机场里面已经乱作一团粥，到处都是爆炸，人影在穿梭，枪声大作……军卡疾驰而至。突击队员们在卡车上对四面八方的日军射击。卡车撞飞大门，直接冲进去。队员们与日军交火，不时地甩出手雷，把溃乱的日军打散，枪战很激烈……卡车停在轰炸机旁边。队员们上轰炸机。藤原刚发动轰炸机，轰炸机开始滑跑，起飞，在夜空当中航行。
火车站，专列已经到站，到处都是跑动的日本兵。轰炸机的引擎声传来。一串炸弹从天而降，专列陷入火海当中……队员们欢呼着。轰炸机掉头，更多的炸弹丢下来。到处烈焰……
炸弹丢完了，轰炸机开始转向，飞向重庆。陈一鸣吩咐，用电台呼叫国军，告诉他们飞机里是自己人。戴老板听说敢死队不仅没有死，还摧毁了731部队，不由大惊失色，认为如果他们回来，就会说出自己的阴谋。戴老板命令，告诉防空部队，飞机上是日军，他们携带了生化武器，是伪装袭击重庆的，所以要干掉他们。空军上校接到了毛人凤的电话，立即组织高炮，准备击落轰炸机。
藤原刚发现，他们和地面失去了联系。书生觉得不对劲，他分析说，要做好最坏打算了。陈一鸣吩咐大家，准备跳伞。但机上只有六顶降落伞。陈一鸣让大家先跳了下去，然后和冷锋一起，来了一次双人跳伞。他们刚离开轰炸机，高射炮就一排排开始密集射击。轰炸机爆炸了……
戴老板听说轰炸机被打掉后，正谢天谢地，没想到委员长打电话过来，说要等那些敢死队员回来，他要亲自授勋。戴老板冷汗滴下，报告说轰炸机被误炸了。委员长大怒，命令前线所有国军部队，出动搜索队，寻找黑猫敢死队功臣下落。
搜索队发现了藏在草丛里的黑猫敢死队。陈一鸣拒不相信他们的说法，要求和委员长直接通话验证。委员长在电话里说陈一鸣是他的好学生，并让他回来。陈一鸣的眼泪流下来。书生却说，陈一鸣不是为了他的校长而流泪，而是因为他们，因为他们活下来了……
奄奄一息的岩本被送到医院进行急救，老中村疑云重重。
军统派人将春桃、小木墩、林冉、桂花都抓起来，准备以此要挟黑猫敢死队。
陆军上将何总司令亲自来迎接黑猫敢死队。运输机降落，舱门打开。陈一鸣出现在舱门。指挥举起指挥棒，军乐队开始奏乐。将领们迎上去，女军官们跑去献花。
陈一鸣等来到委员长官邸，委员长戎装在身，笑眯眯地逐一给黑猫敢死队成员们授勋，青天白日勋章。委员长颁发完勋章，跟他们合影，一片噼啪闪光灯。委员长宣布，陈一鸣等七人，都是党国的精英干将，各自晋升一级军衔，希望他们继续栽培，为党国立下新功。
何司令找到陈一鸣谈话，说现在美国人准备帮助国军组建伞兵部队，所以想委任陈一鸣做民国的第一个空降兵团长。陈一鸣提出，希望能带着他现在的部下，一起组建伞兵团。何司令答应了。
戴老板听说陈一鸣将成为伞兵团的骨干，决定拿春桃、桂花、小木墩、林冉的安危相威胁。毛先生亲自找了陈一鸣，凶相毕露，让他老老实实给团体卖命，否则明天那些妇孺的人头，就挂在他的大门口。
黑猫敢死队别无选择了，他们只能继续给军统卖命。陈一鸣分析说，他们知道军统那么多的黑幕，一旦传出去，毛人凤将死无葬身之地。现在之所以不动手，是因为他们声望在外，委员长都很看重我们，但有了合适的时机，还是会动手的。人为刀俎，我为鱼肉，为了顾全大局，只能继续留在军统，忍辱负重，等待时机。
陈一鸣疲惫地向戴老板呈上了请罪书……队员们接走了自己的亲人，他们不断地向亲人道歉，抱头痛哭。
黄天明为岩本的安全担心，黄云晴表示，她已经派了一个秘密的安全小组监控保护着岩本，一旦需要，他们会奋不顾身营救岩本。黄天明指示，密切关注岩本的伤情，一旦可以行走，立即想办法接他出来，至于陈一鸣，在他还没有对蒋介石和国民党失望以前，他们只能束手旁观。
黄云晴再次去见了陈一鸣。黄云晴追问陈一鸣，难道就这样打算任人宰割吗?陈一鸣说现在还在抗战，他们还有用武之地，而抗战结束，他从未想过自己会活到那天。无论如何，他不会选择黄云晴的路。对于军统来说，他是随时可以牺牲的炮灰，是眼中钉;但是他还有他的校长，他的国军，他相信事情早晚会改变的。黄云晴意识到，陈一鸣果然还抱着幻想。
两名黑衣男子潜入了岩本的病房，并说他们是中国共产党，来救岩本出去。岩本艰难抓起桌子上的水果刀，黑衣男子说别演戏了，岩本的身份已经暴露了，中村雄这个老东西会对他下毒手，所以要赶紧走。岩本有些恍惚地被他们带了出去。到了一楼，男A突然示意停下，从门上的窗户看出去。两个日本兵在门外抽烟聊天。男B贴在一边，慢慢旋开门，两把无声手枪伸出来，开枪，两个日兵都中弹倒地。两个人护着岩本出来。岩本低头从日兵的枪套拔出手枪上膛。男A跟男B在前面开路，护着岩本迅速通过开阔地，跑向一辆轿车。岩本突然出枪，一枪击毙男B。男A大惊，岩本露出冷笑，用日语问道，是谁派他来的。男A的手枪开始抖，满脸是汗。岩本一枪击毙男A。日兵们奔跑过来，探照灯照射过来。医院楼内房间内，老中村放下望远镜，打来了一本厚厚的相册，相册里，是一张一张中村与岩本不同时期的照片，有中学，有大学，有着军装的……老中村仔细看着，思索着。
委员长听说陈一鸣不肯当团长后，大发雷霆。何总司令提醒他，这里面一定有什么内情。委员长明白了，说既然戴雨农不想放人，肯定有他的想法。不过军统是一个不断扩充的庞大网络，除了戴雨农，谁也驾驭不了。戴雨农确实是个搞特工的合适人选，虽然他有下克上的苗头，但是在此用人之际，没必要因为一个区区的中校翻脸。
冈村宁次告诉中村雄，军部对于731华东派遣队被歼灭大为不满，损失的可都是皇军生化战的精英。老中村表示，他已经有了杀手锏，这个杀手锏就是他自幼培养的行动特务小组樱花三人组。
樱花三人组由三个美丽的女子组成——北泽晶、久保亚子与铃木亚奈美。她们由南洋调回了南京。岩本发现，北泽晶竟是自己少年时失散的恋人……
黄云晴告诉岩本，上级已经屡次下达命令，让他撤回。岩本表示，中村雄现在对他只是怀疑，等到确定还需要漫长的过程。用人要疑，疑人要用——这是中村雄这老狐狸的原则，也是可以抓住弱点的地方。这场战争正在白热化的阶段，他留在日军大本营的谍报机关，能做的贡献更大。日本这个民族已经疯狂，对世界，尤其是对中国人民犯下了不可饶恕的罪。他帮助中国战败日本，除了因为自己是一名共产主义战士，内心深处，是想赎罪。黄云晴告诉岩本，黑猫敢死队已经出发了，他们将对付樱花三人组。岩本苦涩地告诉黄云晴，他认识樱花三人组里的北泽晶。
陈一鸣的突击队伞降到南京，慈心师太掩护他们隐藏在静心庵里。慈心告诉陈一鸣，樱花三人组每周都会来静心庵拜佛。但陈一鸣怕殃及静心庵，拒绝了在静心庵动手。
突击队员们决定化装成各种身份去接近樱花三人组。小K发挥了他的特长，扮作日本富商公子伊藤秀男，挥金如土，声色犬马，燕子六和藤原刚分别扮作他的保镖和司机。久保亚子在一次行动中失误，被“伊藤秀男”所救。久保亚子没有想到救她的人，居然是日本数一数二的大财团的继承人，在小K的温柔攻势下，久保亚子动心了……
陈一鸣又要求冷锋扮演成北平大学国文系的高材生原若宁，因为父母到南京寻职，来到南京中央大学就读。书生给冷锋进行了文学素养的恶补……冷锋到中央大学去当了学生，顺利地接近了化装成中国学生欧阳若兰的铃木亚奈美。
蝴蝶被迫扮成带发修行的女尼，接近来静心庵拜佛的北泽晶。
岩本独自在街上行走，心事重重。楼顶的黑影闪过，北泽晶敏捷地在楼顶跟踪。岩本拐进一小巷。北泽晶轻轻落地，小心翼翼跟进小巷。岩本堵住了北泽晶，质问她为什么跟踪。北泽晶反问他，为什么背叛天皇陛下。岩本平静地告诉北泽晶，如果想杀了他，现在就可以动手。北泽晶的刀在颤抖，眼泪慢慢滑下。她让岩本离开，远远地离开这里。岩本却拒绝了。北泽晶问他为什么，他已经暴露了，是中村雄让她来跟踪岩本的。岩本告诉北泽晶，他不走，是因为他爱日本。岩本转身走了。北泽晶哭了，很绝望。
