄氏房间，鱼娘保护钮祜禄氏。
陈邦国假扮弘历，挟持了身怀有孕的富察氏，挟持钮祜禄氏未果，被擒住。鱼娘向钮祜禄氏求情，让弘历放了陈邦国。钮祜禄氏以鱼娘救了自己一命为由答应了鱼娘的请求。弘历在路途中，中了紫虚的银花毒针，危在旦夕，命悬一线。鱼娘向静源求取解药，静源要求鱼娘答应她一个条件，就是不能爱弘历，鱼娘不愿意，百般恳求，最终静源心软，将解药给了鱼娘。
