根据萨尔神父的情报，中村带着特务们来到了陈一鸣的安全点附近。披着麻袋片做的简易吉利服的冷锋潜伏在楼顶，看到一小队忍者闪过附近的楼顶。冷锋大呼不好，给队员们发了警报。所有人都醒来，抓紧武器。蜷缩在角落的蝴蝶抬起头，睁开眼。陈一鸣一把抓起蝴蝶丢给小K，说看好她，她死你死，她生你生!小K痛心疾首，说他妈的，老子还要保护你这个贱货。
陈一鸣几步上了梯子，快步通过天窗上了楼顶。其余的队员在里面做好战斗准备。燕子六问书生，你舅舅怎么现在还没动静?小K说他妈的是不是把我们给骗了，他去报告日本人了?藤原刚说我们要相信战友。小K掉脸，对藤原刚啐了一口，说谁他妈的跟你是战友，你个小日本，死的时候离我远一点!蝴蝶战战兢兢，想去拿小K的手枪。小K立即一脚踢翻她，冲锋枪顶住她的脑袋。书生拉开小K，说做好自己的事情吧，现在不是内讧的时候。众人平息下来，准备战斗。
忍者出现，冷锋开枪狙杀，且战且退。书生引爆地雷和炸弹，忍者死伤惨重……
陈一鸣、小K、蝴蝶、藤原刚扫射忍者，双方对战……燕子六一把软剑，血战多名忍者……血战到底，忍者被全歼，队员们都是血人……中村目瞪口呆。
岩本一挥手，宪兵队跑步过来，包围仓库。忽然，仓库的大门开了。陈一鸣满身满脸都是血，独自走向中村，说要跟他谈一笔交易。蝴蝶被书生和小K押着出现在门口，枪口顶住脑袋。中村大惊失色。陈一鸣表示，只要中村让路，蝴蝶就是他的。中村不为所动。陈一鸣又拿出了一个小孩子的照片，说这是他和蝴蝶的孩子。中村抢过照片，仔细看着，急促呼吸。陈一鸣推开中村，微笑着往前走，队员们夹着蝴蝶在后面跟上，冷锋压阵。岩本和特工、宪兵们都呆住了。队员们上车，汽车发动，离开。
中村反应过来，特工和宪兵们都转身追去。正当队员们弹尽粮绝之际，几十个蒙面枪手从高处、街道显现出来，对着追兵射击、投弹……燕子六大喜过望直接一巴掌拍趴下书生，说道狗日的，你舅舅真他妈的场面!一排枪手拿起手雷丢出去，爆炸当中，烟雾四起……烟雾散尽，中村抬眼，街上已经空空如也。
森田听说中村放走了军统别动队，大发雷霆。他把武士刀丢在地上，让中村自己解决。中村面无表情。岩本突然拔出手枪，顶住森田的太阳穴。森田立刻转变了态度，说只是吓唬吓唬中村而已，并放两人离开。原来，森田知道，军统别动队的目标就是中村一郎，他想到了借刀杀人。
高老板把突击队安顿在一个破庙里。燕子六一口一个舅舅，说江湖上哪个帮派也没舅舅这场面，敢问舅舅山门字号?高老板笑笑说什么山门什么字号，搞走私的小贩子，游走在日伪国共之间，弄俩小钱罢了。蝴蝶进来，摘下冲锋枪递给陈一鸣，说她没资格随身带枪。陈一鸣把枪塞在她怀里，说这是她自己要来的，要拿到底。蝴蝶看着陈一鸣，又看大家。大家纷纷表示同意。蝴蝶感激地说谢谢，陈一鸣的脸上却没有笑容，原来，突击队已经没有子弹了。大家都发愁了。高老板笑笑，走到中间掀开那片蒲团。一排弹药箱子露出来。除了书生，都是目瞪口呆。冷锋连续掀开盖子，金灿灿的子弹、手雷……大家都看高老板。高老板笑笑说别忘了，他是搞走私的。燕子六继续拍马屁说，舅舅，这不是一般的场面啊，足够装备一个山头的土匪啊，干脆跟你混好了……小K给燕子六来了一下，说那是书生舅舅又不是你舅舅，别套近乎。陈一鸣举手作揖，向高老板致谢。燕子六继续感慨，江湖深不可测。
蝴蝶痛苦地回忆起和中村的往事。原来，两人在中央大学是同学，恋爱时，还是高倩倩的蝴蝶并不知道自己爱上的竟是日本特务。中日战争爆发，中村要求高倩倩跟他走，被高倩倩拒绝。军统逮捕了高倩倩，严刑逼供。高父为了保释倩倩，倾家荡产，一病不起。南京大屠杀时，中村再次找到了高倩倩。面对着国仇家恨，高倩倩又一次偷偷离开……蝴蝶问陈一鸣，国破家亡，她还有什么不可以失去的么?陈一鸣说，要她去做，不光是因为她跟中村的特殊关系，还因为，她必须承担起作为一个中国人的责任。人无男女老幼，地无南北西东，皆有守土抗战之责。蝴蝶一直在逃避这个责任，但是逃避得了么?蝴蝶明白了，拿出匕首，划破自己的食指。陈一鸣也拔出匕首，划破自己的食指。蝴蝶的食指伸出去。陈一鸣的食指接上。食指贴在一起，血流在一起。两人低声发了誓言，生死与共!
黄天明亲自来南京面见黄云晴。黄云晴询问组织对于陈一鸣的工作有什么想法。黄天鸣表示，陈一鸣的军事素质过硬，政治头脑欠缺，但是他忠诚国家，热爱中华，对国民党军政系统的某些倒行逆施是不满的，本质不坏，是一个可用之才，如果能够为我党所用，是可以发挥特殊作用的。黄云晴提出由她来正面接触陈一鸣。
陈一鸣宣布，他们需要重新拟定暗杀行动的计划，中村一郎肯定提高了警戒，所以我们的暗杀要从他想不到的地方下手。现在南京城的日伪军警宪特都动员起来，到处在寻找他们的踪迹。因此，这也是最后一次机会，只能成功，不能失败。而这次行动的突破口，还在蝴蝶的身上。书生提出，可以让蝴蝶佯装把他们都炸死，然后去找中村。眼下的问题，是需要六具尸体做替死鬼。书生向黄云晴提出了求助。
为了铲除共同的敌人，延安社会部的领导们经过慎重考虑，决定选择六个罪大恶极的必杀之罪犯送到南京。高老板把陈一鸣带到了夜幕下的中山陵。陈一鸣惊讶地看到了黑暗中走出的黄云晴。黄云晴向陈一鸣四年前的救命之恩表示了感谢，两人注视着，心潮澎湃。
行动就要开始了，一面画着中国海棠叶地图的青天白日国旗铺在桌子上。陈一鸣的毛笔落在东三省的位置，写下自己的名字。冷锋在甘肃的位置，写下自己的名字。小K在上海的位置，写下自己的名字。燕子六在河南写下自己的名字。藤原刚苦笑一下，接过毛笔，想想，在武汉写下自己的名字，因为他是在武汉上空被击落的。书生拿起毛笔，在地图前沉思，然后在陕西延安的位置写下自己的名字。冷锋说，你的籍贯不是延安啊?书生回答，此次行动，生死未卜。他的心在延安。小K开玩笑地问书生是不是共产党。蝴蝶走入光区，脸色煞白。她的手哆嗦着拿着毛笔。毛笔在南京的位置落下，写下名字。
国旗被钉在墙壁上。七个人站好，庄严宣誓，宁为战死鬼，不为亡国奴!
郊区，一片燃烧的废墟。六具蒙着白布的尸体一字排开。岩本面容冷峻，摘下白手套丢掉。现场的日本宪兵和伪警察在忙碌着。车队开来，中村等下车。岩本向中村报告说已经勘察过现场，六具死尸，全部死于爆炸，无法辨认身份。军械员报告说，现场发现的武器残骸，已经辨别出来大部分。有美制冲锋枪和手枪、德制98K狙击步枪等，此外还发现了美制C4炸药残骸。现场应该是C4炸药发生的爆炸，这在以TNT为主要炸药的支那军队是不多见的。中村反应过来，难道是军统的别动队?岩本告诉中村， 他也怀疑是军统的别动队，不过只有六具尸体，少了一具，现场没有女尸。中村的眼神亮起来，这说明蝴蝶还还活着!
蝴蝶装作逃逸，找到了二宝家。二宝以为是抗日份子找到了他，嚷嚷着大侠大侠我也恨日本人，我恨日本人!蝴蝶让二宝抬头看看她是谁，二宝连连说女侠女侠我不敢看。蝴蝶说不看我就攮死你!二宝战战兢兢抬头，呆住了，连声又说，女侠我错了我错了，我不知道您是中村太君的女人啊，我刚才说的都不是真心话，我爱大日本帝国，我爱大日本皇军!蝴蝶一巴掌打过去，让二宝去告诉中村，她逃出来了。
二宝找汇报给中村，告诉他自己找到了蝴蝶。岩本带人包围了二宝的住处，让她放下武器，出来上车。蝴蝶拒不相信。中村赶到了，在他的诱哄下，蝴蝶上了车，燕子六和小K一路跟踪着。
中村将蝴蝶安顿在公馆，由女特务看护，并叮嘱她千万不要出门。中村对好友岩本说，这么多年他一直在寻找蝴蝶，其实寻找的不是她这个人，而是一个爱情的幻想。如果不找到她，这个梦，这个幻想就不会破灭。只有这个梦破灭了，他才能全身心地投入到这场大东亚圣战当中，投入到献身天皇的伟大事业当中。现在之所以不杀蝴蝶，是因为要找到她的儿子，这个孩子将是中村家族唯一的传人。
书生搭出了蝴蝶在的公馆模型。他们分析，这条街的制高点上，没有合适的狙击阵地。公馆的窗帘都拉着，就算找到狙击阵地，也找不到目标。中村不仅控制了整条街道，还断了敌人狙击手的念想。唯一可行的，就是让蝴蝶下手。而蝴蝶的徒手格杀肯定不是中村的对手，只能用无声手枪，子弹上喂好毒药，见血封喉。然后队员们偷袭暗哨，强行进入带走蝴蝶。中村机关群龙无首，书生在这条街上布设地雷，税警团即便出动也会碰到霉头。然后突击队在最短时间内出城，到江边上船。众人纷纷赞同，但是现在的关键问题是，在苍蝇都飞不进去的高度戒备下，手枪和子弹怎么送给蝴蝶呢?
中村来看望蝴蝶，说要想办法找到孩子，把他和蝴蝶一起都秘密送回日本去，并追问孩子被军统关在什么地方。蝴蝶说她也不知道，只见过孩子一次，路上她是被蒙着眼睛的。中村走过去，抚住蝴蝶的肩头。蝴蝶哆嗦一下。中村柔声劝说，现在必须找到他们的儿子，军统很快就会知道蝴蝶没死，会对孩子下手的。蝴蝶的眼泪在坠落，说她真的想不起来了。中村失望的起身走了。蝴蝶哭出声来。
当晚，公馆预料之中的停电了，陈一鸣、书生，冷锋和小K都化装成电业工人来到公馆，队员们四散开始检查，女特务跟着。陈一鸣进了厕所，打开马桶的容水器盖子，把塑料袋仔细包裹的手枪放进水里。放水声，陈一鸣出来，眼色示意。蝴蝶明白了。
街道的电线杆，燕子六在维修电路，连接上电线。来电，灯亮。队员们出了。蝴蝶来到洗手间，打开水箱盖子，取出包裹严密的手枪。她掀开旗袍，把手枪枪套绑在大腿上。
中村向父亲中村雄汇报了蝴蝶和孩子的情况，中村雄指示，孩子下落已经派人调查，为防止军统阴谋，要杀了蝴蝶。中村一郎让岩本给他准备了毒酒，准备毒死蝴蝶。中村来到了公馆，为蝴蝶准备了一场烛光晚餐。蝴蝶的眼泪默默流下来。中村起身，拿起白兰地，慢慢倒在蝴蝶的杯子里面。蝴蝶抓起自己的酒杯，一饮而尽。中村在弹琴，他眼泪落下来，但是琴声没乱。一曲终了，中村慢慢睁开眼，起身，呆住了。蝴蝶不仅没有死，还拿着手枪对着他。中村明白了，岩本背叛了他!枪声响起，中村胸部中弹，不相信地看着蝴蝶。蝴蝶咬牙，再次击发。中村又中了两枪，倒下了。蝴蝶流着眼泪看着中村，慢慢把手枪对准自己的太阳穴。嗖——一个花瓶飞来，打飞了她的手枪，蝴蝶一惊。燕子六纵身从窗外跃入，拉起蝴蝶就走。女特务和男特务都被陈一鸣和小K解决了。一行人出门，飞身上车。
“布谷鸟”亲自来到监狱，提审史密斯太太。史密斯太太一直被带往郊外。黄云晴带着林经理持枪等待着，埋伏在路边。岩本把史密斯太太交给了黄云晴，原来，他就是布谷鸟。高老板把史密斯太太交给了即将要回到重庆的陈一鸣……
岩本来到了太平间，对死去的中村摘下礼帽，袒露了自己的身份。原来，他在东京大学读书的时候，就是日本共产党员了。日本在毁灭自己，为了日本的重生，他不得不把情同手足的中村置于死地。他们都爱日本，只是他们的路不同。
戴老板不敢相信黑猫敢死队真的杀了中村一郎，并且带回了史密斯太太。毛先生提出，按照本来的计划，这支黑猫敢死队如果真的完成任务，将要全部消灭。但现在看来，黑猫敢死队具有非常强的战斗力，超过现有的行动特务小组。所以，是否可以把他们留下，继续为军统卖命。戴老板同意了，但要求一定谨慎，如果有不忠于团体的迹象，立刻歼灭，以绝后患!
敢死队回来后，戴先生为他们举办了一场豪华的欢迎会。现场梅乐斯上校与十几个美海军军官爆发出雷鸣般的掌声，还有十几个如花似玉的女军官，看得小K直咽口唾沫。乐队奏乐。毛先生隆重向大家介绍黑猫敢死队，又是掌声、奏乐，追光打在队员们身上，队员们面面相觑。梅乐斯上台，给他们每个人颁发了美国海军十字勋章，掌声雷动。
