山狸猫中弹身亡，这令众人悲痛不已，眼睁睁的看着刚才还在一起打鬼子的兄弟就这么走了，这令老狐狸一时无法接受。左忠良在房间里看着顾雨萌，可顾雨萌为了支开他，跟他说左云在山里的时候说要把她给左忠良当婆姨，左忠良一阵的尴尬，没办法只好跑出去缓解尴尬的气氛!
这正好给顾雨萌创造了机会，她伺机下手准备杀掉左家两个家丁然后去找瓦罗夫，可这一切都被偷偷进来的黑虎看在了眼里。要不是杨忠义的闯进说不定会发生什么事。可杨忠义却把电台留在了顾雨萌的房间，他以为电台是坏的就没有在意，可谁想顾雨萌却用电台给元泉发了电报，告诉元泉瓦罗夫就在左府的地窖里，这一切竟然全无人知。
日军的油库被我军炸毁，元泉在得知这一消息后异常的愤怒，油是战争的血液，油库被炸就等于是在放他的血，零火的一封电报缓解了他的愤怒，他在得知瓦洛夫的确切位置后，又知道了加藤临死前都念念不忘的左云，原来是八路军，他的哥哥还是晋绥军，而且瓦洛夫就藏在她家的地窖里，这让元泉心理有了主意。
包卫国老狐狸众人还沉浸在山狸猫战死的悲痛中，老狐狸怀念起以往的事情更是悲痛欲绝。加藤到元泉这里准备得到一些有用的情报，可谁想他听到了他这辈子都不敢想的事实，他加藤是中国人，这消息让他兴奋异常，久久不能平静!
左云从昏迷中清醒过来，二人因褚山虎给左云做手术看过她的身子而陷入尴尬，两人谈起了褚山虎的过往，原来褚山虎在国军的时候一直是个抗日英雄，他部队的弟兄被元泉下令用赌气弹害死了很多，他一直想杀死元泉给弟兄们报仇，可国军的长官实行不抵抗策略，让他感到报仇无望，只能带着一帮弟兄落草为寇了，可他没有忘了他的初衷，他的目的就是为了报仇，杀小鬼子，哪怕是绑架八路和飞虎队只不过是为了弄点枪支弹药继续跟鬼子拼命!
八路军地下党来到了上党城准备接走加藤，可是加藤确表示不愿离开，他要继续留在元泉身边给八路军收集情报，哪怕已有生命危险，因为他是中国人，他叫李定国!黑虎乔庄来到左家探听消息，可是被杨忠义误认，只好见招拆招，陷入了尴尬境地。
最后探听无果，只能回到客栈与左云会和。左云在知道顾雨萌是汉奸以后，害怕家人有危险就要回家告诉左忠良真相，可褚山虎无论如何也不让她离开，表示不想让她有任何危险。
元泉在知道瓦洛夫在左府以后便亲自来到了左府，见到了左忠良和“假”左云，威逼利诱左忠良，想尽一切办法得到瓦洛夫，左忠良死活都不肯让步，只好悻悻离开!
包卫国这边终于在死去战友的悲伤气氛中脱离出来，何雨利用电台给鬼子发送假的情报，让皇协军与鬼子打了起来，为营救卡尔创造了有利条件!
