黄亦峰在褚家寨大门前大演苦情戏,城门上的土匪一个个被感动的一塌糊涂,山狸猫最后被感动的看不下去了,就来到大堂把这事情告诉了褚山虎,在大堂收取美军电报的褚山虎和左云等人听到这个消息都有些惊讶,便跟着褚山虎一同来到褚家寨城墙上。
左忠良带人来到褚家寨,远远的就看到黄亦峰在演戏,左忠良信以为真以为妹妹嫁给了黄亦峰,从小就与左云定亲的杨宗义气愤的歇斯底里,左中良从了上去对黄亦峰一顿痛打。包卫国因为不能暴露,只能眼睁睁的看着黄亦峰被左忠良暴打,左云对自己哥哥的百般阻止却又无效,很是为难。
褚山虎看出左云的无奈,于是出手制止了两人的行为。褚山虎把张长官发给左忠良的电报告当众说了出来。左忠良和包卫国等人对此十分惊讶。左忠良和黄亦峰两人来到包卫国等人藏身的小树林,得知是包卫国出的主意,左忠良借机挑拨两人关系,没想自己却碰了一头灰。
弹夹子跑来,告诉包卫国,飞虎队员卡尔带着杏花离开了村子,不知道去了哪里。包卫国得知这一消息都快憋屈死了。当看到弹夹子身上背的飞虎队行囊时,又想出了一个鬼主意。杏花和卡尔为了找包卫国的队伍在山里一直转悠,路上杏花不消息被毒蛇咬到胳膊,幸好卡尔之前在部队进修过,知道营救方法救了杏花一命。
然而不幸的事接连发生,两人在路上又遇到了一大队鬼子,二人被包围,虽然王晋山赶到,但还是来不及阻止悲剧的发生。杏花为了掩护卡尔,被鬼子射杀了。包卫国为了从褚山虎手中拿回国军电台,又出一计,让一名小分队队员穿上飞虎队的衣服,冒充美军指挥官,借口要跟美军总部联系交易的事情,跟褚山虎借用电台。
包卫国带着何雨和假扮美军指挥官的小分队队员来到褚家寨门前,要求见褚山虎,告诉褚山虎,美军飞虎队指挥官需要借用国军电台。与美军总部联系,确保能够准确空投交易的物品。褚山虎没有觉察出问题,于是把电台还给了包卫国,包卫国诡计得逞。
左云还利用手势,告诉何雨,明天拂晓的前后,会带瓦洛夫到褚家寨北坡的后面?让他们前去接应。八路小分队得知消息之后准备出发,王晋山匆忙赶到,告诉了杏花牺牲卡尔下落不明的消息。卡尔从山坡上滚下来,却迷失在大山里,杏花的离去让卡尔悲痛不已。
而自己能做的只是怀念。包卫国的计划看似很顺利,然而顾雨萌在山猴子口中得到了褚家寨的的位置,用电台把褚家寨的位置信息发了出去,元泉馨得到消息,命令所有的搜索队火速赶往褚家寨,一场时间争夺战在暗中展开。
为了能够顺利的把瓦洛夫带出去,左云在褚山虎手中得到了降落伞,八路军总部得到了顾雨萌在褚家寨的这一消息,打算发电报告诉包卫国等人,然而二虎的电台被鬼子的子弹击中,而国军的电台在国军通讯兵手里,也没有回信。这让顾雨萌这个内线得以继续存在下去。