加藤贤二接受元泉的命令后来到手术室准备做手术，却发现躺在手术床上的人，正是之前在八路军小分队中见过的飞虎队员瓦洛夫。加藤假装没见过瓦洛夫，给瓦洛夫进行了手术。
国军营救小队左忠良收到了张长官发来的电报，得知土匪跟美军飞虎队直接交易。并把这一消息告诉了随后赶来的包卫国等人。保卫国决定亲自上山进行验证，然而包卫国刚挟持黑虎把飞虎队五名队员救了出来，此次再去土匪肯定不会轻饶。
于是左忠良决定八路军和国军各派一名代表前去谈判。但是绝不能让包卫国去，包卫国为了能让大家放心，说出了他与褚山虎的关系，原来二人之前是拜把子兄弟。因为当了国军的褚山虎射杀了日军俘虏。身为八路军的包卫国因为气愤褚山虎的行为打了褚山虎一拳，感觉委屈的褚山虎便与包卫国断绝了关系，从此不再往来。
把飞虎队弄丢的黑虎正在练习该怎么跟褚山虎交代这件事时，山狸猫就急呼呼跑来告诉黑虎褚山虎从城里回来了。当褚山虎得知此情况后暴揍黑虎一顿。做完手术之后的瓦洛夫醒了过来，守在一旁的加藤贤二赶制止想要说话的瓦洛夫，说自己会想办法把他就出去，示意瓦洛夫始终装做昏迷。
左忠良和左云还有扮成国军士兵的包卫国来到了山寨，与褚山虎进行谈判。
左忠良和左云还有包卫国来到褚家寨门前，就赎回瓦洛夫的事情进行谈判。在在寨门前，左云故意让褚山虎等人看出自己跟过左忠良的关系不一般。
当褚山虎跟老狐狸发现二人关系时决定，让他们上山，然后扣押左云，让左忠良跟八路军想办法救回飞虎队，然后来换左云。为了计划更容易得逞，褚山虎借口自己对国军的反感，把左忠良留在了寨外面，只让左云和包卫国进山谈判。
二人来到山寨大堂，很快褚山虎认出了包卫国，本来褚山虎就记恨当年包卫国，再加上包卫国又劫走了飞虎队，为了发泄出去两人大打出手。褚山虎扣押了左云，并把包卫国赶了出来。要求包卫国从日军手里救回瓦洛夫，然后拿人赎回左云。
一直在外面等待的左忠良看到包卫国一人走出山寨，左忠良毫不客气的对包卫国大打出手。山猴子昨天夜里跟褚山虎等人分开后，一直在城里转悠，不经意间看到加藤来在水井边上存放的情报纸条，等加藤离开后山猴子取出情报，并一路跟踪加藤来到医院。医院门口的日兵误认为山猴子是医院打扫垃圾的工人，把山猴子带进了医院，来取情报的八路军地下党李楠，发现了被山猴子扔在地上的情报。
觉得事情有蹊跷，便把这件事和情报一起上报给了八路军总部，得知飞虎队在医院里，司令员李光明决定，今晚营救瓦罗夫。
