中村功拿住了影佐不审而释放萧船的短处，又拿出了小林抓来的杂志社看门人做人证：看门人向萧船提供了执行枪决的时间地点等信息，而那些也都是中村功以影佐的名义所做的。藤田非常愤怒。影佐不承认自己让萧船送信百般辩护，藤田要抓萧船，影佐没办法和藤野说这是自己的计划，中村功说他虽然设伏但是却看自己的士兵一个个死去。
猫爪说他们都像白鸽但是有都不像，董剑飞喊来大勇询问他被捕的情况，大勇和他详细说了下，这时有人回报外面有特务，董剑飞让大家赶紧撤。
吴队长发现共党，藤田让中村功赶紧去把他们抓回来，谁要是再放就是通共，中村功去抓人之后影佐跟藤田解释，他说自己放了一只鱼钩和白鸽到共军里面。中村功带人来到村里却一个人也没有，发现一块写有字的木牌，上面的字迹还没有干，小林让大家四处去搜。
董剑飞知道这些人里面一定有奸细，自己已经发出信号，杜鹃很快就会出现，并给指挥部发来了电报说他成功救出同志，手掌决定在没有查出白鸽之前绝对不能暴露杜鹃。上海已经启动四号线来了解杜鹃的情况。
董剑飞和被救出来的地下党员们，萧船、李冰、猫爪在七莘庄召开秘密会议。董剑飞怀疑“白鸽”就在这些人之中，但他一时也分辨不出到底是谁，明知有很多问题，他还是决定暂时由这些人组成新的地下党支部，董剑飞自己出任书记。
在影佐的期待之下，日本在华特工机构的前辈和元老，时任关东军第五军军长的土肥原将军来到上海。影佐拿出中村功和尾崎秀实的关系，向土肥原吐露他对中村功的怀疑。土肥原在刑讯室会见中村功。他开门见山，直指中村功就是杜鹃。中村功却谈笑自若，几句话把土肥原弄进圈套。
土肥原命令云子以他的女人的身份，接近中村功，一个针对中村功的阴谋又开始了。
中村功在美琪咖啡厅遇见正在弹琴的李冰。李冰急忙离开了，这让猫爪看在眼里，报告给了董剑飞，董剑飞对李冰也有怀疑。中村功在咖啡厅和西里龙夫见面。中村功决定继续努力栽赃给他捣乱的影佐，并且要从土肥原身上拿到具体的军队调动，物资调配和行动方案的情报。他的大胆让西里龙夫都很吃惊。
董剑飞也对中村功有所察觉，他和猫爪一起到美琪咖啡厅来见中村功。不想却被云子发现了，她带人偷偷包围了咖啡厅。董剑飞靠近中村功坐下，他借机念出了那首李白的诗，和“杜鹃”的接头暗号，中村功听到了。
和云子有仇的端木星恰巧到此，于是劫持了云子，打断了董剑飞和中村功的谈话。端木星让中村功和部下都把枪放下让他出去，中村功想替云子作人质被拒绝。
董剑飞则趁乱溜掉，回到家就见到了来找他的萧船，他把要寻找“杜鹃”接头的事情透露给了萧船，并坦白了他对中村功的怀疑。
云子趁他不备踹了他一脚，中村功用枪指着端木星把他抓了起来，中村功假装很生气说又让董剑飞跑掉了。
影佐打电话给将军一切都办妥了，只要他同意马上就可以开始了。
回去的路上，中村功问云子为什么闷闷不乐，云子说自己做了对不起他的事，就是在咖啡厅监视他，中村功问她为什么他和董剑飞都在还有端木星怎么也在，云子说一切是巧合，并告诉他藤田替他安排了一套房子看他喜欢不喜欢，只要他去看了就会知道她说的是不是真话，车子开到了藤田所找的房子那里，屋子非常豪华和安全。刚进门突然影佐出来了，影佐说新娘新郎都到齐了让大家替他祝贺。而此时的中村功对他们想做什么显然再清楚不过了。
萧船埋怨董剑飞蛮干，不化妆就去见中村功，董剑飞为了摸透萧船的底细，故意把自己怀疑中村功就是“杜鹃”一事告诉了她，并怂恿萧船面见中村功，和他就此事摊开了谈，萧船尽管觉得并不妥当，但还是应承了下来。
石川云子奉土肥原之命，实施计划引中村功入瓮，但以有心算无心，她拙劣的演技让中村功应付起来只能说是游刃有余。她以影佐忘记带公文包为借口，把两份绝密文件放在了中村功眼皮底下，而自己假装无意，又时时盯紧中村功的一举一动。中村功趁她洗澡之际，直接取走了文件，原封不动的请小林君送到了土肥原手上。
云子翻看中村功的行李
土肥原哪还不明白事情已经被中村功看穿？暗恨影佐愚蠢之余，也只好摆宴向中村功
田司令请罪，他虽然职务很高，但在上海，包括搜捕“杜鹃”等事并不在他的职责范围之内，两人在饭桌上开始争吵，中村功说只要抓住董剑飞一切就可以大白天下。
