王雁向王怒江坦诚了对范天喜的爱慕。罗炳辉收到要去敌后开辟新的根据地的任务，范天喜也接到了即刻去湖北集结的命令，二人惜别。行军途中的天喜军遇到大量难民，询问之下知道黄河决堤的原委决定赶往周口了解更多情况。
吴奇伟与范天喜会面，原本是对头的二人，因共同抗日而化敌为友。天喜表达了对委坐扒黄河河口灭日军这种不考虑百姓的做法的不满，被毛人凤听到，推脱说河口是日军的狂轰滥炸而决堤。
众人担心毛人凤是蒋的亲信，与他交恶对天喜不利，天喜则不在乎，认为当务之急是训练好新兵，好好打鬼子。另一边吴奇伟也在劝说毛人凤，鉴于天喜战功卓越，叫他不要为难天喜。
春儿伤口感染，医生建议住院治疗，而天喜部队有即刻赶往崇阳的任务，春夏二人只得留下，等伤好后再汇合。得知滇军进军方向的日军，在阳新布兵设陷。吴奇伟被日军困在阳新，面对日军猛烈的进军，孤立无援。
天喜的滇军是离他最近能够最快支援的军力，但天喜有必须赶到崇阳的军令，面对两难境况的天喜最终决定支援吴奇伟。两军合力冲杀终于成功击退日军。
吴奇伟对天喜耽误行军来支援自己的行为即感激又担心。崇阳失守，委坐震怒。毛人凤把责任推到天喜不听将令延误行军身上，准备设计诱捕范天喜，并且成立特别调查组，如果天喜不能自证清白，就会人头落地。
收到新命令的天喜决定单独前往武汉，并把部队暂时交给包大同带领。吴奇伟嘱托徐远东在军统内部替天喜说说好话，他左右为难，于是来找龙云。龙云很是不满，想找范天喜问明白时，却得知天喜已经动身前往武汉。
天喜虽然明知武汉是个骗局，但也不得不去，一下火车就被毛人凤带走。即将进行手术的春儿从报纸上看到了天喜被捕的消息很是心急，决定不进行手术即刻前往武汉。而王雁也决定带着军官们的请愿书前往武汉帮助天喜。
何成浚示意毛人凤要谨慎处理天喜的事情，毛人凤说一定要整死天喜以报当年之辱。春儿夏儿在报社处了解到是军统作为报社的大股东在操作舆论，与王雁汇合后，三人说出真相，呼吁百姓明辨是非，不要被报纸上的不实报道蒙骗。毛人凤下令驱散人群并将他们抓走。
龙云和卢汉都对天喜的遭遇感到非常不满，正准备集合滇籍要人联名表态，却接到蒋介石邀请他们去武汉吃饭的电话。这场饭局实际上就是一个对天喜的审判，天喜能否脱罪就看他在饭局中如何应答了。
