徐远东一怒之下，想要杀了王怒江，被鲁超劝下。
范天喜带着手下，审问春城旅馆里的众位客人，一定要找出哪个是毛人凤，但是毛人凤拒不承认，范天喜用计谋，终于逼迫地毛人凤承认自己的身份。范天喜让手下的人把毛人凤投放到了猪圈里。
西安事变以后，滇军这些年一直受老蒋的压制，情绪也很不稳定，将士们都觉得扬眉吐气，私下里都主张把老蒋杀掉。
卢汉向龙云表示，国难当头，中华民族正处在最危急的时刻，抗日救国，就是挽救国家民族的唯一出路，所以全国必须团结起来，才能凝聚起一股强大的力量。
西安事变终于和平解决。
王雁在家中，十分担心在徐远东手里的哥哥。范天喜带着手下，准备突击徐远东，救出王怒江。
在这危难的时刻，徐远东和王怒江却相互道出心声，他们都是主和派，最恨的人是小日本。
西安事变和平解决，毛人凤也获得了平安，但是，他心里十分忌恨范天喜曾经把他关在猪圈里。
西安事变，让中国人民在外侮欺凌变得更加团结，当时全国兴起了抗日的热潮，而日本侵略者对此也不甘心，他们加快了对华作战的部署，全面进攻中国的阴谋也在加剧，准备进攻华北。
保罗找到范天喜，告诉他这当初修建铁路的时候，留下来一个云南全境的勘测图，也许可以帮助他们另外修一条铁路或者是公路，绕过越南。
法国领事皮埃尔打来电话，说法国跟日本签定了条约，不许滇军的战争物资在越南卸货，更不允许通过铁路运到云南来。
李大叶是清华大学土木工程系毕业，民国十七年赴美攻读博士，回国后原在交通部公路总局任工程师，因不惯官场倾轧而辞职。又因找不到工作而要跳河，幸好被春儿救下。
春儿带李大叶找到范天喜，范天喜聘请他为修建公路的总工程师。
华北事变，滇军决心同日本侵略者决一死拼!
全面抗战开始，中央却不给云南拨款。
中央派来参谋次长杨杰找到范天喜，让他勒紧裤腰带打仗，并问他，到底他是不是云雀。范天喜不承认自己是云雀。
王雁告诉哥哥，南京不给云南拨款，王怒江觉得云南党组织已经恢复和建立，他们可以连夜发动群众募捐，造成浩大声势，让南京那些人看看，云南人民抗日的决心，让滇军感受一下背后的力量。
工人学生和群众都纷纷响应，要用实际行动来帮助滇军，让那些消极派和投降派，看到云南人民的力量。
日军开始进攻上海，在军饷还没有到达的情况下，范天喜命令部队停止练兵，集结待命。
群众纷纷有钱出钱，有力出力，支持滇军出滇。王怒江将募集到的九十多万全部交给了卢汉，卢汉非常感动。
范天喜率领军队出云南，表示滇军不会给云南丢脸的，会一直战斗下去，直到把日本侵略者赶出中国!
一九三七年八月底，滇军在缺军饷，缺武器装备的情形下出滇抗日，从而拉开了八年抗战滇军对日作战的序幕。春儿她们也连忙换上了军装，追随范天喜去武汉。
“淞沪会战”正式打响，滇军到达武汉，老蒋让他们先充个面子，在武汉武装游行一天，好好展现一下咱们滇军的风貌。但是事态渐渐演变成，蒋介石只是让滇军充当仪仗队，不让他们去打仗。山东军情告急，范天喜觉得他们出滇是为抗战而来，宁可在前方战死，也不在后方偷生，宁愿去山东打仗，但是不被准许。
李大叶在龙云的带领下，逐步完成了滇缅公路的绘图工作。
戴笠来到云南，一是布置防日特的渗透活动，二是防共党的势力扩大，但是龙云对于防共党很抵触。
