静源逼四娘斩断与弘历的孽缘，准备带她和鱼娘回江南。被鱼娘问及如何与弘历相识，四娘避而不答。
陈邦国不顾陈阁老的阻拦，决意带领莲蓬党反清复明。
老八得知妻小遭难，怒骂胤禛。瑞察偷听、告密，胤禛来问罪，十四拦住老八，免于罪责。乌梁查出是瑞察告密，十四以其父母相要挟，逼瑞察说出实情。得知胤禛要微服私访，老八恳请十四动手除掉胤禛当皇上，十四心动，他让瑞察向皇上报假信。胤禛得信很是疑惑，在通州故意放出消息，要停留七日。
老八、十四不知是计，决定动手。
十四鼓动老八带上他养的三十个剑客赶去通州。
十四在通州发现被胤禛监视，不愿撤走，献计让老八假装被抓，意图趁机除掉胤禛。十四假意揭发老八，接近胤禛，却发现胤禛穿着连环锁子甲，只好放弃。胤禛不杀老八，决意继续圈养，并赐名“阿奇那”。
隆科多赶到，面见胤禛，在他的劝说下，胤禛决定回宫，弘历请求下江南微服私访，雍正答应。途中，弘历。兆惠甩掉皇上的亲信李卫。
陈邦国得知太子南巡，就假扮太子，骗取各州府衙门白银，朝廷得知此事，非常愤怒。
静源督促鱼娘和吕四娘去杀雍正，鱼娘不太情愿，吕四娘一口答应。
弘历带着贴身侍卫兆惠到海宁。
弘历、兆惠来到阁老府，陈阁老知道弘历是为查身世而来，却什么都不能说，让弘历专心做好太子的本分，陈夫人帮弘历洗澡，不禁感慨万千。
李卫一路讨饭，抵达两江总督府，从庄有恭口中得知假太子横行之事，大怒。
程阁老教导弘历要效仿康熙皇爷爷，做好太子储君。
江南各府官员上奏朝廷假太子诈骗银两，雍正决定召回弘历。
弘皙、弘晟求见十四王爷，表明要把弘历关进虞家庄水牢，十四没有表态，将二人赶走。
鱼娘、吕四娘回到阁老府，见到弘历。鱼娘借故把弘历叫出去，鱼娘向弘历讲述雍正追杀自己的事情。陈邦国回到阁老府，见到鱼娘。
陈邦国一心想反清，遭陈阁老怒斥。陈邦国与弘历谈话亦是不欢而散。
