樱花三人组被狙杀，中村雄气急败坏，他又出动了秘密特训的673特攻队，伞降渗透到重庆，暗杀GMD的委员长和CP的周先生。突击队员们搜索到53顶降落伞，军队内开始盘查日谍。黄云晴指示岩本，尽快弄到673特攻队的情报。673特攻队分成两拨，赤井等人伪装成远征军，驻进了佛光寺后山的岭客村，准备劫杀去佛光寺给阵亡将士进香的委员长。
渡边和山田隐藏在宪兵教导团，准备暗杀周先生。山田在野战医院暴露，陈一鸣发现了宪兵教导团的隐藏点，双方展开了激烈的战斗，渡边被俘。陈一鸣给渡边看了岩本弄来的673特攻队的队员资料，原来673特攻队队员们的真实身份都是中国抗日烈士的遗孤……岭客村的村民们对赤井的“远征军”表示了热烈的欢迎，姑娘白淑珍爱上了赤井，并且在村长的主持下完成了婚礼。
没想到偶然中，队员们日本人的身份暴露了，赤井把村民们全部驱赶到祠堂关起来。突击队赶到，和赤井小队发生了战斗。陈一鸣电台呼叫重庆所有的军Jing单位援助，赤井以百姓为人质，陈一鸣进去和赤井谈判。他袒露了赤井的身份真相，赤井小队泪流满面，跪在沧溟大师的面前忏悔……
小队被宪兵们歼灭了，赤井却不见踪影。赤井独自来到委员长的官邸，含泪质问他为什么把东三省丢给日本人。陈一鸣等人赶到，狙杀了赤井，才发现赤井的枪根本没上子弹……
运输机在飞翔。机舱内，队员们都忐忑不安地站着。陈一鸣在最后，大喝一声，跳!藤原刚站在第一个，应声而出。燕子六眨巴眨巴眼，尖叫一声我操你姥姥——跃出机舱。书生走到舱门口，眼睛一闭，下去了。蝴蝶嗫嚅着，不，不， 我不敢，我不敢……旁边的冷锋一把把她推出去。蝴蝶尖叫着出舱门了。后面的队员陆续出去。小K死死抓住舱门，连声道，别推我——别推我——我不跳!杀了我我也不跳——陈一鸣飞起一脚。小K被一脚踢出去，尖叫着，啊——伞花在空中不断绽放……
密林之间，燕子六为首，队员们全副武装跑过。宪兵们在后面追着，已经跟不上他们了。特训训练场，队员们娴熟迅猛地在枪林弹雨当中穿越障碍……特训基地靶场，队员们射击，弹无虚发……江边，宪兵们拿着棍棒站成一排，队员们站成一排。燕子六发出一声怒吼，队员们发出怒吼冲过去。宪兵们怒吼着冲过来。队员们与宪兵们在水里打成一片……宪兵们渐渐不支，已经不是队员的对手……队员们抢过棍棒，发泄地殴打宪兵们……
金陵大酒店。林经理发现了酒店的异常，对黄云晴说，中村好像要在西餐厅密捕德国商人。黄云晴明白过来，德国商人夫妇应该是盟军的谍报人员。她叮嘱林经理，暂时无力阻止日本特务的行动，启用布谷鸟，搜集谍报人员被捕以后的情报。
史密斯夫妇在酒店被捕。
中村严刑拷打美国海军情报署的头号间谍史密斯。岩本提醒中村，史密斯是训练有素的职业特工，能忍受酷刑。中村决定从他太太下手，改变战术。他看出了岩本的不忍，提醒他说，虽然他们的家教不一样，但是他们情同手足，生死相依，者这一切都是他们的使命。上级森田得知了中村在没有任何汇报的前提下擅自逮捕了史密斯夫妇，满心不悦，但看在他父亲的面子上，好歹以礼相待，但当中村走后，还是狠狠地骂了一句不知道天高地厚的小兔崽子。
美国海军上校梅乐斯找到了戴老板，表态说美国海军部长和海军情报署长都要求，梅乐斯上校要不息一切代价营救威廉•史密斯夫妇;而他则想到了无所不能的戴老板。戴老板在利益诱惑下，答应了梅乐斯，决定出动陈一鸣的黑猫敢死队。
被蹂躏得奄奄一息的史密斯拉回椅子上坐下。中村警告史密斯先生，如果再不说出情报，就会让他后悔。史密斯不为所动。中村一招手，史密斯太太被拉进来，扔在地上。五个赤裸穿着兜挡布的日本大汉走进来，抓起史密斯太太，放在桌子上。史密斯崩溃了，连声说愿意说。中村笑笑，挥手。五个大汉退到一边。史密斯注视太太，说了句我爱你，便咬断了舌头。中村气急败坏。
南京日军医院。宪兵林立，如临大敌。特务的轿车车队夹着救护车疾驰而入，嘎然而止。史密斯被抬下来，迅速往医院里面运输。中村带着岩本等下车，岩本开始布置警戒线。
金陵大酒店洗手间内，黄云晴发报告诉泰山，布谷鸟报告，史密斯被送入日军医院。医院地图已经到手。泰山黄天明将这个情报报告了长江。长江回复说，史密斯夫妇为美军海军情报署谍报人员，系盟军得力特工，为国际反法西斯战争工作，不幸被日本特工擒获。中央经过研究决定，为营救史密斯夫妇提供一切必要帮助。
黄天明主动约见了军统上海站高站长。茶楼里，两人相对而坐，四处散坐着便衣特务，都对黄天明虎视眈眈。高站长说他已经向戴老板报告这个特殊的会见。黄天明笑笑，说一样，他也向李部长汇报过这个约会。高站长诧异，问黄天明，李部长会同意他这样身份的人，主动会见军统的上海站站长?是不是有什么消息，要传递给军统?黄天明说，不是他个人，他没有这个权力。他代表我的上级和我的组织，给军统提供一些能够帮助你们度过难关的消息。说罢拿出一个信封递过去，信封里是关押史密斯的日军医院地图，还有警戒部署方案。高站长半信半疑。黄天明说，中国共产党人，从来行事光明磊落。今天，他单刀赴会，而高站长却带了二十个枪手。高站长不信任他，没关系，因为都是搞谍报的;但是，如果高站长不信任中国共产党，那么就是个错误。说罢站起来笑笑，戴上礼帽，从容不迫转身出去了。
训练基地，队员在训练格斗，都打的很凶狠了，尤其是蝴蝶，手下凌厉。陈一鸣在旁边看着。轿车开来，停在陈一鸣跟前，田伯涛下车开车门。毛先生下车，对陈一鸣说，行动要提前了。陈一鸣担心，队员们还没有完全掌握敌后作战的要领，这样行动很容易就送死。毛先生却说他们这些渣滓，死不足惜。
队员们在泥潭里面坐着仰卧起坐，都是满身泥泞。冷锋吹哨子。队员们弹起来，迅速列队，都是满身是泥。陈一鸣注视他们，大声说，养兵千日，用兵一时。队员们都开始紧张，小K的嘴唇都在哆嗦。陈一鸣继续宣布，只要能活着回来，这张特赦令立即生效，有谁志愿参加此次行动的，出列。燕子六第一个出列。书生也出列了。蝴蝶的嘴唇哆嗦。陈一鸣注视蝴蝶，问道，你想说什么?蝴蝶的眼泪流下来，洗掉了脸上的泥巴。陈一鸣说道，我听见了，你参加。一把抓出来蝴蝶。陈一鸣走着，走到小K的跟前。小K的腿都在发抖。陈一鸣笑笑，问他是参加，还是不参加。小K的嘴唇发抖，不敢说，努力一个“不”的口型。藤原刚一脚把小K踹出去。小K倒在地上，起都起不来。藤原刚也愿意参加了，但是他要求不亲手杀人。陈一鸣默许地点了一下头，注视其余的几个队员。剩下的队员们都不吭声。陈一鸣宣布，其余的人，特赦令即刻生效。小K的眼直了。冷锋拿出特赦令，一一分给他们。拿着特赦令的队员们都傻了。小K大叫骗子，他说他也不参加了，他要特赦令。冷锋一把抓住小K，给他丢回队列。其他的队员在地上磕头，起身跑了，宪兵开门放了他们。
山路上，释放的队员们兴奋地走着。前面出现一排车队横在山路上，田伯涛带着十几个宪兵持枪拦截了他们。队员们站住了，明白过来，拔腿就跑。宪兵们的冲锋枪开始射击。队员们在弹雨当中抽搐倒地。田伯涛无奈地叹息。
一辆吉普车和一辆卡车开来。吉普车上司机开车，坐着的是陈一鸣和冷锋。陈一鸣注视收尸的宪兵们，内心怒火但是压抑的很深。后面卡车车厢的队员们站起来，惊讶地看着这些尸体。宪兵们冷漠地把尸体丢上车。小K一屁股坐在卡车上，抱住藤原刚，说我下辈子给你当牛做马!书生叹息一声。燕子六哀叹，这他妈的还不如我们当贼的，盗亦有道啊!
换了日军宪兵军装的敢死队员穿好了伞具，在检查装备，发现日本造冲锋枪没有子弹，炸药和雷管没有导火索。众人诧异地问为什么，冷锋答道，该给的时候自然会给。要出发了，冷锋拿出5个手铐丢在桌上，让他们自己戴上，并说跳伞之前，会给他们解开。书生等苦笑着拿起手铐戴上了。燕子六不由得咕哝，让爷们去送死，还他妈的不信任爷们。
运输机上，冷锋注视着队员们，右手食指放在冲锋枪扳机上。陈一鸣借助手电的微光在看地图。小K的脸上都是汗水。藤原刚看着日军装扮的燕子六说如果被俘，我们都会死的。燕子六咬牙切齿，说狗日的小日本，你要是敢出卖爷们，老子第一个宰了你!书生苦笑，解释说藤原刚的意思是，他们穿着日本人的军装，根据日内瓦公约，穿着敌军服装的作战人员，不被视为军人，一概视为间谍，被俘以后，不被当作战俘，可以就地枪决。蝴蝶的脸白了。小K停顿片刻，大呼不干了，起身就想跑向舱门。冷锋反手一枪托把小K打倒。陈一鸣冷冷看着。小K艰难起身，控诉说这是送死!冷锋面无表情，说我们本来就是黑猫敢死队。小K继续闹腾，说就算拿了特赦令，他们也会跟蚂蚁一样被踩死，反正都是一个死，他可不想被日本人活活弄死!冷锋怒了，右手一甩，那把锋利的德国匕首举起来就往下扎。
