中村功回到家中，云子请他喝酒，和她讲起了自己的小时候的故事，和自己命运的转变，对于中村功是她的敌人感到悲伤不已，中村功告诉云子自己是中国人，中村功将情报解读方式记了下来。云子告诉他这座楼已经被包围了，他告诉中村功从消防通道里离开，就可以离开，他离开了这座楼之后他们的关系就断了，下次再见到的时候她就会抓捕他甚至杀了他，中村功让他多保重然后就离开了。云子故意打伤自己然后鸣枪大喊中村功跑了。
中央首长24小时监控敌人电台，不惜一切代价保护杜鹃，中村功赶到春光车行，问他有没有密码本，他说有只是原来的密码本不能用了他有一套新的密码本，萧船表示他相信老罗。
影佐来了问她是不是她放走了中村功，云子承认了，影佐说说他差点忘记自己的身份，自己愿意再给她一次机会，云子说她不会再错失这次机会。云子受命到春光车行抓捕中村功，藤田问影佐和云子说什么了，影佐说自己只是告诉她谁背叛了大日本帝国都不会有好下场。 中村功问老罗的电台在哪儿，老罗说了一处，萧船意识到他在骗人，发现枪里的子弹已经被老罗卸下了，云子进了春光车行。外面的魏大勇杀了冯阳。云子杀了罗长发，给了他的东西，让他拿着赶紧走，中村功很感动万语千言却只说了一句谢谢，想让云子跟他走可是云子却不肯转身离开了。
云子最终死在了影佐的枪下。
魏大勇带中村功和萧船离开，告诉中村功自己的身份，但是中村功却不相信他，魏大勇最后舍身救下了中村功和萧船，证明了自己的身份但是却牺牲了。
藤田得知了消息非常生气，说影佐自作聪明，假如他抓不到中村功就等着上军事法庭吧。
日本人封锁了街道，中村功带着萧船打晕了两个医护人员带着萧船离开。中村功将破解情报的方法教给了萧船，并掩护她逃走。
中村功被影佐抓住，而萧船得以脱身发出情报。
中村功的情报传到了莫斯科，扭转了二战的局面，法西斯必将走向灭亡之路。
中村功受到审讯，影佐用尽各种方法却无法得到一点情报，藤田让影佐亲自审问中村功掏出他口中所有的秘密，影佐觉得对于中村功折磨他的身体是没用的，最好的办法就是摧毁他的意志，让他的理想破灭，藤田对影佐大发光火，觉得影佐不是中村功的对手，但是藤田却对他杀死云子的行为很不满，觉得他杀死云子就是杀人灭口，影佐百般辩护。
最后影佐却由于自己的失误，即将受到军部的审判。
军部下令不能对中村功用刑。影佐给中村功听广播，日本偷袭珍珠港成功，中村功说自己很可怜他们，影佐妄图再次审讯中村功，却被中村功的人道主义精神所震撼，中村功一再提起老百姓的苦楚，并指出日本没有长期作战的经济基础和实力，影佐威胁他自己烧开了一锅开水是为他准备的，影佐问他这本安徒生童话什么意思，中村功告诉了他，影佐发现是一句话：一个人连良心都没了连猪狗都不如。
中村功指出了影佐跟自己斗智斗勇所犯下的一系列错误。失败令影佐颜面尽失，藤田在外听着他们的对话，觉得影佐就是个废物，一点用也没有，然后生气的离开了。中村功把影佐气坏了，说他也不会有什么好下场。
晴气建议直接杀了中村功得了，藤田说如果杀了他就永远不知道他得到了哪些情报，还有他的组织是否还有人在他们的内部，晴气表示赞同。属下来报东京特使野岛来了，藤野说野岛来了他也就放心了。
影佐和野岛打招呼，野岛并不理会他，报告了国际战况，影佐发表了自己的见解，藤田说他愚笨之极，命人把影佐抓了起来要押他回东京进行审判，影佐要求让自己做后再和中村功见上一面，藤野应允了，中村功告诉影佐自己死不了，让他等着瞧，而且自己的秘密他现在才知道是不是太晚了。两人借下棋谈起了两人之间的斗争经过。
最后影佐无法面对自己失败的事实，竟然剖腹自尽。
中村功却被押送回东京，凭借自己的智慧，逃过了死刑的执行，并且得以颐养天年。(全剧终)
