小妹就在一半兴奋一半感伤的青春中成为女排希望球队的一员。但排球队还没正式成立就被迫因资金不足而解散。王晖想留下朱蕴,朱蕴提出除非跟小妹一起留下。时间过去了三年。小妹长大了(16岁),在市体校打主攻替补。谢波担心自己无法进入比赛大名单,方芳给她支招说改打一传。省队归来的厉雪让小妹很兴奋,认为球队的成绩会因此而提高。
谢波却说,厉雪来了大家的好日子就到头了,甚至有可能连毕业证都拿不到。小妹听了不禁担心。方芳担心厉雪抢自己的位置,巴结厉雪同时排挤小妹,厉雪没有接受。方芳私自加练受伤,离校养伤。这时蜜蜜再度进入市体校,蜜蜜把她视为最有力的竞争者,对小妹十分冷淡,反而对方芳很好,这让小妹十分错愕,王晖宣布了两位新人加入她们就是王琪和蜜蜜,并称半个月后宣布12人大名单。
方芳在宿舍里偷偷往小妹的暖水瓶里放黄连,小妹回来喝水察觉异样,终于忍无可忍,去找方芳算账,摔碎了方芳的热水瓶。马多连夜找小妹只是送她一罐饮料,说有助于恢复体力,方芳目睹两人交往,发誓要让两人付出代价。王晖宣布12人名单时发现小妹不在,十分不悦。厉雪求情未果,王晖让厉雪去贴大名单,但厉雪却偷换了大名单。小妹去找朱蕴为自己说情,朱蕴表示爱莫能助。
参加比赛的12人名单出来了,正收拾行李的盛小妹意外得知,蜜蜜落选了,自己成了厉雪的替补。小妹开始体会运动的残酷,这是一条无法回头的道路,不进则退,不是成功就是被淘汰。王晖也很震怒,因为这并不是他最后定的名单!是厉雪拿了他前一份名单取代了最后那份。
王晖质问厉雪,厉雪认为王晖偏听偏信,在当年在测试中小妹的综合素质并不低于朱蕴,只不过是还没有开悟,所以还没有发挥出她的潜能。名单尘埃落定,对小妹怨恨更深的方芳还是不肯罢手。她挑拨蜜蜜和小妹的关系。蜜蜜哭着收拾行李离开,临行前却把护膝送给了小妹。她和黑皮曾经的梦想,都交到了小妹身上。 没人和小妹练习,厉雪就和她练,却险些被小妹弄伤,引来王晖的不满。
厉雪完全不在状态,王晖越着急,大家压力越大。在两局落后的情况下,王晖死马当作活马医,用小妹替换状态不佳的厉雪上场。第五局的最后关头,双方一度打平,市体校队只要再赢一个球,就将赢得这场胜利。王晖这时用厉雪换下了小妹,没想到,厉雪还是不在状态,窝囊地输掉了比赛。省队的教练和简非都坐在看台上。市体校队只获得了第三名,这也是市体校队的历年最差成绩。