小林其实是营左祯昭的人，他在审问室安装了录音器，但土肥原和营左祯昭在中村功审问萧船时，看似破绽百出的话语中找不出问题所在。
中村功查封了合生药厂，生产军需刻不容缓，土肥原立即赶往军部。在商量复工车间数量的问题上，中村功拿到了他想要的数字，结合他对日本关东军军力的了解，将两个批次分别调往南方的军队数量计算了出来。求证这一情报和送出情报成为他当下最紧迫的事情。
董剑飞把联络点转移到了春光车行。萧船把中村功的话告诉了董剑飞，包括“鱼钩”的事。营左祯昭通过“白鸽”得知了董剑飞的行动，他在圣菲斯教堂布下天罗地网。
中村功常看的《安徒生童话》引起石川云子的怀疑，趁中村功不在家，她用另一本调换了，原本则送往“梅”机关鉴定。其实中村功从日本带来的内阁会议记录就在其中，只是他用的方法巧妙，让神通广大的“梅”机关也一筹莫展。
董剑飞与猫爪扮成教士进入了圣菲斯教堂，而中村功和萧船则在圣菲斯教堂旁的一座风情茶楼相遇了。原来，早晨8点时，圣菲斯教堂塔尖投射的阴影直指这座茶楼。从“白鸽”处获得情报的营左祯昭派吴四宝包围的是圣菲斯教堂，萧船意识到问题的严重，急贮离开了。
董剑飞意识到自己的错误，等他来到风情茶楼，中村功已经离开。杨铁良好的健康状况引起了董剑飞和猫爪的怀疑，他俩的对话被人偷听，那人溜得很快，董剑飞可以肯定“鱼钩”是谁了。杨铁给石川云子去了电话，原来，他是冒牌货，真杨铁已经被杀害。
中村功利用端木星的军统身份，造假瞒过了前去调查中村功的小林。
石川云子命令假杨铁去绑架李冰。端木星目睹了假杨铁绑架李冰的过程，他通知了中村功。李冰不明所以，以为是董剑飞不信任他，派人逮捕她，她用计打伤了看守逃跑了。李冰撞上了西里龙夫，李冰对西里龙夫不信任，虽被他识破了自己要去解放区，李冰还是矢口否认。
夜间，电话声响，石川云子急忙去接，对方一言不发，石川云子狐疑挂断。不一会儿电话声再次响起，石川云子让中村功去接，听到申村功的声音，电话那头的西里龙夫这才慌忙将李冰的事情告诉他。中村功一边听着，一边编出一套和西里龙夫说的完全不相干的话骗石川云子。第二天，石川云子派人查昨晚那个电话的来源。
西里龙夫通知了萧船李冰的藏身地点，萧船赶去与李冰会面。中村功感到一种潜在的危机，他安排西里龙夫护送李冰离开上海。
吴四宝按照营左祯昭的吩咐去麦田旅馆抓捕李冰，董剑飞也赶往麦田旅馆。中村功得知吴四宝包围了麦田旅馆，急忙赶去营救。萧船侥幸逃脱，李冰被吴四宝打死。中村功赶到只看到了李冰的遗体，他从李冰手中拿走了一块玉佩。中村功决意为李冰报仇，他谎称李冰是自己安插的内线，怪吴四宝胡乱开枪。
萧船对李冰的死感到很难过，可是董剑飞依然认为李冰有问题，两个人产生矛盾。董剑飞决定创造机会跟“杜鹃”见面。
