西里告诉中村功国际上的事情和一些秘密情报，日本的主力战舰都不知去向，中西功说日美之间的战争已经不可避免了。
铃木来造访中西功，让他偷漏谢支那的情况并邀请他参加酒会，到了酒会很多人询问他中国战场上的情况。
良子赶到军部情报局以便让影佐看到自己，这时良子发现野岛押送小林泽似乎有什么诡计，于是她决定跟踪他们。
中村功正在新宿饭店的聚会上高谈阔论，中村功说云峰的温泉很不错吧，大家嘲笑他说云峰的温泉是一家面馆，中村功假装无意问了云峰的温泉的地址。这时影佐来了，说自己找他半天了，带来了小林泽，让小林泽是不是中村功给他钱让他办事，小林泽说自己没见过他，影佐打了小林泽，
良子告诉酒店的服务生让他广告一下自己的孩子病了，大便非常非常不通畅，让他广播下让影佐赶紧回家，然后离开了。
正在影佐审问的时候，广播说他的孩子拉不出屎，大便不通畅让他赶紧回去，大家禁不住都笑了，影佐离开了并放了那几个人。西里暗为中村功松了一口气，要陪他一起去云峰的温泉，中村功拒绝了。
重光堂地下室，萧船几乎死去。
中村功和良子会面，原来小林泽也是武田安排的人，他开车带中村功和良子去寻找情报。
两人根据云峰的温泉的线索找到了一所废弃的破庙，这时良子发现了武田军的图案，良子给他破译了密码数字给他听，中村功从这些数字里得知了一个佛教的流派，是本尊的意思，秘密就在佛家本尊的身上，两人在本尊佛像身上找到了一张纸条，写着天王寺，桥本主持和一个日期，正是明天的十二点。中村功破解了情报的秘密，他必须在规定时间赶到武田指定的地方去拿到情报。
这时候影佐也发现了线索，他派人追赶而来。搜到了这里的破庙，小林泽过来告诉他们这里被包围了，自己来引开他们，让他们赶紧逃走。
危机之时，小林泽为了掩护两人被影佐的人乱枪打死，也为中村功争取了时间逃走，影佐走过来看到了小林泽的尸首。
中村功和良子开车逃走了，良子在车上哭泣，为小林泽难过，中村功说他们必须马上赶往东京，自己还要去见影佐，让良子去天王寺等待他，自己见完桥本主持拿到情报马上回上海，良子替他担心影佐不会放他走，中村功让他不必担心，理由他已经想好了。
上海，端木星的人抢劫了通商银行，栽赃给军统。
日本，影佐让属下把小林泽的尸体运到东京，并查到在寺庙里一男一女的身份，中村功回到了军部，将答应破译的密码提交给影佐，影佐说他早就知道了却现在才告诉他，中村功说自己遵守了约定，按时交上了密码，并告诉他怎么破译的。影佐问他离开后去哪里了，是不是去谷中了，中村功矢口否认说自己在星宿的酒吧泡女人，自己有这个习惯，让他赶紧去调查，影佐说自己会去调查的，这时部下进来汇报军部情报局接到电报，通商银行被抢，损失惨重，村功说事态严重，自己必须马上回去，影佐妄图拦住他，时间很紧急，中村功用计逃脱，赶去情报的藏匿地点。
良子等的很焦急，暗想中村功会不会出什么事，正在这时中村功来了，并终于及时找到桥本主持，得到了情报，是日本的作战计划，中村功感慨武田君为了这份情报煞费苦心，自己一定不要辜负了他。
影佐感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据，他命人尽快将尸体运送过来。
西里和一起日本人聚会，谈起了寺庙的小林泽被杀事件，影佐兴师动众。
中村功要离开了，感谢良子，良子说自己最大的意愿就是为了完成武田的使命。
西里意识到了这时影佐的诡计，设法告知了中村功让他尽快想个办法，中村功说只有一个办法就是抢回小林泽的尸体，正在这时发现良子不见了，中村功暗说坏了。
外面有人喊他的车丢了，被一个女人偷走了，让走出来的中村功帮他抢回来，中村功询问了方向赶了过去。
良子为了解救中村功，劫车将运尸车撞下大桥。中村功大喊不要，可还是晚了一步。
影佐部下向他汇报装尸体的车出了车祸，车爆炸了，都掉进了河里，两辆车里的尸体都不见了，现在也没有目击者，一点线索也找不到。影佐没办法只要让中村功回去，但他知道了中村功是为了一份情报而来，自己一定要抢回那份情报。
中村功为良子的行为感到骄傲，说良子和武田君一样让他敬佩。
中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他。
