我们的八路军新四军和游击队在敌人的数百万的部队里发生的可歌可泣的故事，这个故事就是将一个共产党员元以自己的坚毅改变了二次战争，中西功是日本的司令顾问和高级情报高手，其实他是中国共产党员。日本人命中村功去抓捕一个代号叫杜鹃的共党，其实这个人就是他自己，留给他的时间已经很近急了。
两个共党知道了一个代号叫白鸽真名叫伊琳的人背叛了他们，他让那个女的先走，自己被敌人杀死了，躲藏的女人看清了带队女人的脸忙逃走了。
董剑飞回到了指挥部，还抓了一个日本情报员，说老郭死了被一个叫白鸽的杀死，很多地下联络点被破坏，敌人费尽心思的破坏就是因为他是杜鹃的单线联系人，只有他知道谁是杜鹃，敌人在他们内部放了只白鸽，他们在敌人内部放了杜鹃，当务之急必须铲除白鸽恢复党的地下工作，命他赶往上海。
中功村被拍到上海主持对共产党员的追捕和清除，藤田对中村功详细的介绍了在座的各位军官的职位和名字。中功村说自己现在主要的任务就是要抓捕杜鹃，并责备云子不该射杀老郭，老郭一死杜鹃的线索就断了，他要大家一个星期必须抓到杜鹃，然后让云子带他去见被关押的共党。
董剑飞易容改装重回上海。他找到了那位联络人牺牲时唯一的目击者，上海《女声》杂志编辑部记者，地下党员，同时也是董剑飞的爱人萧船。萧船在众多同志被捕的险恶环境中依然逃生，让董剑飞产生了怀疑，但萧船真诚的坚称自己的无辜又让他动容。
中村功秘密侦讯“白鸽”的嫌疑人，伊琳，对方坚称自己并不是“白鸽”，中村功想从她嘴里套出更多白鸽的信息，走时把枪留在桌上，伊琳向拿枪的时候被云子杀死，云子说伊琳就是白鸽，中村功并不相信，云子告诉他白鸽是安插在共党内部的一个间谍，只有影佐将军知道白鸽是谁。
军统的端木星逮捕了地下党员李冰。这对刚刚遭受了重大打击的上海地下党无疑是雪上加霜。董剑飞即刻起身营救李冰。
董剑飞在路上看到了一家字画店，他看到了一首诗，正是离开根据地时郑钧告诉他的一个线索，那就是一首和“杜鹃”的接头暗号：
蜀国曾闻子规鸟，宣城又见杜鹃花。一叫一回肠一断，三春三月忆三巴。”
董剑飞到字画店订了这下半阙，而上半阙的购买人竟然是宪兵司令部的翻译官莫非，明摆着告诉董剑飞这其中的凶险。
果不其然，这正是营左步下的一个局。
中功村到了上海才发现情况比他想象的还要复杂，老郭一死他和共党的联系完全中断。
树林中，端木星正在审问李冰不惜以强奸来威胁她，这时萧船来了，董剑飞在他和萧船说话的时候从后面用枪指着了他。
藤田和中功村谈话，云子过来说有董剑飞的消息了，他在造访字画店，中村功一点也不着急，藤田去安慰他还是去抓捕董剑飞吧，他同意了。
董剑飞就除了李冰和端木星做交易，一是用他弟弟交换李冰，而是问他借人救被关押的同志，而且还要杀了中村功，并以他藏的珠宝威胁，端木星同意了。
董剑飞准时造访字画店，早已等候多时的中村功和石川云子扮作买字画的夫妇和他攀谈，被董剑飞识破了身份，抢占先机逃走。
中村功迁怒埋伏在外的特务，与影左产生激烈冲突，读卖日报的随军记者西里龙夫上来打圆场，让二人都有台阶可下。
此时有一个代号为“C”的神秘人把伊琳已死的消息通过联络人转到萧船家里。这个送信人是在这次恐怖事件中仅有的几个幸存者之一：白城书局的联络人老崔。伊琳之死说明白鸽另有其人。
中村功和西里龙夫在仙乐舞厅喝酒，他们之间的谈话透露惊人的秘密，原来西里龙夫和中村功两个日本人真实身份都是“日共”“中共”双料党员，而中村功正是和尾崎秀实对接的特工，代号“杜鹃”。
关于东京大本营的战略决策，是北上，和德国共同夹击苏联，还是南下控制太平洋，获取战略资源，陆军海军各执一词，要在内阁会议上讨论出个结果，但在那之前，佐尔格电台就暴露了，尾崎秀实被牵连入狱。中村功为获得这重要的情报，亲自参与了对尾崎的刑讯，以苦肉计暂时瞒过大本营。他回到上海就是为了把内阁会议纪录这重要的情报交给延安，谁知道一个“白鸽”，把他的联络人出卖，使得中村功空有情报，而不知从何送出。为此他大张旗鼓对地下党进行“迫害”，其实就是为了逼出最可靠的“同志”，以传递情报。
他在字画店搭上董剑飞，以向他买字为借口，出价打出暗号，希望董剑飞能够明白，但中村功却对萧船的身份产生了怀疑。
董剑飞破解了中村功给他留下的暗号，面对萧船时，话到嘴边留了一半。这时老崔来到了萧船家，把中村功去往仙乐舞厅的消息告诉了董剑飞。却不知此时76号的特务吴四宝奉石川云子之命在仙乐舞厅盯上了中村功和西里龙夫。老狐狸影左则命令云子“坐山观虎斗”。
