范天喜在信中交代王怒江，让他以红军代表的身份进趟昆明，向龙云和滇军宣示红军的作战目的，争取双方达成默契，不再内战，共同抗日。
龙云在绞刑架上救下了范天喜和春夏秋冬共五人，让范天喜去对抗贺龙。龙云在范天喜的“忽悠”下前来吃饭，却没想到，王怒江代表了红军来谈判，龙云非常生气，王怒江传达了贺龙的意见，他当国民党二十军军长的时候，和龙云有过一面之缘，和卢总也认识，算是老朋友了，这次北上抗日路过云南，他不想和滇军兵戎相见，而是不希望打内战，以和为贵。
龙云不屑于王怒江谈判，王怒江说到达富民后，本来拿下昆明易如反掌，但是贺总指挥放弃了，他不愿意与和滇军结仇。卢汉知道以后，觉得贺龙如此开诚布公，可见共产党的胸怀。龙云终于决定与共产党合作，既然红军这么有诚意，他也送了一车的云南白药给贺龙以显诚意。
为了阻碍龙云与王怒江的会谈，鲁超拼了命想进入饭店，但是春夏秋冬四人，也拼了命阻拦。
影佐会见矶谷将军，向他言明范天喜是个反日派，并说自己已经在他手下安插了卧底，不久之后，就会要了他性命。
范天喜奉命去追红军，但是红军过了金沙江之后，已经归四川方面管了，滇军任务也就完成了，命令部队停止前进。
两次都是范天喜把红军送到了金沙江边上，王雁担心范天喜处境危险，决定回去帮他。
春夏秋冬四人怀疑曹妈是卧底。
鲁超奉命搜查王雁的房间，遭到春儿的反对。王雁重新回到范天喜府邸，众人对她的回来非常欣喜。
陈纳德先生是美国空军退役上尉，这次到云南是要考察一下机场和建立航校的条件，想要在云南建立一个机场。
陈纳德见不得恃强凌弱欺负别人的行为，想帮助中国人对抗日本兵。范天喜非常认同陈纳德的思想，但是卢汉却认为在昆明现有的机场和航校的基础上，建立这么大一个航空中心，那以后不是谁想来都来了吗。
范天喜的怀疑真的没有错，曹妈就是徐远东安插的一个卧底，从当初的群英楼又故意设局，把春夏秋冬弄进来，但实际上徐远东也没想到，曹妈不光是他的卧底，还有一个身份，那就是日本人的间谍。
日本人也知道了美国人帮助中国人在云南建设机场的事情，认为在云南建立了基地，势必对日本空军形成威胁，影佐建议杀了陈纳德，陈纳德死在昆明，美国人就不会罢休，蒋介石第一个就不会放过龙云。
陈纳德在旅馆里遇见刺客了，范天喜把他转移到自己家里去了，陈纳德到范天喜府邸做客，众人不见曹妈和冬儿，以为她们出去玩了。
