孙武将水师布局图更换，故意离开家中。子胥、孙武布下埋伏，只等翟芊将布局图交与少康。在最后关头，翟芊受不了良心的谴责，回头是岸，没有将水师图交给少康。子胥带人查抄绸布店，分享者电视，少康逃脱。
少康乘家中无人之时，来到孙武家，找翟芊，少康被吴军擒获。翟芊在家中服毒自杀。孙武悲痛万分，将翟芊葬在紫苏、无咎墓旁。吴国水师建成，吴王夫差亲自检阅。吴国水师之雄壮威武，势不可挡。
吴王下令，水师演习开始。孙武帅红军，恩伯帅白军，双方激战。孙武大败。吴王极其愤怒，免去孙武之职，由恩伯接替。越王勾践得知吴国免去孙武，决定亲自挂帅，出击吴国。
越军大批部队由水路进军，吴国大败，越军攻占码头。原来，罢免孙武，吴军大败，都是吴国使用的计谋，用以迷惑越军。孙武前来指挥，吴军大败越军，吴军围越军于会稽城。越军不攻自破，吴军占领越国。
越王勾践、范蠡、文种被逼躲在会稽山之中。范蠡劝勾践投降于吴国，以换得复国之机会。文种建议用重金贿赂伯嚭，求伯嚭在吴王面前保勾践性命。
文种送呈降表，表明越王愿携带妻妾，群臣来吴，俯首称臣，只求吴王赦免勾践之死罪。夫概欲杀灵姑浮，处以腰斩之刑，灵姑浮却主动要求车裂而死。文种找到伯嚭求他在吴王面前替勾践说情，吴王欲赦免勾践，子胥极力反对，称留下勾践，必引祸端。
