楚国派使者前来吴国，下达战书。史黄受无咎指使帅3000精兵逃离楚国，来到吴国。孙武识出破绽。抓了史黄。次日，吴楚两国大战，孙武使出锋矢之阵诱惑楚军，无咎中计，被吴军包围。
无咎大败，溃退。史黄刚烈自尽。吴军面临粮草之危机，吴王大怒。无咎接连袭击吴军运粮部队。伍子胥设计书信一封寄予无咎，无咎看后口鼻流血。开城迎敌，恩伯攻下柏举城，无咎往都城退去，吴王下令全面出军，攻打楚国。
无咎帅楚军退居清水河边，背水一战。孙武得知无咎誓死而战，后撤十里。楚军士兵不听无咎劝阻，私自渡河，中了孙武之计。吴军乘胜追击，渡河攻取澭噬。
沈家父子驻守澭噬，誓死保卫，被万剑射死，彰显英雄本色。费无极依然蒙蔽楚昭王，申包胥深夜前来找到楚王，告诉楚王真实的军情，此时楚王深知楚国已走到末路。费无极此时还谎报军情，楚昭王看清事实，责问费无极。
楚昭王杀了费无极。无咎拜见楚昭王。楚王决定拿费无极的人头和黄金白银万两与吴国求和。吴国不同意议和。秦国使者建议吴国要三思而行。
楚国给伯嚭送来厚礼，求伯嚭为楚国说情。无咎派人刺杀吴王，被吴王擒获。吴王因此拒绝议和。吴王下令攻打鄞都，孙武拒绝，认为攻心比攻城更重要。孙武下令定做300口棺椁。并找来楚军的俘虏，攻心。无咎只许棺椁进城，不许楚国败兵入城。
