在中村功的压力下，石川云子向他透露了军部的秘密：在将要被枪决的这批地下党中，有他们精心安插的一名特务，代号“鱼钩”，这是营左祯昭的另一手，目的是要配合“白鸽”挖出“杜鹃”。
董剑飞设伏，有惊无险地救出了杨铁在内的被俘地下党员，并枪杀了12名日本兵。营左祯昭的手段让石川云子感到寒心。军部情报课长小林本来不相信中村功对营左祯昭的“栽赃”，听到这一消息也倾向了中村功，他命中村功去萧船工作的杂志社抓人。
宪兵司令部的藤田司令得知地下党被救走勃然大怒，营左祯昭心知这是中村功故意走漏凤声，他必须亲自面对藤田司令的质询。当着藤田的面，营左祯昭与中村功针锋相对。中村功拿住了营左祯昭不审而释放萧船的短处，又拿出了小林抓来的杂志社看门人做人证：看门人向萧船提供了执行枪决的时间、地点等信息，其实这些也都是中村功以营左祯昭的名义做的。中村功的栽赃十分有力，营左祯昭招架得十分狼狈。
被董剑飞救走的地下党和萧船、李冰、猫爪开会，董剑飞怀疑“白鸽”就在这些人中。
营左祯昭向关东军第五军军长土肥原吐露他对中村功的怀疑，土肥原命令石川云子以女人的身份接近中村功，一个针对中村功的阴谋开始了。
中村功在咖啡厅遇见正在弹琴的李冰，李冰急忙离开，这让董剑飞的助手猫爪看在眼里，董剑飞对李冰产生怀疑。中村功在咖啡厅和西里龙夫见面，中村功决定从土肥原身上拿到军队调动、物资调配的情报。
董剑飞对中村功有所察觉，他和猫爪到咖啡厅见中村功，不想却被石川云子发现。董剑飞靠近中村功坐下，念出了那首诗，中村功听到。和石川云子有仇的军统的端木星恰巧到此，他劫持了石川云子，打断了董剑飞和中村功的接触。
中村功救下了石川云子，端木星被捕，董剑飞趁乱溜掉。为了摸清萧船的底细，董剑飞故意把自己怀疑中村功是“杜鹃”告诉了萧船，并怂恿她面见中村功。
石川云子奉土肥原之命，实施计划引中村功入瓮。石川云子以营左祯昭忘记带公文包为借口，把两份绝密文件放在了中村功眼皮底下。中村功趁她洗澡之际，取走文件，原封不动请小林送到了土肥原手上。
延安方面为了确认“杜鹃”的可靠性，在上海启动了四号线，同时，关于“杜鹃”的身世也被揭穿，原来，“杜鹃”竟是中国人，这身世一旦被敌人查知，“杜鹃”必然百口莫辩，为此，郑部长和谭主任感到万分担心。
为了彻查“白鸽”，董剑飞对每个手下都不敢轻易放过。李冰为董剑飞怀疑她而苦恼，她向萧船吐露心事，力争清白，更决定通过老崔藏起的秘密电台，绕过董剑飞越级汇报，她俩赶到白城书局。
石川云子接到密报，白城书局是共产党的秘密联络点，石川云子展开行动。为掩护李冰、萧船离开，老崔不幸被捕，寻机服毒自尽。董剑飞认定“白鸽”就在萧船、李冰之中。
合生药厂老板唐桥生因工人罢工事件来求助中村功，唐桥生的工厂承揽了为军队提供“马牌万金油”的生意，从军需品的数量可以推测军队的大致人数，中村功对这个药厂产生了兴趣。
抓不到共产党，中村功只好刑讯端木星。中村功得知端木星在咖啡厅挟持石川云子只是适逢其会，目的是去那里见唐桥生。唐桥生曾是孔祥熙的管家，孔家撤到
重庆后，有一笔财产带不走，就藏在他的工厂。今次他接到这笔万金油的大订单，日军要派人进厂监工，他担心这笔财产会暴露，希望通过端木星把财产转移出去。
中村功将计就计，利诱端木星去查抄药厂，希望通过这样的方式逼土肥原来求他，他就可以套取他需要的讯息。
日本大本营方面开始调查中村功的家庭背景，与此同时，小林奉中村功之命抓了萧船。萧船与中村功唇枪舌剑，话里都暗藏机锋，中村功透漏了“鱼钩”的事情，并让她带话给董剑飞，约他早晨8点在圣菲斯教堂塔尖见面。
