陈一鸣问了出来，剩下的日军都潜藏在岭客村。但他阻止了把这个消息告诉宪兵队，因为俺目前的形势判断，日本在宪兵司令部有间谍，告诉宪兵，就等于告诉了日本特攻队。到时只要枪炮大作，重庆的军警宪特都会去那集中。
村民们商量着，他们准备掩护淑珍，让她去给政府报信。老头们一起起来，冲向祠堂内的日军，跟他们扭打在一起，赤井大惊失色，日军们持枪冲进去镇压。混乱中，白淑珍含泪钻进桌子下面，打开秘道的板子钻进去，又关上了。日军开枪了，白村长等老头们在弹雨当中抽搐。日军停火，发现少了白淑珍。
白淑珍从地道钻出来，跌跌撞撞在跑。她滚下山坡，落在山路上，向路过的和尚觉空求救。没想到，觉空也是日军的潜伏特务，白淑珍又被抓了回来。
突击队赶到，和赤井小队发生了战斗。陈一鸣电台呼叫重庆所有的军警单位援助，一时间，警报大作，宪兵、警察、陆军部队，层出不穷，络绎不绝，机枪、沙袋、拒马……大家都不愿意放过这个在委员长跟前露脸的大好机会。赤井以百姓为人质，宪兵司令依然下令冲锋，被陈一鸣制止。赶来的沧溟大师主动提出，要进去以自己换百姓。结果连沧溟大师也被抓了。宪兵队要求开炮，陈一鸣请求再给他一次机会，由他进去，说服日本人。
陈一鸣进去和赤井谈判。他袒露了赤井的身份真相，并指出这里的日军都是中国抗日烈士的遗孤，每一个都是。赤井崩溃了，他怒吼着，对天射击，日兵们一起冲进来，持枪对准陈一鸣。陈一鸣默默注视赤井。赤井跪在地上，子弹打光了，无力地抽泣着。最后，赤井宣布，放了陈一鸣和村民，只留下沧溟大师。
祠堂里，沧溟端坐在前面。赤井和特攻队员们跪在他的面前，都是泪流满面。沧溟慢慢放下那些材料，怜悯地注视这些可怜的孩子们。赤井请求大师，为他们超度。说完脱去自己的日本伞兵军装。赤条条的二十多人跪在大师面前。沧溟叹息一声，合十开始念佛。赤井流着眼泪，慢慢睁眼，他的目光转向秘道。
宪兵们蜂拥而入，呆住了，面面相觑。张德青举起冲锋枪，宣布一个不留。随着他的枪声，宪兵们都开枪了，二十多特攻队员在弹雨当中抽搐着，沧溟合十，老泪纵横。
陈一鸣清查祠堂的尸体，发现少了赤井。赤井独自来到委员长的官邸，含泪质问他为什么把东三省丢给日本人。陈一鸣等人赶到，狙杀了赤井，才发现赤井的手枪根本没上子弹……
繁华的十里洋场，陈一鸣在一次暗杀汉奸行动当中，不慎受伤，被日寇抓获，关押在中村特务机关地下看守所。
冷锋等人请求潜回南京，誓死救出陈一鸣。戴笠却认为这样正好除掉陈一鸣，不但不去营救，还将冷锋等人关押起来，并准备罗列一些罪名，把黑猫敢死队铲草除根。
黄云晴一边请求上级援救陈一鸣，一边擅自发了特级警报，要新四军游击队秘密进城。黄天明严肃地批评了黄云晴的冲动行为，他以上海特委的名义宣布，黄云晴被撤职，暂留丽晶大酒店做掩护工作，听候组织处理。
延安社会部召开了党委紧急会议，李部长指出，千军易得，一将难求，在艰难的抗日战争当中，陈一鸣确实表现出了他优异的军事指挥才能，也是一个对民族和国家忠贞不渝的抗战英雄。社会部投票决定，同意营救陈一鸣。岩本把中村机关大厦的建筑设计图给了黄云晴，黄云晴亲自带着十几名游击队员从下水道进入看守所。岩本伪装提审犯人，把陈一鸣带出囚室。两人和宪兵发生冲突，警报大作，特工与宪兵们冲出来，叫喊着。游击队员们赶到，开枪打坏所有的门锁，把犯人都放出来。激战当中，岩本中弹倒下。陈一鸣拖着他走，弹雨扫来，陈一鸣也中弹倒下。队长跟黄云晴冲过去，拖起陈一鸣，再拉岩本。岩本推开黄云晴，让他们快走，要不都走不了。黄云晴不愿意。日军叫嚣着冲来，黄云晴被队长拉走了。岩本带着笑容，面对冲来的日军射击……
江边，渔船在等待着。岸边的下水道出口腐朽的铁栅栏被踢开，犯人们与游击队员们钻出来。高老板等持枪在岸边警戒，远远的南京城已经沸腾了。众人匆忙上船，马达启动，快速撤离。
戴老板得知陈一鸣被共产党救了出来，害怕陈一鸣报复，决定暂不杀掉突击队员们和家眷，而是把他们关押起来。突击队员们从铁笼子里被赶到库房，感到诧异，书生分析，可能是陈一鸣还活着。
陈一鸣被送到华东新四军根据地，在那里，他见到了一片新天地……黄天明对陈一鸣说，国民党是一个苹果，从核开始烂了，不能对它再存有幻想。陈一鸣却表示，自己已经宣誓效忠校长和国民政府，宣誓效忠三民主义，所以还是要回到重庆去。黄天明给陈一鸣送行，并交给了陈一鸣一封信，说是黄云晴留给他的。原来，黄云晴已经转移到别的抗日战场上去了。
陈一鸣回去后，被直接关押，以通共罪名严刑拷打，并判处死刑。突击队员们又被赶进了铁笼子。书生意识到，陈一鸣回来了，所以军统才没有了最后的顾忌，将会把他们所有人斩草除根。果然，戴老板在军法处开的死刑判决书上签了字，要求今晚就执行。
岩本经过了严刑拷打，被关进南京的日军军事监狱。军事监狱都是爱国志士，对新来的日本人倍加痛恨和欺辱，岩本生不如死。黄云晴派高老板等去监狱当犯人，保护岩本。岩本见到进来的高老板，默默地流下了眼泪。
中共周先生找到张治中将军，请他救陈一鸣。张将军和何司令一起找到了委员长说情。委员长大怒说，黄埔的学生，就算犯了天大的罪，应该由他来处置，并让戴雨农把人送到他这里来。
戴老板接到委员长的手谕，无可奈何之下，决定备宴，亲自款待陈一鸣。陈一鸣在酒桌上向戴老板提出，要带他的部下一起走。戴老板答应了。陈一鸣亲自来接队员们，并告诉他们，要离开军统了。队员们哭出来，跟陈一鸣拥抱在一起。
委员长接见了陈一鸣，并委任他为新组建的伞兵团团长。陈一鸣亲自登门拜谢张将军，张将军却让他去谢周先生。陈一鸣登门拜谢周先生的救命之恩，对周先生的人格魅力敬仰不已……
伞兵团成了全套美式装备的精良部队，冷锋担任了侦察连连长，书生担任侦察连副连长，蝴蝶担任通信连排长……军统派来田伯涛做伞兵团的政战处主任，众人对他非常不屑。阿莲千里迢迢来寻寻夫，小K没有想到，自己居然做了爸爸。田伯涛监听到，阿莲说曾经在解放区生活了三年。
伞兵第一团兵强马壮，抗战八年却没有打过一仗，陈一鸣主动到何总司令处请战。何总司令却告诉他们，日本人投降之日，就是恶战刚开之时，伞兵团要准备对付第二个敌人共产党……队员们一听说要打内战，纷纷要散伙。陈一鸣表示，他们随时都可以走，但自己不能走，因为外面还有伞兵团的一千多弟兄，谁也不知道明天的中国会发生什么，这一千多弟兄的命运未卜，伞兵团的命运未卜。明天他们是生是死都不知道，自己不能丢下他们。队员们听完，都默默地留下了。
日本投降了。南京街头人山人海，陈一鸣带兵接管了日本驻华方面军大本营本部。陈一鸣当众焚烧了太阳旗，然后从怀里取出中国国旗，把中国国旗慢慢升到旗杆顶端，中国国旗重新飘舞在南京上空。
日军监狱，铁门咣当打开，陈一鸣带领部下们大步走进来。囚犯们都惊呆了，站在铁栅栏看着这队国军。岩本站起来，高老板也站起来。陈一鸣高喊，日本无条件投降了!囚犯们呆住了，然后爆发出欢呼，声泪俱下……岩本抓紧栏杆，哭出来。陈一鸣宣布，牢房里的人全部释放。伞兵们陆续打开铁栅栏。被折磨地不成人样的囚犯们互相搀扶着出来，抱着伞兵喜极而泣。岩本被高老板搀扶着走过来。陈一鸣和六名部下立正，向岩本庄重敬礼。高老板把岩本带走了。
毛先生面见中村雄。中村雄表示，他让部下把关于共党的档案重新整理，并且翻译成中文，就等毛先生来接收。他的谍报网也都在待命状态，随时可以为毛先生与保密局服务。毛先生满意地点头，给了中村雄日本战俘遣散委员会委员的头衔，让他为军统卖命。
南京城里，到处都有劫收的队伍，打着各种旗号，沦陷区百姓苦不堪言。陈一鸣都看在眼里。在何司令那里，他看到冈村宁次来拜访何总司令，两人握手言欢，何总司令封冈村宁次为中国战区日本官兵善后联络部长官。陈一鸣傻在原地。
高老板陪同岩本到诊所疗伤。没想到，他们刚出诊所，就被中村机关的特工们盯上了。两车在夜间追逐。追车加速，撞在前车车侧，前车撞在墙上停下了。高老板拿起冲锋枪闪身出来扫射，拉起岩本就走。双方枪战，远远警报响起——宪兵队的车辆出现，中村机关的特工还没反应过来，就被宪兵包围了。宪兵们开火，特工们中弹倒地，最后，宪兵队把岩本带走了。
黄云晴找到陈一鸣，请他帮忙从宪兵那里把岩本救出来。陈一鸣答应想办法。黄云晴叮嘱他要抓紧时间，一定要赶在中村雄的前面。陈一鸣来到警备司令部，冯恒刚告诉他，要救人出去可以，但需要走个程序。他答应陈一鸣，明天早上一上班，就会把岩本办出去。第二天一早，陈一鸣等七人等在门口。冯恒刚刚想放了岩本，中村雄赶到了，说有一份已经生效的死刑判决书，要求把岩本带走。冯恒刚拿起电话请示上峰，中村雄说，他可以把电话直接打给何总司令。冯恒刚愣住了。
