富察氏看蔡医官担心救治不好自己会连累家中几十口人，召见兆惠，宣布口谕若自己有三长两短，赦免官员们、兆惠等一干人等。兆惠身穿孝服赶回皇宫，却撞见弘历纳妃娶亲。
高从云阻拦阿兰尔春的轿子从大清门过。弘历恩准轿子可以从大清门过。兆惠求见弘历，弘历抛下阿兰尔春去见兆惠，对兆惠道出苦衷。
钮祜禄氏得知富察氏已死，想要出冷宫去见弘历，被阻拦，借酒消愁。
陈邦国打算集结红花会、兰花会、白鹿会，集结十万兵马，拿下江南十三个州，但苦于无银子招兵买马，吕四娘提出可动用阁老府的钱。
陈邦国带领莲蓬党喽啰们伪装成钱塘大盗去陈阁老府上抢钱，被陈阁老识破。陈阁老给了他们银子并放走他们。
弘历和鱼娘一同祭奠皇后富察氏，弘历感叹对不起富察氏，从而害怕同样给不了鱼娘幸福，希望鱼娘暂时离开。鱼娘不解，刚好遇上同来祭拜的贵妃阿兰尔春，鱼娘误会更深，愤然离去。
钮祜禄氏被关在冷宫里“静修”，鱼娘闯入探望。母女相认，鱼娘表示对皇家生活已不抱奢望，想带钮祜禄氏一同离开皇宫。钮祜禄氏决心要弄明白事情原委，不愿离开。
陈邦国杭州兵败，寨中窘迫，恰逢红花会、白鹿会和兰花会帮主前来慰问。陈邦国骗三位帮主说兵败是假，实则他已迁入行宫与弘历密谋反清复明计划，希望各帮会联合行动，并耍诈比武取得胜利当上了大帮主。
十二胤祹被抓，关进宗人府，十四决定生死一搏借阿兰尔春的生日送毒酒毒死弘历，不料被阿兰尔春识破。弘历将计就计对外宣称自己和阿兰尔春已死。得知消息的何其刚伤心自刎。
十四联合胤祹欲起兵造反，惊讶发现弘历未死。两人约定比武夺江山。十四不敌弘历，被擒。
弘历上朝，向群臣公告十四罪行，十四指认弘历并不是爱新觉罗家的子孙，弘历传来芨芨香作证，众臣要求立斩十四，弘历说让他继续回景陵守灵。
弘历去给钮祜禄氏请罪，请求其鞭笞自己，之后弘历送她题写“孝庄懿德”四字的匾额，钮祜禄氏得知真相后原谅了弘历。
十四得弘历赠鱼肠剑，在景陵自杀。
陈邦国率领莲蓬党诸人打下绍兴，直取杭州。
阿兰尔春听闻父亲被关押，求弘历放人，弘历拒绝，事后阿兰尔春心死。
鱼娘回到家和陈阁老共叙天伦。
弘历决定亲自率兵南下，征讨陈邦国。
李卫来信告知陈邦国造反一事，陈阁老听闻后大惊，并承诺一定帮忙退兵。
陈阁老诈死，引陈邦国回家，临行前陈邦国把一切事物交付吕四娘处理。陈阁老假意表示自己支持陈邦国，陈邦国告诉鱼娘自己撺掇江山是为了替她报仇。
陈阁老在酒中下毒，自已亦饮下酒，临终前用自己的鲜血在白布上写下“江山为重”四个字。
弘历和吕四娘在杭州城前开战，四娘中枪，弥留之际，四娘表示从未想过伤害他。
弘历得知陈阁老死讯，前去海宁祭拜，鱼娘将铁扇还给他，并说已经决定永远不回皇宫，希望他好好治理江山，弘历很失落。鱼娘带着已经呆傻的陈邦国离开。
阿兰尔春心灰意冷决定出家。
弘历将江山为重四字挂在御书房，时时警醒自己。从而与其祖父康熙共同创造了史书上有名的“康乾盛世”。
