良子则赶到军部情报局以便让营左看到自己，这时良子发现野岛押送小林泽似乎有什么诡计，于是她决定跟踪他们。
重光堂地下室，萧船几乎死去。
中村功正在新宿饭店的聚会上高谈阔论，中村功得知云峰的温泉的真实含义。
营左押着小林泽前来指认中村功。一时间中村功生死未卜。
小林泽否认自己认识中村功吗，良子赶到，伪装营左太太，通过广播喊走了营左。
在西里的掩护下，中村功再度避开了营左的手下。
中村功和良子会面，他们赶去云峰的温泉，在那里他们找到了武田的人，他告诉他们接下来的线索。
与此同时营左正在挨家挨户地搜查。
原来小林泽也是武田安排的人，他开车带中村功和良子去寻找情报。
中村功破解了情报的秘密，他必须在规定时间赶到武田指定的地方去拿到情报。
这时候营左也发现了线索，他派人追赶而来。
危机之时，小林泽为了他人牺牲了自己。
上海，端木星的人抢劫了通商银行，栽赃给军统。
日本，中村功回到了军部，将答应破译的密码提交给营左。
军部情报局接到电报，通商银行被抢，中村功决定回上海。营左妄图拦住他，时间很紧急，中村功用计逃脱，赶去情报的藏匿地点。
中村功跟良子会合，并终于及时赶到，得到了情报。
营左感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据，他命人尽快将尸体运送过来。西里发现了营左的诡计，他通知了中村功。
良子为了解救中村功，劫车将运尸车撞下大桥。
中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他，
而云子还是不肯跟他斗智斗勇，不肯讲一句实话。
重光唐地下室，萧船告诉罗长发，营左就是杜鹃。两人濒临死亡。
军部决定派营左回来协助中村功，中村功顺水推舟，将侦破银行劫案的工作推给营左饿云子。
云子命人将萧船和罗长发关到医院。萧船没有死，但是却发了疯。
营左回到了上海，而在东京，军部也开始调查那起神秘的车祸。
莫翻译官暗示中村功，自己是共产党，关键时候，中村功制止了他，原来中村功早就知道小林在监听他。
中村功安排莫翻译官提审董剑飞，但是他没有泄露自己的身份。
云子告诉中村功，萧船已经死了。实际上发疯的萧船仍旧被关在医院里。
江南新四军指挥部，党组织已经得知了中村功拿到情报的消息。
从云子那里，营左得知，中村功在日本的时候，可能一直和良子在一起。
东京，野岛认出了良子的尸体。
上海，中村功提审董剑飞。
两人首次正面交锋，一时间敌我莫辨，中村功告诉董剑飞，萧船已死。
这时营左的人抓到了端木星的手下正在用通商银行被劫的金条赌钱。
冯阳准备处死罗长发，可是最后时刻，罗长发用计逃脱。
新四军江南指挥部，郑钧准备赴上海与杜鹃接头，可是此刻日本人封锁了去上海的道路。
中村功明小林押送董剑飞去七莘庄，暗中安排莫翻译官去七莘庄刺探情报，他想看看到底董剑飞和莫翻译官是不是值得信任。中村功从莫翻译官处得知，原来中共在日本人内部还安排了四号线。
端木星抢劫银行的事情就要暴露，中村功命他营救董剑飞后离开上海。
东京，西里龙夫从野岛那里得知，良子的尸体已经被发现了，并且这件事将会危及到中村功。
西里急忙发电报给中村功，让他速速逃亡。
七莘庄，混战过后，小林和莫翻译官被打死，端木星救走了董剑飞，并把他安排在一间隐秘的小屋里。
这时军部查明，原来中村功果然是日本人收养的中国孤儿。
藤田准备抓捕中村功，而营左建议等中村功自己暴露，这样他们才能知道中村功得到的是什么样的情报，情报是否重要，是否会影响战局，这样他们才能给军部一个交待。
