莫翻译反对枪毙董剑飞，对藤田说杀掉董剑飞他会失去很多东西，藤田说让他去找中村功，他就去了，藤田很奇怪他怎么会替董剑飞说话。
莫翻译找到中村功求情，中村功告诉他来不及了。
云子也知道了这件事，要马上过去阻止，要不就来不及了。
莫翻译来到狱中对董剑飞说看在都是中国人的份上，让他有什么话对自己说，董剑飞不理他说他不配。
狱中的董剑飞收到了“正在营救你”的纸条。
刑场上，董剑飞就要被枪决，枪声已响，藤田和云子赶到大声阻止，但枪声响了，藤田大怒，中村功让他们仔细看，才发现董剑飞根本毫发无损，云子辩护说自己只是为了看看他们枪毙董剑飞，中村功并不相信。这只不过是中村功的试探，中村功看到了所有的鱼都浮了上来。
云子来见藤田说自己冒失了，差点让他下不了台，藤田说是中村功太狡猾了，藤田拿出了别人送给董剑飞的纸条给云子看，云子疑惑到底是谁送给董剑飞的，藤田怀疑是中村功，云子觉得不可能，决定利用笔迹找出送纸条的人。
藤田想发电报给东京让军部扣留中村功，说他怀疑中村功是杜鹃，云子劝说服他再给中村功一次机会，自己会想办法证明中村功是清白的，军部调查他他敢现在回去，证明他问心无愧，加入这个时候发了电报他们将很被动，藤田答应他不发这份电报。
中村功出发前见了端木星，说自己有几件事交代给他，一是要萧船的下落，给了他一份证件可以去伤害任何地方，如果可以把萧船抢回来，必须要活的;第二件，叮住董剑飞的牢房看谁和他联络，第三件记录每件司令部发生的事，第四件事中村功在端木星耳边耳语了几句说这是最重要的，端木星说这时掉脑袋的事自己不敢，中村功表示自己会保护他，让他不要对任何人说，另外还给他一本安徒生童话让他转交莫翻译，并交代他出去时不要让云子看到了。
云子在路上遇到了幸子，闲聊时遭到暗算，但云子躲过了一次暗杀受了伤。
日本，武田被影佐追捕，绝境之下自裁于悬崖边。
江南指挥部接到了四号线的汇报，他们指示四号线切断跟董剑飞的联系。
武田的尸体被军部发现了，影佐发现了尸体上的刺青，他认为那是一组密码。影佐命人割下了那块皮肤，决定让中村功来破解密码。
影佐见到了中村功，两人闲聊，中村功说影佐阴暗，影佐让他少发牢骚，自己来时请他回去接受调查的，影佐把中村功带到了情报局审讯室询问了他很多问题，试图从他口中套出什么，中村功很警觉，审问官说他们怀疑他的日本血统，影佐拿出了一份报纸给他看，问他看出什么问题吗，他说出了这是密码，影佐带中村功去见武田，但是却带她见了良子，看到武田的情人良子正在那里受刑。影佐表示如果中村功愿意破解密码，他就放了良子。
中村功要求给他一天时间，他将破解出报纸上的密码，实际上影佐已经破解了密码，他在诱敌深入。中村功还告诉影佐，武田身上的刺青是明智武士的符号，他需要一天时间破解出刺青上的密码，影佐派人盯着中村功。
晴气说藤田派他问云子什么时候回到司令部，晴气说董剑飞恢复的很快，云子说在医院里观察一天送回医院，关在地下室的萧船什么都没说，恐怕快不行了，云子不让管她直到她说出秘密。
地下室的萧船一直在鼓励老罗，说一定会有人来救他们的，萧船在地上下字，老罗问她下什么，萧船说假如他们死了想让别人知道他们死在这里了，两人这时都彼此相信自己是同志，老罗问她知道谁是杜鹃吗，萧船说她知道，正在要说的时候晕了过去，老罗过去让她坚持住，骂该死的杜鹃，死了多少人了，他到底是谁呢。
中村功按照报纸上的密码找到了南门町，在那里遇到了残废军人小林泽，并让小林泽到二楼去找武田，小林泽奉命行事，结果被警察抓住带走。
中村功趁乱上了二楼，打晕了留守的警察，然后他见到了武田的尸体，这时墙上的浮世绘引起了他的注意。
影佐带人返回来围捕中村功，危机时刻，中村功被良子所救。两人逃脱，跑了很久，中村功才对良子说这里不会再有人追了，中村功感谢良子救了他，良子让他不必谢自己的命就是他救得。中村功根据画里的指示决定去帝国大学继续寻找线索。两人伪装成教授和助理进入图书馆查找资料。
在图书馆，中村功给良子解释了武田留下的线索。他根据源氏物语的不同版本，发现了“云峰的温泉”这句话就是武田留下的线索。
这时影佐也发现了画里的意思，他带领警察追赶到了图书馆，最后一刻，中村功和良子逃了出来。中村功给西里龙夫打电话，让他帮忙想想云峰的温泉是什么意思。
中村功和良子分头行动以迷惑营左，中村功赶到新宿饭店与西里龙夫会面.
